롯데카드가 18일 3억달러(약 4041억원) 규모 해외 ABS(자산유동화증권) 발행에 성공했다.
신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 사모 해외 ABS는 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)과 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3.5년이다.
국내 회사채 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 발행해 금융 비용을 절감했다. 또 통화 및 금리 스와프(Swap) 계약을 통해 환율과 금리 변동 리스크도 줄였다.
롯데카드 관계자는 "안정적인 기초자산과 재무관리 역량을 바탕으로 투자자들의 신뢰를 끌어내 성공적으로 해외 ABS를 발행했다"며 "앞으로도 조달 채널을 다변화하고, 선제적인 리스크 관리를 통해 중장기적 수익성 제고와 체질 개선을 달성하겠다"고 말했다.
