미-이란 충돌로 방산 수출이 증가하는 가운데 방산용 임베디드 시스템 기업 코츠테크놀로지(21,900원 ▲100 +0.46%)도 수혜를 볼 것이라는 관측이 나왔다.
이상헌·장호 iM증권 연구원은 9일 리포트에서 "K2 전차, 천궁-Ⅱ 등 방산 수출 증가로 수주잔고가 확대되면서 올해 매출 성장이 본격화될 것"이라며 "향후 방산업체 수출 증가로 신규 수주가 늘면 매출 성장 지속성이 높아질 것"이라고 밝혔다.
코츠테크놀로지는 현대로템에서 생산하고 있는 K2 전차에 통합형 차량 제어 컴퓨터를 비롯한 컴퓨터장치, 군용 전시기 및 싱글보드 컴퓨터 등을 납품하고 있다. LIG넥스원에는 천궁-Ⅱ에 통합운용컴퓨터 외 4종을 납품한다.
이 연구원은 "K2 전차 국내 4차 양산과 관련해 지난해 코츠테크놀로지가 수주한 물량이 올해부터 매출에 반영되면서 매출 성장이 본격화될 것"이라고 했다.
이 연구원은 "천궁-Ⅱ의 경우 지난해 UAE(아랍에미리트) 수출 관련 수주를 받았으며, 올해는 사우디아라비아 천궁-Ⅱ, 이라크 천궁-Ⅱ 등 수출 관련 수주 등이 가시화될 것이다"고 설명했다.
이 연구원은 "이외에도 천마·장보고·L-SAM·KF-21·K21·120㎜ 박격포 등에 적용되는 싱글보드 컴퓨터, 컴퓨터 장치, 군용 전시기 등을 납품하고 있거나 연구개발 프로젝트에 참여 중이어서 향후 수주 확대 가능성 등이 높아질 수 있을 것이다"며 "이런 환경하에서 지난해 말 기준 수주잔고는 1190억원에 이른다"고 했다.
