▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
"2029년 초까지 사실상 매진"… 광통신도 슈퍼사이클?
- 루멘텀, AI 광통신 부품 2029년까지 사실상 매진
- 엔비디아, 지난 3월 루멘텀에 20억달러 전략적 투자
- 성호전자, 광통신과 반도체 밸류체인 부각
- 빛샘전자, 광통신 장비 등 제조하는 전자장비주
▶▶▶ 명품투자 POINT
ESS 성장부터 미 보조금까지…배터리주 날개 달까?
- AI데이터센터용 ESS 수요 증가 기대감 ↑
- 미국 중간선거 결과에 따라 배터리 산업 영향
- 미국 배터리 생산 보조금·전기차 구매 지원 등 부각
- 미국 ESS 시장 성장세 확대 중
- 가장 큰 호재는 미국 배터리 생산 보조금
- 엘앤에프, 삼성SDI에 이어 LG엔솔과도 계약설 나와
- 이수스페셜티케미컬, 전고체 배터리 핵심 원료 생산
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 성호전자(29,800원 0%)(043260)
- 세계 1위 실리콘포토닉스 핵심 장비·부품사 인수
- 삼성·엔비디아·브로드컴·코닝 등 글로벌 고객사 확보
- 삼성전자와 실리콘포토닉스 핵심기술 공동개발 중
- 반도체 공정용 냉각기 제조사 ‘디이에스’ 인수
- 삼성전자향 HBM 냉각기 수주 확대 기대
- 최대주주 수십억 규모 추가 장내매수
- CB 발행 완료… 차입금 감소 확인
▶오늘의 고래사냥법 - 태성(58,300원 0%)(323280)
- 삼성전기·LG이노텍·폭스콘 등에 PCB 장비 납품
- PCB 장비 수주 규모 3,000억 돌파 전망
- 심텍 소캠 전용 공장에 동도금장비 공급 추진
- 국내 첫 유리기판 식각장비 개발… BOE·중우엠텍에 공급
- 복합동박 3년 장기계약 약 7000억 규모 물량
- 국내 배터리 3사와 추가 수주 논의 진행
- 대표이사 약 75억 규모 장내매수 완료
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 애경케미칼(11,840원 0%)(161000)
- 나트륨 배터리 소재 하드카본 음극재 양산 가시화
- 국내 최초 TPC 국산화 성공
- 슈퍼 섬유 '아라미드'… 강철보다 가볍고 단단
- 5G·전기차 등에 아라미드 활용…4차 산업의 핵심 소재
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