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매각 우선협상대상자를 선정한 대우건설이 불확실성이 남아있다는 평가 속에 하락세를 보이고 있다. 매각 주체인 금호그룹도 동반 하락 중이다. 24일 오전 9시39분 현재 대우건설은 전일대비 3.6% 하락한 1만3400원에 거래 중이다. 금호산업은 3.57%, 금호석유는 2.18% 각각 내림세다. 전일(23일) 금호아시아나그룹은 "최종입찰서를 평가해 자베즈파트너스 컨소시엄과 TR아메리카 컨소시엄 두 곳을 대우건설 매각 우선협상대상자로 선정했다"고 밝혔다. 증권업계는 대우건설 인수 우선협상 대상자 두 곳이 대우건설과 시너지를 낼 수 있을 지 확신하기 어렵다며 여전히 불확실성이 남아 있다고 지적했다. 대신증권 "대우건설 인수 우선협상대상자가 사모펀드 위주로 구성되면서 해외플랜트 시장에서 시너지를 기대하기 어려울 것"이라며 대우건설 투자의견을 '매수'에서 '시장수익률'로 하향 조정했다.

금호아시아나그룹이 대우건설 인수 우선협상대상자에 자베즈파트너스(Javez Parters)와 함께 TR 아메리카 컨소시엄을 동시에 선정했다. 매각시한이 사실상 정해져 있었다는 점에서 금호그룹에 불리한 거래였지만 복수로 우선협상대상자를 선정함으로써 협상판세를 유리하게 이끈 것으로 업계는 평가하고 있다. 복수 우선협상자 선정으로 중동 국부펀드를 끌어들인 자베즈파트너즈는 후속협상에 압박을 받게 됐다. 23일 관련업계에 따르면 당초 금호그룹과 매각주관사는 지난 18일 입찰마감 후 20일 자베즈파트너스를 먼저 우선협상대상자로 정하고 이를 자베즈 측에 통보했다. 하지만 주말부터 복수로 선정될 수 있다는 소문이 돌기 시작했고 금호는 두 곳을 우선협상자로 선정했다. 매각주관사는 통상 입찰시 우선협상대상자를 단수 또는 복수로 선정할 수 있다는 단서를 단다. 하지만 실제로 복수의 우선협상자를 선정하는 경우는 흔치 않다. 보통은 우선협상대상자와 예비협상대상자를 선정한다. IB 업계 관계자들도 대우건설 사

금호아시아나그룹이 대우건설 매각 우선협상대상자에 중동계와 미국계 컨소시엄 두 곳을 선정했다. 금호그룹은 앞으로 이들을 대상으로 면밀한 검토를 통해 올해 안에 대우건설 매각을 마무리한다는 방침이다. ◇대우건설, 연내 매각될까?= 금호그룹은 현재 연내 매각을 위해 속도전에 나서고 있다. 내달 15일이 대우건설 풋백옵션(투자자가 지분을 되팔 수 있는 권리) 행사일이기 때문에 가능한 그전에 매각 작업을 완료한다는 방침이다. 금호아시아나그룹은 23일 대우건설 매각 관련 우선협상대상자로 자베즈파트너스(JABEZ PARTNERS)와 티알 아메리카(TR America) 컨소시엄을 복수 선정, 발표했다. 금호아시아나 관계자는 "두 우선협상대상자 모두 중동과 북미 시장에서 대우건설과 잠재적인 시너지를 상당히 보유하고 있다"며 "예비 실사 기간 동안 유수의 국내외 대형 로펌, 회계법인 등 대형 자문단을 구성해 강한 인수의지를 보였다"고 설명했다. 하지만 그룹 측은 자베즈파트너스와 TR 아메리카 컨소시엄

금호아시아나가 대우건설 우선협상대상자로 중동계 펀드인 자베즈 파트너스와 미국계 티알 아메리카 컨소시엄 등을 복수 선정했습니다. 금호는 "두 우선협상대상자 모두 중동과 북미 시장에서 대우건설과 잠재적인 시너지를 상당히 보유하고 있다"며 "예비실사 기간 동안 대형자문단을 구성해 강한 인수의지를 보여왔다"고 전했습니다. 금호 관계자는 복수 우선협상대상자 선정에 대해 "중동 국부펀드와 미국계 전략적 투자자의 경우 자금 조달 능력이 충분히 검증된 투자자로 판단됐다"고 설명했습니다. 금호는 향후 매각주간사와 실사 진행 일정 등 주요 거래 조건에 대한 협의를 진행할 예정이라고 밝혔습니다.

금호아시아나 그룹이 23일 대우건설 인수 우선협상대상자로 자베즈파트너스(JABEZ PARTNERS)와 티알 아메리카(TR America) 컨소시엄을 복수 선정했다. 눈에 띠는 기업은 미국 티알 아메리카 컨소시엄의 티쉬먼건설(Tishman Construction)이다. 금호아시아나에 따르면 티쉬먼건설은 2008년도 매출액 기준 뉴욕 1위 건설사로, 미국 원 월드 트레이드센터, 뱅크오브아메리카타워, 인터콘티넨탈 뉴욕 타임즈 스퀘어 등을 시공한 것으로 알려졌다. 건축전문 건설사로 추정되며 미국 유력 건설전문잡지인 ENR이 선정한 글로벌 탑 225 건설사 명단에는 이름을 올리지는 못했다. 국내 건설사 중 현대건설과 GS건설 등이 글로벌 탑 225 건설사 순위 중 50위권 이내에 랭크된 점을 감안하면 대우건설보다 규모가 작은 것으로 추정된다. 결국 자신의 덩치보다 큰 기업을 인수하는 경우로 볼 수 있다. 특히 일부에서는 티알 아메리카 컨소시엄이 대우건설을 아시아시장 진출의 발판으로 삼겠다는

금호아시아나그룹이 대우건설 매각 우선협상대상자에 중동계와 미국계 컨소시엄 두 곳을 선정했다. 금호그룹은 앞으로 이들을 대상으로 면밀한 검토를 통해 올해 안에 대우건설 매각을 마무리한다는 방침이다. 금호아시아나그룹은 23일 대우건설 매각 관련 우선협상대상자로 자베즈파트너스(JABEZ PARTNERS)와 티알 아메리카(TR America) 컨소시엄을 복수 선정했다고 밝혔다. 지난 18일 마감한 대우건설 본입찰에는 중동계 자베즈 컨소시엄, 미국계 TR 아메리카 컨소시엄, 러시아 기업 등 3곳이 참여했다. 금호아시아나 관계자는 "두 우선협상대상자 모두 중동과 북미 시장에서 대우건설과 잠재적인 시너지를 상당히 보유하고 있다"며 "예비 실사 기간 동안 유수의 국내외 대형 로펌, 회계법인 등 대형 자문단을 구성해 강한 인수의지를 보였다"고 설명했다. 하지만 그룹 측은 자베즈파트너스와 TR 아메리카 컨소시엄이 대우건설 인수를 위해 제시한 가격을 공개하지 않았다. 단 이들이 제시한 가격은 주당 2만

23일 대우건설 매각 우선협상대상자로 자베즈파트너스(JABEZ PARTNERS)와 티알아메리카(TR America) 컨소시엄이 선정됐다. 금호그룹은 앞으로 이들을 대상으로 면밀한 검토를 통해 최종 후보자를 결정할 방침이다. 최종 후보자가 결정되면 자산실사를 거쳐 금호그룹과 양해각서를 체결하고 정밀실사 이후 본 계약을 체결하게 된다. 산업은행은 늦어도 대우건설 풋백옵션 행사일인 12월 15일 이전까지 자산실사를 끝내는 등 매각작업을 마무리한다는 방침인 것으로 전해졌다. 매각 공동주관사인 산은과 노무라 증권은 지난 8월 중순부터 대우건설 매각 작업을 진행했다. 비밀유지동의서(CA)를 체결한 투자자들에게 입찰개요서(IM)를 보냈다. 이후 인수의향서를 받고 예비실사가 진행됐다. 지난 18일 마감한 대우건설 본 입찰에는 자베즈 파트너스, 티알아메리카 컨소시엄, 러시아 기업 등 3곳이 참여했다. 금호그룹은 인수 주체들이 제시한 가격과 인수 의지 등을 파악해 대상자를 결정했다. 인수 참여자들이

금호아시아나그룹과 매각주간사는 23일 대우건설 매각 관련 우선협상대상자로 자베즈파트너스(JABEZ PARTNERS)와 티알아메리카(TR America) 컨소시엄을 복수 선정했다고 공식 발표했다. 지난 18일 마감한 대우건설 본입찰에는 아랍에미리트(UAE) 국부펀드 중 하나인 아부다비투자공사(ADIC)와 국내 사모펀드인 자베즈 컨소시엄, 미국계 TR아메리카 컨소시엄, 러시아 기업 등 3곳이 참여했다. 금호아시아나는 선정기준으로 △장기적인 관점에서 대우건설의 기업가치 제고 가능성 및 잠재 시너지 △인수자의 경영능력 △주 인수자의 자금조달 여력 △입찰 가격 및 주요 거래 조건 등을 꼽았다. 금호아시아나 관계자는 "두 우선협상대상자 모두 중동과 북미 시장에서 대우건설과 잠재적인 시너지를 상당히 보유하고 있다"며 "예비 실사 기간 동안 유수의 국내외 대형 로펌, 회계법인, 인수 후 경영계획을 위한 전략컨설팅사 등 대형 자문단을 구성해 강한 인수의지를 보여왔다"고 설명했다. 복수의 우선협상자

더벨|이 기사는 11월19일(14:12) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다. 대우건설 우선협상대상자에 자베즈(Jabez) 파트너스 컨소시엄과 미국계 건설회사인 TR아메리카컨소시엄이 공동 선정될 전망이다. 금호그룹은 딜의 확실성을 높이기 위해 2곳의 복수 후보자를 모두 끌고 가기로 한 것. 금호그룹이 지난 18일 대우건설 본 입찰에 참여한 3개의 국내외 전략적 · 재무적 투자자의 입찰제안서를 접수 받아 심사한 결과 이같이 방안이 유력한 것으로 나타났다. 심사결과 자베즈 컨소시엄은 인수후보 가운데 가격 등 여러 조건에서 가장 유리한 조건을 제시한 것으로 나타났다. 자베즈 컨소시엄이 제시한 주당 인수가격은 2만3000원대. 올해 초 설립된 국내 사모펀드 운용사인 자베즈컨소시엄은 아부다비투자청(ADIC)으로부터 투자 확약을 받은 데 이어 유한책임투자자(LP)로 국내 모 기업 계열사를 끌어들였다. 매각가격이 주당 2만원을 상회 함에 따라 대우건설

금호아시아나그룹은 23일 대우건설 매각 관련 우선협상대상자로 중동계 사모펀드인 자베즈 파트너스와 미국계 TR 아메리카 컨소시엄을 복수 선정했다고 공식 발표했다.

대우건설 인수 우선협상자가 23일 발표될 예정인 가운데 매각 기대감 속에 대우건설과 대우건설 대주주인 금호산업이 강세다. 23일 코스피시장에서 9시9분 현재 대우건설은 전 거래일 대비 450원(3.19%) 상승한 1만4550원에 거래되고 있다. 거래량은 45만주를 넘어섰다. 금호산업 거래가격도 전일대비 300원(2.56%) 상승한 1만2000원이다. 금호아시아나그룹은 예비입찰에 참여한 중동계 자베즈 파트너스, 미국계인 TRAC 컨소시엄, 러시아계 컨소시엄 등 3개사 중 한 곳을 우선협상대상자로 선정, 발표할 예정이다. 금호는 우선협상대상자로 선정된 곳과 곧바로 MOU를 체결, 본 실사를 거쳐 올해 안에는 매각작업을 마무리한다는 방침이다.