유진투자증권
유진투자증권은 24일크레듀(27,200원 ▼50 -0.18%)에 대해 외형보다는 예상보다 지연되고 있는 그룹사 매출 회복과 신규 사업 부문의 성과 등으로 원가 부담이 지속되고 있는 요인을 반영, 목표주가를 기존 6만3000원에서 3만6000원으로 하향 조정했다고 밝혔다.
또 잇단 실적 추정치 하향 조정으로 지속되는 주가 하락에도 불구하고 밸류에이션 매력이 높지 않다며 투자의견 '보유'(HOLD)를 유지했다.
이혜린 유진투자증권 애널리스트는 이날 보고서를 통해 "3분기에도 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회하는 부진한 실적을 발표했다"며 "그룹사 매출 부진 및 신규 사업에 대한 성과 지연 등이 여전히 실적 회복의 걸림돌로 작용하고 있다"고 평가했다.
크레듀는 3분기에 매출액은 전년동기대비 10.2% 증가했으나 영업이익은 69.2% 감소했다.
이 애널리스트는 "3분기 외형 성장에도 불구하고 수익성은 큰 폭으로 하락했다"며 "3분기 저조한 실적을 반영해 올해와 내년 영업이익을 각각 기존 추정치 대비 44.1%, 29.0%씩 하향 조정했다"고 덧붙였다.