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교보증권이 주식전환으로는 사실상 수익을 내기 어려운 전환사채(CB) 발행 주관에 나섰는데 기존 사례보다 낮은 금리를 제시한 것으로 확인됐다. 주식 시세 차익이나 지분 취득 등 이점은 없는데 발행금리는 일반적인 CB보다 낮아 자금조달 조건이 투자자들에게 불리하단 불만도 나온다. 업계에선 증권사들의 메자닌 영업 경쟁이 과열되면서 조달회사에 지나치게 유리한 조건으로 CB가 발행되고 있는 것으로 보고 있다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코스닥 상장사인 축전지·일차전지 제조업체 상신이디피가 100억원어치 사모 CB 발행을 추진하고 있다. 주관사는 교보증권이다. 발행이 성공적으로 끝날 경우 교보증권은 통상 계약 조건(발행금액의 1. 5%)을 기준으로 약 1억5000억원 수수료 수익을 거둘 것으로 추산된다. CB는 BW(신주인수권부사채)와 함께 주식과 채권의 중간 성격을 가진 메자닌 상품으로 불린다. 이번 CB의 만기는 5년이다. CB를 발행회사에 되팔아 조기 상환받을 수 있는 풋옵션(조기상환청구권)은 CB 발행 후 1년 6개월부터 행사할 수 있다.

▶ 진행 - 김예솔 앵커 ▶ 출연 - 김진만 MTNW 어드바이저 정종택 MTNW 어드바이저 ▶▶▶ 유망주 공개수배 ▶ 김진만 추천주 - 필옵틱스(161580) - 차세대 기판 패키징 기술 핵심, 유리기판 관련주 - 유리기판 핵심 공정장비 관련주로 대장주 부각 기대 - SKC?켐트로닉스 등 유리기판주 상승 초입 차트 - 목표가 60,000원 손절가 39,000원 ▶ 정종택 추천주 - 상신이디피(091580) - 휴머노이드 로봇 원통형 배터리 전원 채택 - 국내 캔 공급비중, 각형 70%?원통형 89% - ESS용 LFP 배터리 대응 각형 캔 라인 증설 - 목표가 16,000원 손절가 11,500원 생방송 '급등수사본부'는 월~목 6시에 방송됩니다. * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

진행 : 이수연 앵커 화상 : 정종택 어드바이저 / 주식명가 MTNW Q. 이 시각 오후장 상황은? - 12월 FOMC, 금리인하 기정사실화… 파월 의장 발언 촉각 - 파월 의장 내년 5월 임기 만료 - 차기 연준의장, 친트럼프 성향 위촉 전망 - 금리인하 기조 속 유동성 장세 이어질 전망 Q. 오늘 공략할 섹터는? - 양봉 테마: 바이오, ESS - 한중엔시에스, 서진시스템, 상신이디피 관심 - 美스트럭쳐 테라퓨틱스, 경구용 비만치료제 임상 발표 - 화이자, 포순 저분자 경구용 GLP-1 기술 이전 계약 - 최근 바이오 트렌드 '경구용 비만치료제, RNA, BBB셔틀' - 디앤디파마텍, 일동제약, 나이벡 관심 - 음봉 테마: 로봇 * 8/28 브이엠 168. 8% (최고가 기준) 목표가 달성 * 8/25 고영 107. 5% (최고가 기준) 목표가 달성 * 9/17 파이버프로 22. 2% (최고가 기준) 목표가 달성 ▶ 오늘의 필승매매 추천주 <서진시스템> - 탑티어 ESS 기업과 마스터 제조 계약 체결 - 텍사스 휴스턴 공장 통해 미국 내 생산시설 선제적 확보 - 반도체 EFEM· 파워박스 이어 세정모듈 추가로 사업 확대 - 매수가 현재가 / 목표가 30,000원 / 손절가 24,000원 ※ 이 방송은 매일 13시 00분 ~ 15시 41분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.