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머니투데이 증권부가 3일 선정한 베스트리포트는 나승두 SK증권 연구원이 오이솔루션에 대해 작성한 '상반기보다 더 기대되는 하반기'입니다. 나 연구원은 오이솔루션 사업 구조와 경쟁사대비 경쟁력, 해외 시장 동향 등에 대한 깊이 있는 분석으로 호평을 받았습니다. 오이솔루션에 대한 다각적인 분석을 통해 실적을 예측하고, 기업가치를 평가한 뒤 목표주가를 9만원으로 상향했습니다. 오이솔루션이 5G 관련 투자 확대 등으로 하반기에도 실적 향상을 이어갈 것으로 전망했습니다. 오이솔루션에 대한 분석 내용을 일목요연하게 정리한 점도 눈길을 끌었습니다. 오이솔루션 투자에 참고할 만한 내용을 읽기 쉽게 요약해 제시하며 투자자의 가독성을 높였습니다. 오이솔루션의 지역별 매출 추이, 제품별 매출 비중 등 시각물 첨부도 투자자 이해를 도왔습니다. 다음은 보고서를 요약한 내용입니다. (원문보기) 오이솔루션은 2019년 상반기 누적 매출액 994억원, 영업이익 263억원을 기록했다. 전년동기대비 큰 폭의 실적

29일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 이명선 신영증권 연구원이 작성한 '안정적인 신약 매출에 차세대 면역 항암제 기술은 덤'입니다. 신영증권은 보령제약에 대해 "지난 3년간 연간 9%의 외형과 이익성장이 있었고, 이러한 성장세는 변함없이 올해까지 이어질 것"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만5000원으로 커버리지를 시작했습니다. 이명선 신영증권 연구원은 "지난 4월 인보사 사태를 시작으로 연이은 미국 임상 3상 실패 등으로 제약·바이오 업종의 투자심리가 악화된 상태"라며 "불투명한 R&D(연구·개발) 이벤트보다는 확실한 성장주에 주목해야 할 시기"라고 소개했습니다. 보령제약은 지난 2011년 국산 신약 15호 고혈압 치료제 카나브를 출시해 현재 국내 고혈압 치료제 단일제 1위 기업입니다. 최근 중남미·동남아 중심으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. 이 연구원은 "2016년 투자한 차세대 면역 항암제 개발 기업인 보령바이젠셀이 내년 코스닥 상장을 계획하고 있어 보유 지

머니투데이 증권부가 22일 선정한 베스트리포트는 최도연 신한금융투자 연구원이 원익머트리얼즈에 대해 작성한 '내년이 기대되는 회사'입니다. 최 연구원은 원익머트리얼즈의 신제품, 소재 국산화 수혜 기대감, 전방산업 동향 등을 토대로 매수를 추천, 적극적인 분석으로 호평을 받았습니다. 회사의 실적 전망 등을 기반으로 목표주가를 3만2000원으로 높이는 자신감을 내비쳤습니다. 분석 내용을 일목요연하게 정리, 비교적 읽기 쉽게 작성한 점도 눈길을 끌었습니다. 최 연구원은 최근 원익머트리얼즈의 주가가 상승했지만, 밸류에이션은 여전히 부담스럽지 않다고 조언했다. 투자 포인트로는 점전직인 분기 실적 개선, 삼성전자의 비메모리 및 OLED(유기발광다이오드) 캐파(생산능력) 증가 방향성, 저평가 매력 등을 꼽았습니다. 원익머티리얼즈의 연도별 실적 및 밸류에이션 추이 및 전망, 목표주가 산정 구조, 일본 소재 규제 시나리오 등에 대해 시각물을 첨부하며 가독성을 높였습니다. 다음은 보고서를 요약한 내용입

9일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 김창권 미래에셋대우 연구원이 카페24에 대해 작성한 '이젠 싸 보이는 가격대 진입'입니다. 김 연구원은 올해 눈에 띄는 주가 약세를 보인 카페24에 대해 자신감을 앞세운 분석으로 눈길을 끌었습니다. 2018년 2월 상장 이후 승승장구한 카페24는 올해 1분기 실적 발표 뒤 주가가 급격하게 하락했습니다. 김 연구원은 가파른 주가 하락으로 카페24 주가가 이제 매력적인 구간에 진입했다고 조언했습니다. 이날 개장 뒤 카페24 주가는 강세를 이어가며 7만원을 회복했습니다. 김 연구원은 카페24가 예상치를 상회하는 2분기 실적을 기록했다며, 외국인 매수세가 지속되고 있는데다 전자상거래 시장에 대한 관심도가 상승하고 있다는 점을 투자 포인트로 제시했습니다. 2분기 실적을 바탕으로 2019년과 2020년 실적 전망치를 상향조정 했습니다. 카페24 플랫폼을 통한 전자상거래 거래금액, 각 사업부문별 매출액 등 실적 추이 및 전망을 분기별로 꼼꼼하게 정

머니투데이 증권부가 30일 선정한 베스트리포트는 정홍식 이베스트투자증권 연구원이 동국제약에 대해 작성한 '가치에 성장을 더하다'입니다. 정 연구원은 동국제약의 재무 건전성과 성장 계획에 대한 일목요연 한 분석으로 눈길을 끌었습니다. 동국제약이 보유한 순현금과 투자 현황, 성장성 강화를 위한 변화 등을 읽기 쉽게 풀어냈다는 평가를 받았습니다. 동국제약은 이달 들어 주가가 가파르게 상승한 기업으로, 정 연구원의 분석이 더욱 주목받았습니다. 정 연구원은 특히 동국제약의 헬스케어 사업 생산능력 향상 및 유통채널 확대, 생산시설 내재화 및 자동화 라인 투입, 신제품 개발 및 글로벌 기업의 위탁생산 사업 강화 등을 기대할 만하다고 조언했습니다. 또 동국제약 전사 및 사업부문별 매출액 추이, 분기 및 연간 실적 추이, 순현금 및 이익률 추이, 주요 제품군, 시장 점유율 등을 시각물로 첨부하며 가독성을 높였습니다. 다음은 보고서를 요약한 내용입니다. ☞(원문보기) 동국제약에 대해 투자의견 '매수'

24일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 엄경아 신영증권 연구원이 작성한 '운송업, 악한 상황도 계속되진 않는다'입니다. 엄 연구원은 "운송업은 지난 2018년 이후 미중 무역분쟁 이슈가 불거지며 투자심리가 악화됐다"며 "주력 수출산업의 경기 둔화가 더해져 수요 개선 기대감은 이미 최저 수준에 도달했다"고 설명했습니다. 이어 "그러나 무역국 간 갈등이 장기화된다고 해서 필요한 운송 수요가 지속적으로 감소되는 것이 아니라 대체공급지로 옮겨가는 양상을 확인했다"며 "공급과잉 우려가 적은 해운, 육운, 항공업 순서로 반등 가능성이 있을 것"이라고 덧붙였습니다. 신영증권은 최선호주로는 대한해운, 차선호주로는 CJ대한통운을 제시했습니다. 두 종목 모두 투자의견 '매수'를 제시하고 목표주가는 각각 4만1000원, 21만원을 제시했습니다. 엄 연구원은 "대한해운의 경우 친환경 에너지 선호추세와 천연가스 용처의 확대로 LNG 운반 시장이 구조적인 성장을 이어갈 것"이라며 "철광석과 석탄

18일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 이수빈 대신증권 연구원이 덕산네오룩스에 대해 작성한 '2019년 하반기, 가격도 좋고 출하량도 좋아'입니다. 이 연구원은 화학소재 회사 덕산네오룩스에 대한 꼼꼼한 분석으로 호평을 받았습니다. 사업 구조와 고객사 동향 등을 바탕으로 하반기부터 구조적 회복 구간에 진입할 것으로 전망하며, 덕산네오룩스의 목표주가를 2만2000원으로 10% 상향조정 했습니다. 특히 주요 고객사의 설비 운영 계획과 신제품 구조 파악 등을 통해 분석의 근거를 구체적으로 제시해 눈길을 끌었습니다. 덕산네오룩스의 목표주가 상향조정 이유, 투자 포인트 등을 읽기 쉽게 정리한 점도 돋보였습니다. 또 요약된 분석 내용과 별개로 다양한 시각물을 첨부해 투자자의 이해를 높였습니다. 덕산네오룩스의 기업 개요뿐 아니라 영업실적 전망, 투자 지표, 밸류에이션 구조, 동종업계 비교, 설비투자 금액 및 재고자산 추이, 제품별 매출 비중 등을 표와 그래프 등으로 보여줬습니다. 다음은

15일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 이동욱·김민선 키움증권 연구원이 작성한 'SKC, 2021년 목표주가 10만원'입니다. 키움증권은 SKC에 대해 "소재 수급과 원가 개선 효과가 발생하고 성장사업부문 증설 효과, KCFT 실적 등이 반영되면서 내년 영업이익이 올해 대비 53.2% 증가할 것"이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 대비 37% 상향한 7만4000원으로 조정했습니다. SKC는 지난달 13일 이사회에서 KCFT 지분 100%를 1조2000억원에 인수하기로 결의하고 올해 말까지 인수작업을 마치겠다고 밝힌 바 있습니다. 이동욱 연구원은 "SKC가 기존 시가총액과 비슷한 자산을 인수하는 이유는 성장·수익성·시장 규모를 고려해 전기차 배터리 핵심소재인 동박을 신성장동력으로 선정했고, KCFT는 극박 전지박 등에서 세계 최고 수준의 품질을 확보해 세계 1~2위권 시장 점유율을 유지하고 있으며, 기존 SKC 필름 기술과 시너지가 발생할 수 있기 때문"이라고

9일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 황유식 NH투자증권 연구원이 작성한 'SKC, 선경동박 기업으로'입니다. NH투자증권은 SKC에 대해 "성장속도가 더딘 필름과 화학사업에 성장성 높은 반도체 소재와 이차전지 소재 사업을 추가해 향후 실적이 빠르게 증가할 것으로 판단한다"며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 대비 27% 상향한 5만7000원으로 조정했습니다. SKC는 지난달 13일 이사회에서 KCFT 지분 100%를 1조2000억원에 인수하기로 결의하고 콜버그 크래비스 로버츠(Kohlberg Kravis Roberts)와 주식매매계약(SPA)을 체결한 바 있습니다. 황유식 NH투자증권 연구원은 "KCFT 인수로 성장성 높은 사업이 추가될 전망"이라며 "반도체소재와 함께 동박사업이 회사의 새로운 주력 사업이 될 예정"이라고 설명했습니다. 이어 "인수 절차가 진행되며 재무적 우려는 완화되고 성장성은 높이 평가될 것"이라고 덧붙였습니다. NH투자증권에 따르면 EV(

8일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 박성봉, 김도현 하나금융투자 연구원이 팬오션에 대해 작성한 '본격적인 BDI 급등, 레버리지도 확대 Ready!'입니다. 두 연구원은 팬오션 해운 사업과 관련한 여러 외부 환경에 대해 진단하고 3분기까지 철광석 해상물동량이 증가할 것으로 전망했습니다. 건화물선 운임지수(BDI) 흐름, 해외 기업 및 광산 동향 등 다각적인 분석으로 호평을 받았습니다. 이를 토대로 팬오션의 2분기 실적이 시장 컨센서스를 상회하고, 3분기 큰 폭의 이익 증가가 예상된다고 조언했습니다. 이에 따라 팬오션 목표주가를 6500원으로 상향조정했습니다. 15쪽에 달하는 비교적 방대한 분량도 눈길을 끌었습니다. 그만큼 팬오션의 사업에 대해 깊이 있는 분석을 내놓았다는 평가입니다. 건화물선 운임 전망, 수급 환경, 실적 추이, 밸류에이션 등 분석을 진행하는 과정에서 적절한 시각물을 첨부하며 가독성을 높인 점도 눈길을 끌었습니다. 다음은 보고서를 요약한 내용입니다. (☞

5일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 이선화 유진투자증권 연구원이 연우에 대해 작성한 '내수와 중국이 쌍끌이'입니다. 이 연구원은 올해 비교적 주가 변동폭이 큰 화장품 용기 1위 회사 연우에 대한 꼼꼼한 분석으로 호평을 받았습니다. 내수와 주요 고객사의 수출, 중국 법인 등을 다각도로 검토한 뒤 목표주가 3만6000원을 유지했습니다. 연우 주가가 지난 5월을 고점으로 하락하고 있는 시점이라는 점에서 더욱 눈길을 끌었습니다. 이날 연우 주가는 개장 뒤 3%안팎의 상승세를 유지하고 있습니다. 이 연구원은 특히 하반기 중국 제조법인 가동률 상승이 연우의 핵심 투자 포인트가 될 것이라고 짚었습니다. 연우 중국 제조법인이 지난 5월 17일 문을 연 뒤 가동률이 빠륵 올라오는 게 확인됐다고 전했습니다. 현재 중국 3대 브랜드 업체 중 하나인 프로야를 고객사로 유치했고, 3분기 중 3사 모두 거래가 가능할 것으로 내다봤습니다. 다음은 보고서를 요약한 내용입니다. (☞원문 보기) 연우의

27일 머니투데이 증권부가 선정한 베스트리포트는 박세라 신한금융투자 연구원이 작성한 '동부건설, 주택 명가의 귀환'입니다. 신한금융투자는 투자의견 '매수'로 커버리지를 재개하며 목표주가로 1만4500원을 신규 제시했습니다. 박세라 신한금융투자 연구원은 동부건설에 대해 "악성 수주 잔고는 올해 상반기를 기점으로 해소될 것이며, 2017년부터 꾸준히 쌓아온 주택 수주 잔고가 매출에 기여하면서 전체 외형과 수익성 개선을 견인할 것"이라고 내다봤습니다. 박 연구원은 "회사는 올해 서울 재건축 핵심 지역에서 고급 브랜드를 적용시킨 새로운 랜드마크를 착공했다"며 "사모펀드 피인수 이후 차입금 규모는 급속히 줄어들어 2018년 말 기준 순현금 1633억원, 회생채무에 묶인 현금을 제외하고 도 운용 가능한 현금 770억원을 보유하고 있는 재무적으로 건실한 회사로 거듭났다"고 평가했습니다. 신한금융투자는 동부건설의 올해 연간 실적 추정치로 매출액은 전년 대비 16.8% 증가한 1조488억원, 영업