머니투데이

뉴욕증시 3대 지수가 15일(현지시간) 미국 국채 금리와 국제유가 상승세에 밀려 이틀 연속 일제히 하락했다. 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 결정을 하루 앞두고 추가 긴축 경계감도 시장을 짓눌렀다. 이날 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전장보다 34. 25포인트(0. 45%) 내린 7585. 73에, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 204. 84포인트(0. 78%) 밀린 2만5981. 57에 각각 장을 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 328. 09포인트(0. 63%) 떨어진 5만2093. 11에 거래를 마쳤다. 이날 미 국채 10년물 금리는 장중 5. 041%까지 치솟으면서 2007년 7월 이후 19년여만에 최고치를 기록했다. 미 국채 30년물 금리도 5. 4%를 넘어서면서 2007년 6월 이후 최고치를 찍었다. 미국·이란 전쟁 장기화와 사우디아라비아·후티반군의 군사적 충돌에 따른 국제유가 상승세가 인플레이션 우려를 키운 가운데 시장에서 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상을 기정사실화하면서 국채 매도세가 이어지는 모양새다.

글로벌 금리 벤치마크인 미국 국채 10년물 금리가 15일(현지시간) 한때 5. 04%를 넘어서면서 글로벌 금융위기가 시작됐던 무렵인 2007년 7월 이후 19년여 만에 최고 수준까지 올랐다. 전날 장중 5%를 넘어섰다가 4. 9%대로 소폭 하락한 뒤 하루만에 다시 5%를 돌파했다. 미 국채 30년물 금리는 이날 한때 5. 4%를 넘어섰다. 역시 2007년 6월 이후 최고치다. 통화정책에 민감한 미 국채 2년물 금리는 4. 656%에 거래됐다. 미국·이란 전쟁 장기화와 사우디아라비아·후티반군의 군사적 충돌에 따른 국제유가 상승세가 인플레이션 우려를 키운 가운데 시장에서 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상을 기정사실화하면서 국채 매도세가 이어지는 모양새다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 오후 연방기금금리 선물시장은 연준이 9월 기준금리를 0. 25%포인트 인상할 확률을 94. 5%로 반영했다. 연준은 이날부터 이틀 동안 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 기준금리를 결정한다.

코스피 지수가 15일 혼조 끝에 소폭 하락하며 6600 문턱에 섰다. 전날 급락에 유입된 저가매수 행렬이 미국 금리 상승 여파에 흩어졌다. 금리 불안에 증시 방향성이 흐려지자 증권가에선 주요국 기준금리 결정 전까지 단기 변동성이 커질 수 있다는 전망이 나온다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 57. 11포인트(0. 85%) 내린 6627. 26에서 장을 마쳤다. 장중 고저차는 133. 26포인트다. 한국거래소·넥스트레이드 정규장에서 기타법인이 1조6504억원어치, 개인이 1조1940억원어치를 순매수하고 외국인은 1조7055억원어치, 기관은 1조1432억원어치를 순매도했다. 삼성전자는 500원(0. 20%) 내린 24만8500원, SK하이닉스는 7000원(0. 41%) 내린 169만원으로 거래를 마감했다. 시가총액 상위 10종목 중 LG에너지솔루션이 3%대 '나홀로 강세'를 보인 가운데 삼성생명은 4%대, 삼성물산·KB금융은 3%대, 삼성전기·현대차는 1%대 약세로 마감했다. 삼성바이오로직스는 약보합, SK스퀘어는 보합을 기록했다.

국제유가와 미국 장기 국채금리가 급등한 가운데 원/달러 환율이 12원 넘게 뛰며 1360원 턱밑에서 거래를 마쳤다. 달러 강세와 외국인의 국내 증시 매도세까지 겹치면서 원화 약세 압력이 커졌다. 15일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일보다 12. 1원 오른 1359. 4원에 주간 거래를 마쳤다. 지난 6월 29일 이후 약 3개월 만에 가장 큰 상승 폭이다. 장중에는 1360. 3원까지 올라 지난 3일 이후 처음으로 1360원대를 넘어섰다. 글로벌 달러 강세가 환율을 끌어올렸다. 국제유가 급등과 미국 장기 국채금리 상승이 위험자산 투자 심리를 위축시켰다. 중동 지역의 지정학적 불안이 이어지면서 원유 공급 차질 우려가 커지자 국제유가는 배럴당 100달러를 웃돌고 있다. 14일(현지시간) 런던 ICE 선물거래소에서 11월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 1. 02% 오른 배럴당 105. 68달러에 마감했다. 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 1. 34% 상승한 배럴당 101.

멈출 줄 모르는 국제유가의 고공행진과 예상을 뛰어넘는 미국 고용·물가 지표에 국고채 단·중기물 금리가 3~4년 만에 최고 수준을 기록했다. 오는 15~16일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 시장에서는 연준의 기준금리 인상 가능성을 강하게 반영하는 분위기다. 다수 전문가들은 한국은행도 연내 추가 인상에 나설 것으로 내다보며 한국 국채 매수는 신중하게 접근할 것을 권고했다. 15일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 이날 국고채 3년물 금리의 최종호가수익률은 전 거래일 대비 66bp(1bp=0. 01%) 오른 4. 091%로 집계됐다. 지난 11일에는 2023년 11월 이후 약 3년 만에 처음으로 4%대에 진입했다. 같은 날 10년물 금리도 4. 5%대를 넘어섰고 이날은 4. 6%를 기록하며 2022년 10월 이후 약 4년 만에 최고 수준을 기록했다. 국고채 금리가 수년 만에 최고치를 잇달아 경신하면서 단기채인 1년물, 2년물을 제외한 전 구간이 4%대를 웃돌았다.

최근 국내 주식시장을 둘러싼 대기성 자금이 다시 증가하고 있다. 이런 가운데 개인투자자들은 9월 들어 매도세로 돌아서며 관망 흐름이다. 미국 금리 변화에 대한 촉각과 AI(인공지능) 속도조절론 등의 변동성 재료가 등장함에 따라 위험자산 비중을 줄여 차기 매수 타이밍을 기다리는 과정이라는 분석이다. 15일 금융투자업계에 따르면 지난 11일 기준 투자자예탁금(이하 예탁금)은 107조560억원으로 100조원대에 재진입했다. 상반기 한때 사상 최고치인 130조원대 후반까지 예탁금이 뛰기도 했지만, 8월 이후 90조원을 하회하는 경우가 많았다. 이달 4일 93조원대까지 내려갔다가 지난 9일 다시 100조원 선을 넘겨 110조원대를 바라본다. 예탁금은 투자자들이 주식 매매를 위해 증권사 계좌로 이체했거나 주식 매도 뒤 그대로 두고 있는 대기성 자금이다. 1년 전만 해도 예탁금은 60조원대 수준이었다. 투자자들의 이른바 '빚투'(빚내서 투자) 지표인 신용거래융자도 32조~33조원대다. 지난달 한때 28조원대까지 떨어지기도 했지만 사상 최대 수준 복귀에 오래 걸리지 않았다.