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코레일은 용산역세권개발과 관련해 토지매입 중도금 4조7000억원을 준공 때 까지 연기해달라는 컨소시엄 대표사 삼성물산의 계약변경 요구에 불가 입장을 분명히 밝혔다. 또 오는 16일까지 삼성물산이 자금조달 방안을 내놓지 않으면 사업이 무산될 수 있다고 강조했다. 5일 코레일에 따르면 삼성물산은 4조7000억원의 중도금 전액을 준공시에 납부하고 분납이자 면제를 해달라고 계약변경을 요구하고 있다. 이같은 요구에 대해 코레일은 공기업·준정부기관 계약사무규칙을 위반하라는 요구라며 강력 거부하고 있다. 코레일 관계자는 "지난해 10월 말 계약 일부 변경에 합의했는데 불과 3개월 만에 아무런 상황 변화없이 단지 사장이 바뀌었다는 이유 하나로 또 다시 무리한 계약변경을 요구하고 있다"며 "이는 단순한 손익 차원의 문제가 아니라 '약속이행'이라는 기본 원칙을 흔드는 행위"라고 맹비난했다. 앞서 코레일은 지난해 10월 계약조건을 변경해 8조원의 토지대금 납부기간을 5년에서 6~7년으로 늘리고 토지대금

삼성물산을 주간사로 하는 서울 용산역세권 개발사업 건설투자사들은 토지중도금 납부를 준공 때로 연기하고 용적률을 현 608%에서 800%로 올려줄 것을 요구하는 새로운 안을 제시한 것으로 확인됐다. 건설투자사들이 제시한 안은 땅을 매각하는 코레일이나 인·허가권을 가진 서울시가 받아들이기 어렵다는 입장이어서 토지대금 납부를 둘러싼 출자사간 견해차는 계속 평행선을 유지할 전망이다. 24일 부동산업계에 따르면 용산역세권 개발사업에 참여중인 건설투자사들은 지난 22일 열린 드림허브프로젝트금융투자회사(이하 드림허브 PFV) 이사회에서 토지중도금 납부와 사업성 확보를 위한 새로운 안을 제시했다. 건설투자사들은 우선 코레일에 토지대금 중 중도금 4조7000억원 전액을 준공시점으로 이자지급 없이 연기하고 1조원의 토지대금 반환확약을 담보로 하는 반환채권 제공해 줄 것을 요구했다. 또 2조원 내외로 추산되고 있는 분납이자 및 현가감소분을 면제해 줄 것도 요청했다. 서울시에는 용적률을 연 608%에서

서울시가 용산국제업무지구를 도시개발구역으로 지정하고 개발계획을 확정·고시함에 따라 개발사업을 추진하기 위한 법적 기반이 갖춰졌다. 국토해양부도 3조6408억원 규모의 용산국제업무지구 광역교통개선대책을 최종 확정, 인프라 건설도 탄력을 받게 됐다. 용산국제업무지구 개발사업은 앞으로 서부이촌동 주민 보상과 마스터플랜 변경만 완료되면 2011년 착공이 가능해진다. 문제는 글로벌 금융위기의 여파로 토지대금 납부를 위한 자금조달이 난항을 겪고 있고 지급보증을 둘러싼 전략·재무적투자자(SI·FI)와 건설투자자(CI)간 내홍이 격화되면서 장기 공전 상태에 빠질 조짐이라는 점이다. 총사업비 28조원(추가비용 3조원 제외) 규모의 용산국제업무지구 개발사업이 정상궤도로 돌아서기 위해서는 출자기업간 타협과 정부의 전폭적인 지원이 있어야 할 것으로 지적됐다. ◇구역지정, 개발계획·교통대책 확정 국토부는 21일 최종 확정한 광역교통개선대책에 따르면 철도는 서울 강남에서 강북 도심지를 잇는 1조4031억원

용산국제업무지구와 강남권·여의도를 잇는 전철·노면트램이 2016~2017년까지 건설되고 업무지구 인근에는 8개 도로 노선이 신설·확장된다. 국토해양부는 21일 '제1회 광역교통정책실무위원회 심의'를 거쳐 총 3조6408억원 규모의 용산국제업무지구 광역교통개선대책을 최종 확정했다고 밝혔다. 국가와 서울시는 각각 1조원, 1조5500억원의 재정을 투입하게 되고 나머지는 사업시행자가 부담하게 된다. 대중교통 대책으로는 서울 강남에서 강북 도심지를 잇는 1조4031억원 규모의 신분당선(용산~강남) 복선전철(7.5㎞)을 민간투자사업으로 2017년까지 건설할 계획이다. 전체 사업비 중 3300억원은 사업시행자의 몫이다. 용산국제업무지구를 여의도 국제금융지구 및 한강 예술섬과 통합하고 시너지효과를 내기 위해 3400억원 규모의 여의도~용산간 '노면 트램'을 2016년까지 건설할 계획이다. 오는 6월까지 진행되는 서울시 타당성조사 결과에 따라 사업이 추진되면 사업시행자가 400억원을 부담하게 된다

땅값 조달 실패로 촉발된 서울 용산역세권 개발사업 공전이 장기화될 조짐이다. 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출의 지급보증을 둘러싼 전략·재무적투자자(SI·FI)와 건설투자자(CI)간 이견이 첨예하기 때문이다. SI·FI는 사업 리스크를 담보할만한 출자사는 건설사가 유일하다며 이사회에서 지급보증을 많이 하는 CI에게 그만큼 많은 시공지분을 배분하기로 의결해 CI를 압박하고 있다. 반면 CI들은 시공지분은 CI 지분별로 맡는 배분하는 것이 관행이며 자금조달을 위해서는 모든 출자사가 지분에 따라 증자 또는 지급보증을 하는 것이 당연하다며 반발하고 있다. 사업시행자인 코레일은 최악의 경우 계약 이행 여부에 대대 근본적인 검토가 불가피하다는 내부불만까지 나오고 있다. ◇SI·FI, 지급보증 여력 CI밖에 없다=SI·FI들은 최근의 금융시장 상황에서 조단위 PF대출을 위해서는 건설사들의 지급보증밖에는 방법이 없음을 주장하고 있다. 용산역세권 개발사업의 리스크가 어느 정도인지 불명확한 상황이어서 C

- 드림허브PFV, 2차중도금·4차계약금 7000억원대 미납 - 4차계약맺어야 사업자 인정고시, 인허가·절차 올스톱 용산국제업무지구 개발사업이 자금조달에 난항을 겪으면서 좌초위기에 내몰리고 있다. 문제는 자금조달에 성공하지 못할 경우 서부이촌동 보상은 물론 마스터플랜 변경 작업 등 핵심 인·허가 및 절차들이 장기 지연될 수밖에 없어 사업이 장기 답보상태에 빠질 수 있다는 점이다. 14일 부동산업계와 코레일 등에 따르면 용산국제업무지구 시행을 맡고 있는 드림허브프로젝트금융투자회사㈜(이하 드림허브PFV)는 지난달 말까지 코레일에 내야 하는 토지대금과 계약금을 납부하지 못한 것으로 확인됐다. 미납된 자금은 2차 계약분 중도금 3000여억원과 분납이자 800여억원은 물론 4차 토지매매 계약금 3000여억원 등 총 7000억원 대에 달하는 것으로 알려졌다. 금융위기 이후 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)시장이 경색되면서 자금조달에 실패했기 때문이다. 문제는 이처럼 자금조달이 끊어져 4차 토지매

더벨|이 기사는 03월03일(14:53) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다. 용산역세권개발이 토지 매입대금 추가 조달에 나선다. 이달 중 5000억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행할 계획으로 한국철도공사(코레일)가 신용을 보강한다. 3일 금융계에 따르면 드림허브프로젝트금융투자회사(PFV)는 지난 2일 ABS 발행 주관사 선정을 위해 입찰제안요청서(RFP)를 증권업계에 배포했다. 오는 8일까지 제안서를 받아 이달 중순께 우선협상대상자 2~3곳을 선정할 예정이다. 구조는 지난해 유동화법인 드림허브제일차가 발행한 회사채와 동일하다. 대주단이 드림허브(차주)에 실행한 5000억원 규모의 브릿지 대출채권을 기초자산으로 유동화하는 방식이다. 브릿지론 대주단은 발행 주관을 맡은 증권사들로 구성된다. 토지 판매자인 코레일은 매매대금에 대한 반환 확약으로 신용을 보강한다. 매입 토지의 소유권(수익권)이 담보신탁을 통해 대주에게 넘어감에 따라 코레일

더벨|이 기사는 02월09일(17:19) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다. 우리투자증권과 하나은행이 용산역세권개발 금융자문사로 선정됐다. 9일 관련업계에 따르면 용산역세권개발 자산관리사(AMC)인 드림허브프로젝트금융투자회사는 브릿지론 금융자문사로 우투증권과 하나은행을 각각 지정했다. 드림허브는 지난달 27일 사업 설명회를 열고 증권사, 은행 등 15개 금융회사로부터 제안서를 받아 이 가운데 우투증권과 하나은행을 최종 낙점한 것으로 알려졌다. 우투증권과 하나은행은 올해 용산역세권개발이 조달 예정인 2조원 규모의 토지대 모집 자문을 담당한다. 우투증권은 주식 및 채권 발행을 하나은행은 금융권 대출 자문 역할을 각각 수행할 예정인 것으로 전해졌다. 드림허브는 실무협의를 거쳐 이달 말 우투증권·하나은행과 금융자문계약을 체결할 예정이다. 지난해 8500억원 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행을 주관한 삼성증권과의 자문계약은 자동 종료된다.