현대차증권이 NH투자증권(23,800원 ▼200 -0.83%)에 대해 투자의견 '매수'를 신규로 제시했다. 목표주가는 1만8000원으로 책정했다.
23일 장영임 현대차증권 연구원은 "2025년 연결 지배주주순이익은 7676억원(전년 동기 대비 +11.8%), ROE(자기자본이익률) 9.3%(+0.6%p)로 전망하며 유니버스 증권 내 올해 이익 개선 폭이 가장 클 것"이라고 말했다.
이익 개선 배경에 대해서는 "작년에 보수적인 운용기조로 경쟁사 대비 운용 손익이 부진해 기저가 낮기 때문"이라고 했다.
주가 전망에 대해서는 "올해 두 자릿수의 이익 성장률 전망되고 50%대의 총주주환원율이 예상됨에 따라 주주환원 규모도 9.1% 성장할 전망"이라며 "현재 PBR(주가순자산비율) 0.58배로 경쟁사 대비 배수가 높지만 시장 변동성이 높은 상황에서 이익 성장과 주주환원 측면에서 매력적"이라고 했다.
