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AI(인공지능) 데이터센터에서는 수만 개의 GPU(그래픽처리장치)가 쉴 새 없이 데이터를 주고받는다. 지금까지는 구리선에 전기 신호를 실어 보냈는데, 속도가 빨라질수록 열과 전력 손실이 커져 빛으로 신호를 보내는 광통신으로 바뀌는 추세다. 전기 신호를 빛으로 바꿔 주는 부품이 광트랜시버이고, 그 안에서 빛을 만드는 것이 레이저 칩이다. 문제는 반도체의 기본 재료인 실리콘으로는 레이저를 만들 수 없다는 점이다. 실리콘은 전기는 잘 다루지만 빛을 내지는 못한다. 그래서 레이저 칩은 인듐과 인을 결합한 인화인듐(InP)이라는 특수 기판 위에서 만든다. 최근 인화인듐이 AI 광통신의 핵심으로 부상하면서 시장의 주목을 받는다. 루멘텀은 코히어런트와 함께 고급 광통신 레이저 칩 시장의 80% 이상을 차지하는 것으로 알려진 회사인데 지난 7월 파리에서 열린 기술 행사에서 수요대비 공급부족이 30% 넘는다고 설명한 적 있다. 인화인듐 부족이 메모리 반도체 품귀보다 심해질 것이라는 경고도 덧붙였다. 엔비디아는 지난 3월 루멘텀과 코히어런트에 20억달러씩 모두 40억달러(5조3600억원, 환율 1340원 기준)를 투자해 레이저 물량을 미리 확보했다.

인공지능(AI) 확산으로 글로벌 메모리 반도체 시장의 공급 부족이 2028년까지 이어질 수 있다는 분석이 나왔다. 미국 전략국제문제연구소(CSIS)의 수자이 시바쿠마르, 찰스 웨스너, 토머스 하웰 미국혁신재건 프로그램 연구원들은 최근 '메모리 사이클을 넘어: AI, HBM 그리고 새로운 반도체 부족(Beyond the Memory Cycle: AI, HBM, and the New Semiconductor Shortage)' 보고서를 통해 "현재 메모리 부족은 단순한 호황·불황 주기의 반복이 아니라 AI 수요가 시장 구조를 근본적으로 변화시킨 결과"라며 "이러한 글로벌 메모리 부족 현상은 대규모 신규 생산시설이 가동되는 2028년까지 지속될 수 있다"고 전망했다. 보고서는 최근 반도체 공급 부족의 핵심 원인으로 '고대역폭 메모리(HBM)'를 지목했다. 생성형 AI 확산으로 대규모 데이터센터 투자가 급증하면서 AI 가속기에 필수적인 HBM 수요가 폭발적으로 늘었기 때문이다. HBM은 일반 D램과 생산설비와 웨이퍼를 상당 부분 공유하는데, HBM 생산이 늘어나면 스마트폰과 PC, 자동차 등에 사용되는 일반 D램 생산능력은 상대적으로 감소할 수밖에 없다는 것이다.

첫 번째는 아시안게임 한국 축구 대표팀 병역특례 논란이다. 이민성 감독이 이끄는 대표팀은 지난 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 결승전에서 1대0으로 승리했다. 2014년 인천 대회를 시작으로 아시안게임 남자 축구 4회 연속 우승을 달성했다. 아시안게임 4연패이자 통산 최다 우승(7회)이라는 쾌거의 기쁨도 잠시, 병역 특례를 자랑하는 대표팀 일부 선수들의 발언이 이어졌다. 대표팀 주장 이기혁은 경기 직후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 말해 논란이 됐고, 양민혁 역시 "메달이나 트로피는 중요하지 않았다. 군 면제라는 보상 하나만 보고 경기했다"고 말해 비판받았다. 박승수는 경기 직후 라커룸에서 전역모를 쓰고 찍은 셀카를 SNS에 올려 논란이 됐다. 이런 가운데, 박승수는 과거 태도와 인성 문제까지 재조명됐다. 박승수는 앞서 2023년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 최종 명단에 오르지 못했다. 이때 대표팀을 이끌던 변성환 코치가 "당시 나는 선수들에게 실력뿐만 아니라 태도와 인성도 중요하다고 강조했는데 박승수를 뽑으면 그 원칙을 스스로 어기는 것이었다"며 고 발언한 게 뒤늦게 화제가 됐다.

최태원 SK그룹 회장이 예상보다 가파른 AI(인공지능) 메모리 반도체 수요에 대응하기 위해 전남광주 반도체 특화단지 구축 속도를 대폭 끌어올리겠다고 밝혔다. 용인 클러스터와 전남광주 공장을 병행 건설하고 전력·용수 등 기반시설이 완비되기 전이라도 공사에 착수하는 방안을 검토하겠다는 계획이다. 최 회장은 9일 곽노정 SK하이닉스 대표이사 등 주요 경영진과 함께 광주 군공항 부지와 탄약고 일대를 방문했다. 민형배 전남광주통합특별시장 등 관계자로부터 기반시설 준비상황을 들은 최 회장은 경영진에게 "정부·지자체와 긴밀하게 협업해 서남권 반도체 클러스터 구축을 최대한 속도감 있게 진행하라"고 주문했다. 현장에서 최 회장은 "반도체 수요가 예상보다 빠르게 증가하고 있어 생산시설 확충을 서둘러야 하는 상황으로 용인 반도체 클러스터의 전체 건설 일정을 12년 앞당겼지만 이마저도 부족할 것으로 예상된다"며 "앞으로는 용인과 전남광주에서 공장을 병행 건설해야 할 수도 있다"고 말했다. 이어 "이번 방문은 전남광주에서 얼마나 빠른 속도로 공장을 지을 수 있는지 직접 확인하기 위한 것"이라며 "최대한 빠른 속도로 건설하겠다"고 밝혔다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트 ▶ 김도형 어드바이저 오늘의 인사이트 - 선봉대의 활약! -소부장: 피에스케이홀딩스, 두산테스나 ▶ 이달해 어드바이저 오늘의 인사이트 - 내 순서는 언제오나 -순환매: 비아트론, 우리로 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 김도형 어드바이저 LS머트리얼즈(417200) -AI데이터센터용 UC 공급 확대 -북미 데이터센터 연료전지 공급망 진입 -GPU 전력 피크, 전력망 안정화의 구조적 수요 확대 ▶ 이달해 어드바이저 나인테크(267320) -2차전지 및 디스플레이 공정용 핵심 장비 제조기업 -TGV 구리 충전장비 파일럿 설계 완료 및 제작 착수 -유리기판용 습식 세정,에칭장비 개발 및 테스트 완료 ▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰 ▶ 박찬홍의 레벨업 클라쓰 ▶ 박찬홍 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <티엘비(356860)> -반도체용 PCB 전문기업 -AI 메모리 고사양화 직수혜 기대 -2Q 매출 882억원, 영업익 128억원 달성 -고부가 메모리 모듈 PCB 기판 제품 확대 -SSD 부문 성장 동력 강화 -안산 2공장·베트남 공장 증설 효과 기대 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번 ▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

삼성전자 반도체(DS) 부문 특별성과급이 내년 초 지급될 예정인 가운데 해당 성과급을 받게 될 한 삼성전자 직원의 글이 온라인에서 화제다. 삼성전자는 지난 7일 오후 사내 공지를 통해 내년 3월 정기주주총회 의결 후 3월 말~4월 초 특별성과급을 지급하겠다고 밝혔다. 과세연도는 2027년으로, 소득세 최고세율인 45%(지방소득세 포함 시 49. 5%)를 일괄 적용해 원천징수한 뒤 지급할 방침이다. 초기업노조는 올해 증권가의 삼성전자 영업이익 전망치를 기준으로 연봉 8000만원 초반 임직원이 받을 수 있는 세전 성과급 예상 금액을 안내했다. 이에 따르면 메모리사업부는 약 7억5000만원, 공통조직은 약 5억3000만원, 시스템LSI·파운드리사업부는 약 2억4000만원을 받게 될 것으로 추산됐다. 이런 가운데 한 삼성전자 직원이 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 올린 글이 화제를 모았다. A씨는 "진지하게 (성과급 규모 보니) 서민 탈출한 것 같다"며 "나는 이 회사 들어온 게 인생 최대 업적인 30대 초반 남성으로, 회사에서 와이프를 만나 메모리사업부 부부가 됐다"고 밝혔다.