하나증권은 국내 증권사 최초로 3억달러 규모의 미국 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다.
'30NC5 구조'로 30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있다. 글로벌 신용평가사 S&P로부터 'BBB' 신용등급을 받았다. 수요예측 당시 전세계 120여개 기관 투자자들이 몰리며 공모액의 약 6배인 17억 달러 규모의 주문이 들어왔다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리(기준금리)에 169bp 가산금리(스프레드)를 더한 수준으로 최초 제시 금리 대비 30bp(1bp=0.01%포인트) 절감한 6.5%로 확정됐다.
하나증권은 2024년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 매년 한국물 시장에서 성과를 보이며 안정적인 자금 조달 능력을 입증하고 있다. 이번 발행을 통해 투자자 소통 채널을 확대하고 다양한 상품군을 활용한 조달을 진행하는 등 정례적 외화 조달사로서 입지도 다지고 있다.
특히 기존 달러채권 중심의 외화 조달을 넘어 자본으로 인정되는 재원을 확보해 자본 적정성을 강화하고 향후 성장동력 확대를 위한 사업 여력을 높였다. 하나증권은 확보한 자금을 글로벌IB와 기업금융·모험자본 공급 등 미래 성장사업 확대와 생산적 금융 등에 활용할 계획이다.
김정훈 하나증권 FICC부문장은 "글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 발행 환경이었으나 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들의 투자 수요를 확보하고 발행에 성공했다"며 "국내 증권사 최초로 외화 신종자본증권을 발행하며 다시 한번 입지를 공고히 다진 만큼 글로벌 투자자들과 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
한편 하나증권은 지난해 중동사태에서도 국내 증권사 중 처음으로 외화발행 건인 3억달러 상당의 달러채를 성공적으로 발행했다. 당시 S&P로부터 'A-' 신용등급을 받아 모집액의 11배 이상 주문이 몰리며 흥행했다.
