한울앤제주(824원 ▲38 +4.83%)는 올해 유상증자와 전환사채(CB)의 주식 전환과 신주인수권부사채(BW)의 신주인수권 행사를 통해 약 197억원 규모의 자본 확충 효과를 거뒀다고 13일 밝혔다. 회사는 오는 27일 임시주주총회에서 주식병합과 상반기 결손금 보전을 추진해 주가 수준과 관련한 불확실성을 완화하고 주주 보호를 강화할 계획이다.
올해 회사는 유상증자와 전환사채의 주식 전환, 신주인수권 행사를 통해 약 197억원 규모의 자본 확충 효과를 거두며 재무구조를 개선했다. 세부 내역은 유상증자 약 99억원, 전환사채의 주식 전환 약 36억원, 신주인수권 행사 약 62억원이다.
유상증자는 회사의 자본 기반을 확대하고 신주인수권 행사 및 전환사채의 주식 전환은 부채를 자본으로 전환해 관련 상환부담을 줄이는 효과가 있다. 자본 확충과 부채의 자본 전환이 재무적 안정성을 높이는 데 기여했다.
회사는 오는 27일 개최 예정인 임시주주총회에서 주식병합 관련 정관 변경안과 반기 결손금 보전안을 상정할 예정이다. 주식병합은 액면가 100원인 보통주 5주를 액면가 500원인 보통주 1주로 합치는 5대1 방식으로 추진한다.
주식병합은 유통주식 수와 주당 가격 구조를 정비하고 주가 수준에 따른 시장의 우려에 선제적으로 대응하기 위함이다. 회사는 이를 통해 주식 거래구조와 관련한 불확실성을 줄이고 주주 보호를 강화하는 한편 수익성 회복과 재무건전성 개선을 병행해 시장 신뢰를 높일 방침이다.
이와 함께 외부감사인의 검토를 받은 올해 상반기 발생손실 약 53억원을 추가로 보전할 계획이다. 이를 위해 자본준비금 중 주식발행초과금을 감액해 같은 금액을 이익잉여금으로 전입하는 안건을 임시주주총회에 상정한다. 보전이 완료되면 지난 7월 임시주주총회 결의에 따라 보전한 약 844억원을 포함해 올해 자본준비금을 활용한 누적 결손금 보전액은 약 897억원에 이른다.
이번 결손금 보전은 자본총계의 변동 없이 자본 항목을 정비해 결손 잔액을 줄이는 조치다. 올해 진행한 자본 확충에 이어 결손금 정리를 추진함으로써 재무구조 개선 노력을 이어가고 이익 누적과 중장기 주주환원 정책을 검토할 여건을 마련한다는 계획이다.
회사 관계자는 "올해 유상증자와 전환사채의 주식 전환, 신주인수권 행사를 통해 자본 기반을 강화하고 재무구조 개선을 추진해왔다"며 "주식병합과 결손금 보전도 주주들이 우려하는 불확실성을 줄이고 회사의 재무적 안정성을 높여가기 위한 노력의 일환"이라고 말했다.