머니투데이

국내외 증시가 상승하고, ETF(상장지수펀드) 인기가 높아지자 자산운용사들이 공격적으로 새로운 ETF를 출시하고 있다. 올해 상장한 ETF만 163개에 달한다. 이 중 순자산이 조 단위인 ETF도 3개다. 90%가 넘는 수익률을 올린 상품도 있다. 11일 한국거래소에 따르면 전날 기준 올해 신규 상장한 ETF 163개를 기초자산별로 나누면 주식형 상품이 114개로 가장 많았다. 이어 △채권형 22개 △혼합자산형 22개 △원자재형 4개 △부동산형 1개였다. 주식형 ETF의 경우 S&P500, 미국 AI(인공지능) 테크, 미국 AI 테크, 조선, 방산, 원자력, AI 반도체 등 올해 증시를 이끌었던 주도주 관련 ETF가 대거 출시됐다. 또 올해 증시 부양정책이 화제였던 만큼 이와 관련된 수혜 주인 고배당주 ETF도 연이어 나왔다. 올해 출시된 원자재 ETF 4개는 'SOL 국제금커버드콜액티브', 'KODEX 금액티브', 'SOL 국제금', 'TIGER KRX금현물'로 모두 금 관련 상품이다. 올해 금 가격이 사상 최고가를 경신하면서 상승하자 각 운용사는 국내 금 현물부터 국제 금 현물 등을 추종하는 상품을 발 빠르게 출시했다.

신한자산운용은 국내 자동차 산업이 재평가받으면서 'SOL 자동차TOP3플러스'와 'SOL 자동차소부장Fn' ETF(상장지수펀드)가 높은 수익률을 올리고 있다고 11일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 전날 기준 SOL 자동차TOP3플러스와 SOL 자동차소부장Fn의 1개월 수익률은 각각 16. 48%와 20. 69%를 기록했다. 신한자산운용은 최근 현대차 그룹이 로보틱스·자율주행·데이터센터 등 피지컬 AI(인공지능) 기반 생태계 구축 전략을 가속하며 기존 완성차 제조사를 넘어 기술 기반 기업으로의 전환을 선언했고, 이에 따라 자동차 산업 전반의 모멘텀이 강화됐다고 분석했다. 최근 한 달간 현대차(상승률 11. 83%), 현대모비스(20. 47%), 기아(8. 53%)가 동시 상승했다. 특히 SOL 자동차TOP3플러스 ETF는 최근 순자산 1000억원을 돌파했다. 해당 ETF 포트폴리오 내 현대차, 기아, 현대모비스의 비중이 약 70%에 달한다. SOL 자동차소부장Fn ETF는 기존 자동차 부품 기업뿐 아니라 전장·로봇·자율주행 등 미래차 밸류체인 전반으로 사업을 확장하는 핵심 기업들을 포괄적으로 담고 있다.

최근 트럼프 미국 행정부가 로봇 산업을 차세대 전략 산업으로 선택했다는 소식에 로봇 ETF(상장지수펀드)가 주목받고 있다. 현재 상장된 로봇 ETF는 10개로 투자 대상 지역이 국내, 글로벌, 중국 등으로 다양하고, 액티브 ETF도 있다. 각 ETF 특성에 따라 수익률 차이가 최대 40%포인트 나는 만큼 잘 따져보고 투자해야 한다. 10일 코스콤 ETF체크에 따르면 로봇 ETF 중 전날 기준 6개월 수익률(분배금 재투자 기준)이 가장 높은 ETF는 'KODEX 로봇액티브'다. 해당 ETF 6개월 수익률은 65. 68%로, 같은 기간 가장 수익률이 낮은 'KODEX 차이나휴머노이드로봇'(수익률 25. 32%) 보다 40. 36%포인트 높다. KODEX 로봇액티브가 높은 수익률을 기록한 것은 올해 중국 로봇 주보다 국내 로봇 주 상승률이 더 높았기 때문이다. 올해 하반기 국내에서는 노란봉투법, 주 4. 5일제 도입 가능성 등이 부각되면서 로봇 전환 가속화 기대감이 커졌고, 로봇 주가 상승했다. 또 지난 9월 국민성장펀드 조성 계획이 발표를 통해 정부의 로봇 산업 육성 의지도 확인했다.

삼성자산운용은 'KODEX 은선물(H)' ETF(상장지수펀드) 1개월 수익률이 전날 기준 20. 5%를 기록했다고 10일 밝혔다. 이는 전체 ETF 중 두 번째로 높은 수익률이다. KODEX 은선물(H)은 높은 수익률을 이어가고 있다. 각 기간별 수익률은 △3개월 38. 0% △6개월 56. 7% △1년 76. 7% △YTD(올해 첫 거래일 기준) 86. 3%다. 개인투자자들의 순매수도 큰 폭으로 늘었다. 이달 들어 전날까지 KODEX 은선물(H)의 개인 순매수액은 135억원이다. 올해 들어 전날까지 개인 순매수는 1355억원이다. KODEX 은선물(H)가 높은 수익률을 올리고, 개인 투자자들의 선택을 받은 것은 은 가격이 상승하고 있어서다. 은 가격은 지난 9일 온스당 60달러를 돌파해 역대 최고치를 기록했다. 은 가격 상승폭은 금 가격 상승폭을 앞질렀다. 금 관련 주요 ETF들의 1개월 수익률은 2~6%에 그친다. 은은 안전자산이면서 동시에 산업용으로 사용되는 원자재다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 이달 인하할 가능성이 커지면서 안전자산으로 분류되는 은 가격이 상승했다.

키움투자자산운용은 KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF(상장지수펀드)가 상장 첫 날인 지난 9일 초기 설정액 75억원을 모두 소진했다고 10일 밝혔다. 상장일 개인투자자 순매수 규모는 약 96억원으로 집계됐다. KIWOOM 미국S&P500모멘텀은 S&P500 구성 종목 중 최근 12개월 성과가 우수한 상위 100개 종목을 선별해 투자하는 전략이다. 지난달 30일 기준 기초지수 섹터 비중은 △IT(브로드컴·엔비디아 등) 35% △금융(JP모건체이스·VISA 등) 20% △커뮤니케이션스(메타·넷플릭스 등) 15% △산업재(제너럴일렉트릭·GE버노바 등) 10% △필수소비재(월마트·필립모리스 등) 6% △기타 16%로 구성된다. 해당 상품은 연 2회(3월·9월) 리밸런싱을 통해 변동성이 과도하게 높은 종목이나 단기 급락 종목을 자동으로 제외해 상승 구간에서는 모멘텀을 빠르게 반영하고 조정 국면에서는 위험을 상대적으로 완화한다. 이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "S&P500 모멘텀 전략은 오랜 기간 학계에서 이론적으로 확립되고 성과가 검증된 스마트베타 전략으로 S&P500보다 한 단계 더 적극적인 성과를 추구하는 투자자에게 합리적인 선택지가 될 것"이라며 "앞으로도 금융공학에 기반한 체계적인 투자 전략을 통해 투자자가 안심하고 장기 투자할 수 있는 상품을 지속적으로 공급할 것"이라고 했다.

한화자산운용은 'PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합' ETF(상장지수펀드)가 지난 9일 신규 상장했다고 10일 밝혔다. PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합은 테슬라에 30%, 국고채 3년물에 70% 비중으로 투자하면서, 커버드콜 전략을 활용해 분배금을 지급하는 채권혼합형 커버드콜 ETF다. 주간 콜옵션을 50% 고정 매도하고, 매월 15일을 지급기준일로 정해 분배금을 지급한다. 콜옵션 매도 비중을 보유 주식의 절반으로 제한해, 나머지 절반만큼 테슬라 주가 상승에 참여할 수 있도록 설계했다. 일반적으로 콜옵션을 매도할 경우 분배금의 재원이 되는 옵션 프리미엄을 수취하는 대신 주가 상승에 온전히 참여할 수 없다. 이에 한화자산운용은 매도 비중을 조절해 상승에도 참여할 수 있도록 했다. 한화자산운용은 테슬라의 경우 주가 상승 시 상승 폭이 큰 특성이 있기 때문에 이 같은 전략이 유효하다고 봤다. 과거 데이터를 기반으로 시뮬레이션(백테스팅) 결과, 테슬라 주가가 상승할 때 주간 수익률이 3%를 초과할 확률은 약 74%에 달한다.

삼성자산운용은 9일 오후 6시 KODEX ETF(상장지수펀드) 유튜브 채널에서 '당신의 은퇴생활을 바꿔줄 연금 Q&A'를 주제로 웹세미나를 진행한다. 웹세미나는 연금계좌의 종류와 세제 혜택 설명 등 주요 연금제도 핵심요약과 투자자들에게 도움이 되는 연금투자 꿀팁 소개, 연금 투자 고민 관련 Q&A 등으로 구성됐다. 웹세미나 라이브 중 궁금증을 댓글로 남기면 삼성자산운용 연금 전문가들이 실시간으로 답변해주는 질의응답 시간도 갖는다. 방송 종료 전 채팅창에 안내되는 설문조사 참여를 완료하면 추첨을 통해 배달의 민족 2만원권(50명), 스타벅스 아메리카노 쿠폰(50명)을 제공하는 이벤트도 마련됐다. 김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "근심 걱정 없는 평안한 은퇴생활 준비는 연금제도에 대한 충분한 이해에서부터 시작되며, 가능한 빠르게 시작해야 투자 복리 효과를 충분히 누릴 수 있다"며 "KODEX ETF는 우리나라 연금투자의 저변을 확대하고 개인 투자자들이 장기적으로 안정적인 연금 포트폴리오를 구축할 수 있도록 최적의 솔루션을 제공하겠다"고 했다.

미래에셋자산운용은 9일 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus ETF(상장지수펀드)를 상장했다. TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus는 AI(인공지능) 데이터센터 밸류체인의 핵심 10종목에 집중 투자하는 상품이다. AI 연산에 특화된 '네오클라우드'와 데이터센터 장비 기업 등을 선별해 편입한다. 이 중 △코어위브 △아이렌 △네비우스 △오라클 등 4대 네오클라우드 기업에 약 65% 비중으로 집중 투자한다. 네오클라우드는 AI 연산 전용 구조를 기반으로 하는 클라우드다. GPU(그래픽처리장치) 활용률·연산 속도·확장성에서 범용 클라우드를 운영하는 하이퍼스케일러 대비 우위를 확보하고 있다. 이같은 경쟁력을 바탕으로 네오클라우드 기업은 최근 주요 빅테크와 연이어 조 단위 AI 연산 공급 계약을 체결하고 있다. 코어위브는 지난 9월 메타와 1420억달러(약 200조원) 규모 AI 데이터센터 컴퓨팅 공급 계약을 맺었다. 네비우스도 지난 9월 마이크로소프트와 174억달러(약 26조원) 규모 계약을 체결했다.

달러에 투자하는 MMF(머니마켓펀드) ETF(상장지수펀드) 수익률이 원화 MMF ETF를 약 8배 웃도는 것으로 나타났다. 원/달러 환율이 1500원선에 육박하면서 MMF ETF의 기본적인 수익인 단기 금리뿐만 아니라 환차익까지 누릴 수 있게되면서다. 7일 한국거래소에 따르면 지난 5일 기준 KODEX 미국머니마켓액티브의 최근 1개월 수익률은 1. 76%, 6개월 수익률은 10. 87%다. 6개월 수익률은 단기자금(파킹)형 ETF 중 수익률 1위다. MMF ETF는 투자 대기성 자금을 예·적금 이상의 수익을 누리면서 자산을 안전하게 보관하는 단기 '파킹형' 상품의 일종이다. 이 중 KODEX 미국머니마켓액티브는 환전없이 미국 단기자금 시장에 달러로 투자하는 효과를 누릴 수 있는, 국내 유일의 달러 기반 MMF 상품이다. 반면, 원화 MMF ETF인 SOL 머니마켓액티브, 1Q 머니마켓액티브, HANARO 머니마켓액티브, KODEX 머니마켓액티브, TIGER 머니마켓액티브, ACE 머니마켓액티브의 최근 1개월 수익률은 0.

키움투자자산운용은 오는 9일 'KIWOOM 미국S&P500모멘텀' ETF(상장지수펀드)를 코스피 시장에 상장한다고 5일 밝혔다. 해당 ETF는 미국 S&P500 종목 가운데 최근 12개월 수익률 상위 100종목을 선별해 편입하는 모멘텀 전략을 활용한다. 미국 대표 ETF인 'SPMO'의 한국판이며, SPMO와 동일한 지수를 추종한다. SPMO는 미국 시장에서 10년 이상 운용되며 S&P500을 꾸준히 웃도는 성과를 기록한 상품이다. 모멘텀 전략은 최근 12개월 수익률을 변동성으로 나눈 모멘텀 스코어를 기준으로 가장 강한 상승 추세를 보이는 100종목을 선별하는 방식이다. 모멘텀이 높을수록 비중을 더 크게 부여하는 모멘텀 가중 방식이 적용돼 최근 성과가 높은 종목의 비중이 자연스럽게 확대된다. 특히 시장 환경이나 경기 사이클 변화에 따라 주도 섹터가 지속적으로 교체되는 미국 시장 특성을 고려해 제약 없이 가장 강한 추세를 보이는 섹터로 비중이 자동 이동되는 구조를 갖고 있다. 단순 가격 상승률이 아닌 변동성 조정 모멘텀을 활용해 과도하게 변동성이 큰 종목이나 급락하는 종목을 자동으로 제외해 하락장에서 S&P500 지수 대비 낮은 MDD(최대낙폭)를 기록하는 방어 효과도 기대할 수 있다.

미래에셋자산운용은 TIGER 미국나스닥100 ETF(상장지수펀드)가 순자산 7조원을 돌파했다고 5일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 지난 4일 기준 해당 ETF의 순자산은 7조2422억원이다. 지난 9월 말 순자산 6조원을 돌파한 지 약 2개월 만에 자산규모를 약 1조원 늘렸다. TIGER 미국나스닥100 ETF는 국내뿐 아니라 아시아에 상장된 미국 나스닥100 ETF 중 최대 규모다. 국내 상장된 해외주식형 ETF 중 순자산 2위기도 하다. 1위는 TIGER 미국S&P500으로 지난 4일 기준 순자산은 12조원이다. 해당 ETF는 지난 10월 상장 15주년을 맞은 국내 최장수 미국 투자 ETF다. 상장 후 현재까지 누적 수익률은 1500%를 넘겼다. 김남호 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부장은 "TIGER 미국나스닥100, TIGER 미국S&P500 ETF는 미국 대형주 중심의 안정적 성장성을 지닌 대표적인 장기 투자수단이다"며 "앞으로도 TIGER ETF는 투자자의 가장 든든한 투자 파트너로서 ETF를 통한 장기 투자 문화를 확산하는 데 지속적으로 힘쓰겠다"고 했다.

미래에셋자산운용은 'TIGER TOP10' ETF(상장지수펀드) 명칭을 'TIGER 코리아TOP10'으로 변경했다고 2일 밝혔다. TIGER 코리아TOP10은 2018년 상장한 국내 최초의 톱10 ETF다. △반도체(삼성전자, SK하이닉스) △금융(KB금융, 신한지주, 하나금융지주) △방산(한화에어로스페이스) △AI(NAVER, 현대차) 등 대한민국 증시를 이끌어가는 코스피와 코스닥 유동시가총액 상위 10개 종목에 투자한다. 미래에셋자산운용은 이번 명칭 변경으로 대한민국 대표 기업에 집중적으로 투자하는 해당 ETF의 포트폴리오를 투자자에게 직관적으로 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있다. TIGER 코리아TOP10은 올해 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주를 중심으로 코스피가 사상 최고치 행진을 기록한 덕분에 우수한 수익률을 올리고 있다. 지난달 말 기준 TIGER 코리아TOP10의 YTD(올해 첫 거래일 기준) 수익률은 79. 3%로, 해당 기간 코스피200 지수 수익률(63. 6%)을 상회했다.