삼성바이오로직스(1,448,000원 ▼20,000 -1.36%)는 지난 9~10일 이틀간 진행한 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자(유증) 청약에서 총 219만8146주가 응해 청약률이 96.8%로 집계됐다고 11일 밝혔다. 글로벌 최고 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업으로 도약하기 위해 추진한 약 2조7000억원 규모의 유상증자가 '9부능선'을 넘은 셈이다.
삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 발행하는 유상증자를 통해 확정발행가액 117만4000원 기준으로 총 2조6650억원을 조달한다. 조달 자금은 글로벌 펩타이드 CDMO인 폴리펩타이그룹(Polypeptide Group)을 인수하기 위한 타법인증권취득자금으로 사용한다.
청약 유형별로 우리사주조합이 우선 배정한 45만4000주 중 40만5430주에 응하며 청약률 89.3%를 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주는 배정 주식 181만6000주 중 179만2716주(초과청약 포함)에 대해 청약했다. 청약률은 98.7%다. 주요 주주 중 삼성물산(279,500원 ▲500 +0.18%)과 삼성전자(203,250원 ▲4,350 +2.19%)도 각각 이사회 결의를 통해 배정 물량 전량(삼성물산 78만2818주, 삼성전자 56만7503주)에 대해 청약했다.
삼성바이오로직스는 지난 7월 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 역사상 최대 규모인 14억6000만스위스프랑(발표 시점 기준 약 2조7000억원)에 폴리펩타이드그룹을 인수한다고 발표했다. 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 분야로 사업 영역을 확장할 계획이다. 이를 통해 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 동시에 실현하겠단 전략이다.
삼성바이오로직스는 최근 완료한 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수에서 97.98%가 응해 인수 확보 요건을 충족했다. 앞으로 강제 매수 등을 통해 폴리펩타이드그룹 지분 100%를 확보할 계획이다.
삼성바이오로직스의 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행한다. 잔여주식 대상 일반공모청약은 오는 12~13일 실시한다. 이어 오는 17일 주금납입, 30일 신주상장 등을 거쳐 증자 절차를 완료한다. 일반공모 뒤 잔여 물량이 발생하면 주관사가 인수한다.
삼성바이오로직스 관계자는 "1주당 100만원을 상회하는 발행가액과 대내외 불확실성이 지속하는 어려운 시장 상황 속에서도 3만주 이상의 초과청약이 접수되는 등 주주들의 신뢰를 확인했다"고 전했다.
지난 10일 메리츠증권은 삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹을 인수하면 항체 중심에서 최근 비만치료제로 수요가 증가하는 펩타이드 CDMO로 사업 영역을 확장하는 의미가 있다고 평가했다. 김준영, 김현비 메리츠증권 연구원은 "삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹 인수 초기 높은 현지 생산원가와 통합 비용으로 연결 영업이익률(OPM)이 희석할 수 있다"며 "단기 이익 기여보다 글로벌 펩타이드 생산 기반과 고객사 확대 측면에서 평가할 필요가 있다"고 설명했다.
