[MT리포트]ESS 레벨업 (下)
LG에너지솔루션(351,000원 ▲1,500 +0.43%)·삼성SDI(516,000원 ▼3,000 -0.58%)·SK(554,000원 ▼2,000 -0.36%)온 등 국내 배터리 3사가 정부가 진행하는 제3차 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장에서 다시 한번 진검승부를 벌인다. 각 사는 지난 1·2차 입찰 때 노출된 약점을 보완하며 전열을 가다듬고 있다.
실제로 앞선 경쟁에서는 각 사의 제품과 공급망 전략에 따라 희비가 엇갈린 바 있다. 지난해 7월 실시된 1차 입찰에서는 사실상 삼성SDI의 독무대였다. 전체 563MW(메가와트) 가운데 삼성SDI가 427MW를 확보해 75.8%의 점유율을 기록했다. LG에너지솔루션은 나머지 24.2%(136MW)의 물량을 가져왔고, SK온은 이마저도 확보하지 못했다.
올해 2월 치러진 2차 입찰에서는 판도가 뒤집혔다. SK온이 전체 565MW 가운데 284MW를 따내 50.3%의 점유율로 최대 공급사에 올라섰다. 삼성SDI는 35.8%(202MW), LG에너지솔루션은 14.0%(79MW)의 물량을 각각 확보했다.
이에 배터리 3사는 조만간 시작될 3차 입찰을 앞두고 2차 입찰에서 승패를 갈랐던 △가격 경쟁력 △국내 생산·공급망 △화재 안전성을 보강하는데 집중하고 있다는 전언이다. 남은 기간 약점을 얼마나 보완하느냐에 수주의 향방이 달렸다고 판단한 것이다.
각 사의 전략은 보다 선명해지고 있다. LG에너지솔루션은 국내 생산과 공급망을 보완하는데 힘을 싣고 있다. 충북 청주 오창 에너지플랜트에서 2027년부터 1GWh(기가와트시) 규모로 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리를 초기 생산하고 수요에 따라 생산 규모를 단계적으로 확대하는 방안을 검토하고 있다. 이차전지 핵심 소재인 양극재 국내 공급망도 강화한다. 엘앤에프(122,200원 ▲1,800 +1.5%)와 ESS용 LFP 양극재 협력 체계를 구축한 것이 대표적이다.
삼성SDI의 경우 국내 생산과 공급망에서 확보한 강점을 유지하면서 가격 경쟁력을 보완하는데 주력하고 있다. 1·2차 입찰에서 울산사업장에서 생산한 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 기반 각형 배터리를 내세워 LFP보다 높은 에너지밀도 등을 강점으로 부각시켜왔다. 하지만 경쟁사들이 상대적으로 가격이 낮은 LFP 위주의 라인업이라 향후 입찰 공고의 세부 조건에 따라 LFP 배터리를 앞세우는 방안 역시 검토할 것으로 알려졌다.
SK온은 2차 입찰에서 효과를 본 LFP 배터리와 국내 공급망 전략을 더욱 강화할 것으로 보인다. 국내에 충남 서산 1공장(1GWh)과 2공장(6GWh) 등 총 7GWh 생산능력을 갖고 있는데, 내년 초 양산을 목표로 2공장의 절반인 3GWh를 ESS용 LFP 생산 라인으로 전환하고 있다. 아울러 서산의 ESS용 LFP 생산능력을 최대 6GWh까지 확대하는 방안도 검토 중이다.
업계 관계자는 "3차 입찰 규모가 1GW를 넘긴다면 단순 계산으로 6~7GWh에 해당하는 배터리 수주전이 열리는 것"이라며 "30% 물량만 받아도 2GWh에 달하기 때문에 배터리 기업 입장에서는 놓칠 수 없는 기회"라고 말했다.
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ESS(에너지저장장치) 시장 확대는 한국만의 흐름이 아니다. AI(인공지능) 데이터센터 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 전력망 불안이 커지고 있는 가운데 재생에너지와 연계한 ESS가 이를 보완할 대안으로 떠오르고 있기 때문이다.
ESS 시장이 가장 빠르게 커지고 있는 지역은 단연 미국이다. 데이터센터를 비롯한 AI 관련 산업이 성장하면서 전력 수요가 급증하고 있다. 이에 전력망을 보완할 수 있는 태양광·풍력 등 재생에너지와 연계한 ESS가 전력 인프라의 핵심 축으로 자리 잡고 있다. 시장조사업체 우드맥킨지가 미국 ESS 시장이 2031년까지 현재보다 약 4배 규모로 성장할 것으로 전망한 것도 같은 맥락에서다.
국내 배터리 업체들도 발 빠르게 대응하고 있다. 전기차용 배터리 수요 둔화로 가동률과 수익성에 부담을 받고 있는 상황에서 ESS는 매출 부진을 상쇄해주고 있어서다. 실제로 올해 2분기 기준 매출에서 ESS가 차지하는 비중은 LG에너지솔루션 28%, 삼성SDI 20% 등으로 확대됐다.
북미를 중심으로 국내 배터리 업계의 ESS 투자도 속도를 내고 있다. LG에너지솔루션은 미시간 홀랜드와 L-H 배터리 컴퍼니 오하이오 공장, 얼티엄셀즈 테네시, 미시간 랜싱, 캐나다 넥스트스타 에너지 온타리오 공장 등에 '북미 5대 ESS 복합 제조 거점'을 구축해 올해 말까지 50GWh(기가와트시) 이상의 생산능력을 확보할 계획이다. 현재 모든 공장에서 양산에 들어갔으며 연말을 기점으로 미국 인플레이션감축법(IRA) 첨단제조생산세액공제(AMPC)를 제외하고 ESS 사업 자체의 수익성을 확보한다는 목표다.
삼성SDI도 기존 생산시설의 ESS 전환을 진행 중이다. 글로벌 완성차업체 스텔란티스와의 합작법인 스타플러스에너지(SPE) 인디애나주 공장의 전기차 생산라인 일부를 전환해 올해 4분기부터 ESS용 LFP 배터리 생산에 나선다. 이 공장은 지난해 4분기부터 삼원계(NCA) 기반 ESS 배터리를 생산하고 있다.
SK온은 북미 ESS 공략에 집중한다. 조지아 공장의 일부 전기차 배터리 생산라인을 ESS용 LFP(리튬·인산·철) 배터리 생산라인으로 바꾸고 있으며 하반기부터 양산에 돌입한다. 아울러 기존 포드와 합작으로 운영하던 블루오벌SK(현 SK온 테네시)의 단독 운영권을 확보한 상황이다. 업계에서는 이곳 역시 향후 ESS 사업 확대를 뒷받침할 생산거점으로 활용할 수 있다고 보고 있다.
