(상보)발행주식 8.4%(3000만주) 할인율 25%
KB금융(151,700원 ▼1,100 -0.72%)지주는 10일 9840억원 규모의 주주배정 유상증자를 실시한다고 밝혔다. 자본 확충과 함께 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하기 위해서다.
이번 증자로 발행되는 신주는 원주 및 ADR을 포함한 보통주 총 3000만 주로 총 발행주식의 8.4%에 해당한다. 신주의 20%는 우리사주조합에 우선 배정되다. 나머지 80%는 우리사주조합에 배정된 신주에 대한 청약이 이뤄지는 경우 구주주에게 1주당 약 0.0776839주의 비율로 배정된다.
신주배정기준일은 오는 27일로 신주를 배정받을 권리를 갖기 위해서는 23일까지
KB금융지주의 주식을 매수해야 한다. 1주당 발행 가격은 25%의 할인율을 적용해 결정되며, 청약일 3거래일 전인 8월 21일에 최종확정 될 예정이다.
신주 전부의 청약이 이뤄지면 올해 3월 말 기준으로 KB금융지주의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 12.14%에서 12.66%로, 자기자본비율(Tier I) 비율은 8.6%에서 9.12%로 각각 약 0.52%포인트 상승할 것으로 예상된다.
이번 유상증자의 대표모집주선회사는 KB투자증권이다. 구주주 청약결과 발생할 수 있는 실권주의 구체적인 처리방법은 추후 이사회 결의를 통해 확정될 예정이다.
