(종합)
SK온과 포스코퓨처엠이 '양극재 동맹'을 체결했다. 우선 포스코퓨처엠은 K배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온) 모두에 양극재와 음극재를 납품하는 소재사로 거듭나게 됐다. SK온도 ESS(에너지저장장치)용 배터리에 쓸 수 있는 탈중국 양극재를 확보할 수 있게 됐다.
SK(588,000원 ▲13,000 +2.26%)온과 포스코퓨처엠은 1조742억원 규모의 LFP(리튬·인산·철) 양극재 공급계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 계약기간은 2027년부터 2029년까지다. 양사 합의에 따라 2년 추가 공급계약 연장이 가능하다.
포스코퓨처엠이 SK온에 양극재를 공급하는 것은 이번이 처음이다. 그동안 LG에너지솔루션(350,500원 ▼1,500 -0.43%)·삼성SDI(529,000원 ▼4,000 -0.75%)에 양극재와 음극재를 모두 납품해왔고, SK온에는 음극재만 공급해왔다. 이 계약으로 국내 배터리 3사와의 소재 동맹이 더욱 공고해지는 분위기다. 포스코퓨처엠 관계자는 "고객 포트폴리오를 확대하고 중장기 성장 기반을 더욱 공고히할 수 있는 부분"이라고 설명했다.
포스코퓨처엠은 기존 삼원계(NCM·NCA) 중심의 포트폴리오에 LFP 양극재를 추가해 고객 수요에 적극 대응하고 있다. 최근 경북 포항 공장 하이니켈 양극재 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 전환 완료했고, 올해 말부터 양산공급을 개시할 예정이다. 포스코퓨처엠은 수주에 맞춰 라인을 추가 전환해 생산능력을 지속 확대할 방침이다.
포스코그룹 차원의 원료공급망 협력 역시 강점이다. 포스코퓨처엠은 향후 아르헨티나 염호 리튬을 활용한 신공법을 적용해 원가 경쟁력과 품질을 더욱 높인 LFP용 양극재를 생산하고 공급하기로 했다.
LFP 배터리는 NCM(니켈·코발트·망간), NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 배터리에 비해 출력은 낮지만 가격 경쟁력과 긴 수명이 강점이다. 최근 AI(인공지능) 용 데이터센터 증설 등으로 전력 수요가 급증하면서 안정적인 전력 공급을 위한 ESS용 LFP 배터리 수요가 확대되고 있다. 전기차 시장에서도 보급형 모델을 중심으로 LFP 배터리 채택이 늘어나는 추세다. 포스코퓨처엠은 글로벌 무역규제에 대응할 수 있는 공급망과 기술력, 다양한 제품 포트폴리오를 바탕으로 주요 배터리·완성차 회사와 양·음극재 공급 협의를 지속 중이다.
SK온의 경우 미국 조지아 공장 ESS용 LFP 배터리 생산에 이 양극재를 투입할 예정이다. 이번 계약을 계기로 비(非)중국산 LFP 양극재 공급망을 구축한 것에 의미를 부여했다. 미국 ESS 시장에서 핵심 소재 조달 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 보인다. 미국에서 AMPC(생산세액공제) 등을 제대로 받기 위해 탈중국(Non-PFE) 밸류체인이 중요한 상황이기도 하다.
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실제로 SK온은 북미 ESS 사업 확대에 속도를 내고 있다. 지난 8월 미국 ESS 기업 네오볼타 파워와 LFP 배터리 셀 공급 계약을 따냈다. 지난해 9월에는 미국 재생에너지기업 플랫아이언 에너지 개발과 ESS 공급 계약을 체결했다.
김성탄 SK온 원소재구매실장은 "글로벌 에너지 시장의 변화와 미국 ESS 수요 확대에 맞춰 탈중국 공급망 구축과 핵심 소재 경쟁력 강화에 집중하고 있다"며 "앞으로도 차별화된 구매 역량과 우수 기업과의 전략적 협력을 통해 ESS 시장에서 안정적인 소재 조달과 시장 확대를 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.
