우투·대우·골드만·CS 등 15개사...17·18일 PT
더벨|이 기사는 10월14일(12:45) 자본시장 미디어'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.
현대오일뱅크 상장 절차를 진행 중인 현대중공업이 주관사 예비후보(Short list)를 발표했다. 예상을 뛰어넘는 후보들이 결선전에 오르면서 치열한 경쟁이 벌어질 전망이다.
현대중공업(237,500원 ▼500 -0.21%)은 14일 오전 개별 증권사에 예비후보 선정 여부를 통보했다. 예비후보 리스트에는 대우증권과 우리투자증권, 삼성증권, 한국투자증권을 포함 신한금융투자와 하나대투증권, 미래에셋증권, HMC투자증권, 교보증권, KB투자증권 등 국내사 10곳이 결선전 자격을 얻었다.
외국계 증권사 중에는 골드만삭스와 크레디트스위스(CS), 씨티글로벌마켓증권, BNP파리바증권, BofA메릴린치 등 5곳이 포함됐다.
현대중공업 측은 오는 17일과 18일 이틀 간에 거쳐 이들 후보들을 대상으로 설명회(Presentation)을 진행할 계획이다. 구체적인 일정은 추후 통하기로 한 상황이다. 설명회 후 평가 절차를 거쳐 이르면 다음 주말 쯤에는 주관사단의 윤곽이 드러날 것으로 예상된다.
당초 시장에서는 최대 국내 6곳, 해외 3곳 정도가 숏리스트에 선정될 것으로 내다봤다. 하지만 예상을 훌쩍 넘는 수가 주관사 선정 본선에 진출하면서 향후 이들 간 치열한 물밑경쟁이 예상되고 있고 있다.
업계는 현대중공업 측이 아이디어 및 벨류에이션 경쟁을 도모하기 위해 최대한 많은 수의 후보들은 주관사 경쟁에 끌어들인 것으로 해석하고 있다.
현재 이들 증권사들은 현대오일뱅크 시가총액을 7조원 내외로 책정한 것으로 알려졌다. 하지만 경쟁이 치열하게 전개됨에 따라 가격 경쟁이 더 치열하게 전개될 가능성도 제기되고 있다.
현대중공업은 이달 초 초 국내사 15곳, 해외사 10곳 등 총 25곳의 증권사에 현대오일뱅크 기업공개(IPO) 주관사 선정을 위한 입찰요청서(RFP)를 발송하는 것을 시작으로 본격적인 상장 행보에 나서고 있다.