"경쟁은행요? 이제는 신한은행이 경쟁자라고 생각해요."
요즘기업은행(18,810원 ▼210 -1.1%)분위기가 달라졌다. 예전엔 실적 통계를 낼 때마다 부서장들이 하나은행과의 비교표를 만들어 놓고 머리를 쥐어짰지만 이젠 다르다. 태산LCD로 하나은행이 '휘청'거리는 사이 기업은행이 매섭게 추격했고 급기야 '경쟁상대'도 바뀌었다.
국민·우리·신한은행 뒤를 잇는 은행권 '빅4'를 두고도 새 말이 나온다. 지난해까지만 해도 주저 없이 하나은행이 꼽혔지만 지금은 사정이 달라졌다. 시가총액, 순익, 순이자마진(NIM)에 이어 전통적인 잣대인 총자산까지 하나은행의 자리가 위태롭다.
◇'빅4은행'은 어디?=21일 금융권에 따르면 기업은행의 시가총액이 하나금융지주를 앞질렀다. 이날 기준으로 기업은행은 6조6593억원으로하나금융지주(119,000원 ▼1,100 -0.92%)의 6조6204억원을 웃돈다.
지난달 17일 이후 많게는 5731억원까지 벌어졌다. 지난 13일 단 하루를 제외하고 1개월 넘게 추세로 굳어진 셈. 기업은행이 올해 초 1조3000억원을 증자한 영향이 없지 않지만 수십년간 찾아보기 힘든 이례적인 모습이다.
이뿐 아니다. 증권가에서 내놓은 상반기 실적 전망치에서도 비슷한 분위기가 읽힌다. 기업은행의 상반기 순익이 2470억원인 반면 하나은행은 1550억원 적자를 낼 것으로 추산됐다. 2분기에 태산LCD관련 충당금 1500억원이 환입된 걸 감안해도 하나은행이 열세다.
수익성 측면에서도 그렇다. 2분기 기준으로 기업은행의 NIM은 2.32%로 은행권 최상위를 기록할 전망이다. 반면 하나은행은 1.44% 가량으로 하위권을 맴돌 것으로 보인다.
'빅4' 순위를 매기는 전통적인 기준인 총자산도 아슬아슬하다. 실적 발표를 앞두고 있는 양 은행은 157조~158조원 안팎으로 점쳐진다. 예측치론 이 역시 기업은행이 살짝 앞선다. 지난해 말엔 하나은행이 15조원 앞질렀었다.
◇신한은행, 기업은행 찾은 이유= 이는 기업은행이 상대적으로 보수적인 영업을 한 결과란 분석이다. 일례로 기업은행은 다른 은행과 달리 파생상품인 키코(KIKO)나 선수금환급보증(RG)를 소극적으로 팔았다.
너도나도 RG를 취급했을 때 기업은행은 쳐다보지도 않았다. 취급 하더라도 일반적인 계약서가 아닌 은행이 직접 만든 계약서를 사용했다. 이를 참고로 하기 위해 신한은행 심사역이 기업은행을 방문한 적도 있다.
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기업은행 관계자는 "'땅 짚고 헤엄치기도 못하는 은행'이란 비판을 받기도 했고, 본점에 (왜 안 파냐고) 직접 항의를 하는 업체도 많았다"면서 "결과적으론 리스크 관리를 제대로 했다는 평가를 받고 있다"고 전했다.
물론 '빅4' 굳히기는 쉽지 않다. 조달 측면에서 국책은행이란 '후광' 덕분에 싼 금리에 채권을 찍고 있는 게 사실이다. 그만큼 개인 고객 기반이 약하다. 중소기업 연체율도 복병이다. 80%이상 보증서 발급으로 중기대출을 급격히 늘렸지만, 결국 부도율과 연체율 관리가 '관건'이란 지적이다.
