뉴욕 증시가 이탈리아 국민투표 부결에도 불구하고 경기지표 호조와 국제 유가 상승, 달러 약세에 힘입어 일제히 상승했다. 다우존스산업평균 지수는 또 사상 최고치를 기록했고 나스닥종합 지수도 1% 넘게 급등했다.
5일(현지시간) 뉴욕 증시에서 다우 지수는 전 거래일보다 45.82포인트(0.24%) 상승한 1만9216.24를 기록했다. 스탠더드앤푸어스(S&P)500 지수는 12.76포인트(0.58%) 오른 2204.71로 마감했다. 나스닥 지수는 53.24포인트(1.01%) 상승한 5308.89로 거래를 마쳤다.
이날 증시는 이탈리아 국민투표 부결에도 불구하고 서비스업 지표 호조에 힘입어 일제히 상승 출발했다. 국제유가 강세를 보인 것도 호재로 작용했다. 특히 연방준비제도이사회(FRB) 고위 인사들이 기준금리 인상 지지 발언을 내놓으면서 금융주가 상승했고 달러 약세로 기술주들의 상승세가 두드러졌다.
S&P500의 금융업종 지수는 1.16%, 기술 업종 지수도 1.03% 올랐다. 헬스케어와 산업 업종 지수는 각각 0.16%와 0.12% 하락했다.
◇ 美 서비스업 호조 지속, ISM PMI '13개월 최고'
미국의 서비스업 경기가 13개월 만에 최고 수준을 나타냈다.
미국 공급관리자협회(ISM)은 이날 11월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 전월대비 2.4포인트 상승한 57.2를 기록했다고 밝혔다. 이는 전문가 예상치 55.5를 크게 웃도는 수준이며 지난해 10월 이후 가장 높은 것이다.
ISM PMI는 50을 기준으로 초과할 경우 경기 확장을, 그 미만은 경기 위축을 의미한다.
서비스업 지표는 올 상반기까지 계속 부진한 모습을 보였지만 하반기부터는 회복세가 이어지고 있다. 고용지표 호조와 임금 상승 등으로 소비가 꾸준히 증가하고 있기 떄문으로 풀이된다.
스티펠 니콜라우스의 린지 피에자 수석 이코노미스트는 “연말이 다가오면서 미국 경제에서 가장 큰 부분을 차지하는 서비스업이 호조를 지속하고 있다”고 설명했다.
서비스업 생산은 4포인트 높아진 61.7을 기록했다. 신규 주문은 61.7로 0.7포인트 하락했지만 여전히 호조를 이어가고 있다는 평가다. 고용지수는 58.2로 5.1포인트 이상 상승했다.
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◇ 美 FRB 고위인사들, 금리인상 지속될 것…내년 더 빨라질 수도
미국 연방준비제도이사회(FRB) 고위 인사들이 12월 기준금리 인상이 적절하다는 입장을 내놨다. 특히 내년에 기준금리 인상 속도가 빨라질 가능성도 인정했다.
윌리엄 더들리 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 이날 도널드 트럼프 대통령 당선으로 ‘상당한’ 불확실성이 발생했다고 지적했다. 연방준비제도이사회(FRB)가 통화정책을 어떻게 수정할 것인지 예단하기는 아직 이른 시점이라고 전제한 후 경기 부양책으로 경기 확장 속도가 빨라진다면 기준금리 인상 속도도 빨라질 수 있다는 점도 인정했다.
더들리 총재는 이날 강연에서 최근 임금 상승이 지속되고 있는 점을 언급하며 고용 상황이 추가적으로 개선될 것이며 이는 물가상승률을 목표치인 2%에 더 가깝게 끌어올릴 것이라고 전망했다.
그는 "미국 경제가 현재의 궤도에 머무른다면 통화정책을 약간 점진적으로 단기 금리 수준을 끌어올리는 방식으로 덜 완화적으로 만드는 것을 선호한다"고 설명했다. 더들리 총재는 재닛 옐런 FRB 의장의 최측근으로 상시 의결권을 행사한다.
다만 그는 "향후 몇 년간 재정정책이 미칠 영향에 대한 불확실성이 상당하다. 지금 시점에서 확실한 결정을 내리는 것은 시기상조다"라고 덧붙였다.
더들리 총재는 또 CNBC와의 인터뷰에서 “트럼프 정부의 재정지출 확대로 경제성장 속도가 빨라진다면 기준금리 인상 속도 역시 빨라질 가능성이 있다”고 설명했다.
찰스 에반스 시카고 연방준비은행(연은) 총재도 이날 “금리 상승기의 시작점에 있다”며 기준금리가 계속 오를 것이라고 전망했다.
그는 “인프라 투자 계획이 좋을 수 있고 법인세 합리화는 경제에 도움이 될 것”이라며 현명한 정부지출과 조세 개혁은 경제 성장에 도움이 될 것이라고 평가했다.
하지만 에반스 총재는 당장은 미국의 실업률이 이미 매우 낮기 때문에 "노골적인 인프라 투자 확대를 통한 부양책은 필요하지 않다"고 말했다.
에반스 총재는 내년 미국 경제가 2~2.5% 성장할 것이라고 예상했다. 그는 트럼프를 직접 언급하지는 않았지만 법인세 감면 조치가 미국의 생산성을 일시적으로 향상시키며 경제성장률을 끌어올릴 것이라고 내다봤다.
◇ 달러, 유로 급등·차익실현 매물에 1.5% 급락
달러가 유로화 강세와 차익 실현 매물 영향으로 급락했다.
이날 뉴욕 외환시장에서 주요국 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 전 거래일보다 1.45% 급락한 100을 기록하고 있다.
달러/유로 환율은 0.98% 오른 1.0775달러를, 엔/달러 환율은 0.17% 상승한 113.73엔을 각각 나타내고 있다.
이처럼 달러 가치가 크게 하락한 것은 유로화 강세가 가장 직접적인 영향을 미쳤다. 최근 이탈리아 국민투표를 앞두고 유로화 가치가 지속 하락했지만 과잉반응이었다는 인식이 확산되면서 반등했다.
전날 치러진 이탈리아 국민투표는 부결됐고 마테오 렌치 이탈리아 총리는 사임을 표명했다.
반면 달러는 최근 크게 오르면서 투자자들이 차익실현에 나섰다. 달러 인덱스는 한 때 2주 반 만에 최저 수준까지 하락하기도 했다.
◇ WTI, 상승 지속 '16개월 최고'…브랜트유 55달러 돌파후 하락 반전
국제 유가가 달러 약세와 석유수출국기구(OPEC) 감산 합의 효과가 지속되면서 약 16개월 만에 최고치를 기록했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일보다 배럴당 0.11달러(0.2%) 상승한 51.79달러로 마감했다. 이는 지난해 7월 이후 최고 수준이다. 한 때 52달러를 돌파하기도 했지만 오후 들어 상승 폭이 둔화됐다.
북해산 브랜트유 가격 역시 비슷한 움직임을 보였다. 런던ICE 선물거래소에서 북해산 브랜트유는 전 거래일보다 0.1달러(0.18%) 하락한 54.36달러에 거래되고 있다. 한 때 55.33달러까지 상승하며 2015년 7월 이후 최고치를 나타내기도 했다.
◇ 국제금값, 연은 총재 금리 인상 발언 영향 1.8% 급락후 반등 0.1%↓
국제 금값이 이탈리아 국민투표 부결에도 불구하고 연방준비은행(연은) 총재의 기준금리 인상 발언 영향으로 하락했다. 하지만 달러 가치가 하락하면서 장 초반 낙폭을 대부분 만회했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 국제 금 가격은 전 거래일보다 온스당 1.3달러(0.1%) 하락한 1176.50달러를 기록했다.
금 가격은 장 초반 1.8% 급락하며 1158.60달러까지 밀리기도 했다. 윌리엄 더들리 뉴욕 연은 총재와 찰스 에반스 시카고 연은 총재가 내년에도 기준금리 인상이 지속될 것임을 시사한 영향으로 풀이된다.
반면 국제 은 가격은 전 거래일보다 6.7센트(0.4%) 상승한 16.90달러에 마감했다. 구리는 2.8% 급등했고 백금과 팔라듐도 각각 0.6%와 0.05% 상승했다.
◇ 유럽증시, 伊 국민투표 부결 불구 일제 상승
유럽 증시가 이탈리아 국민투표 부결에도 불구하고 대부분 상승 마감했다. 하지만 이탈리아 증시는 하락을 면치 못했다.
이날 유럽 증시에서 범유럽 지수인 스톡스600 지수는 전 거래일보다 0.56% 상승한 341.27을 기록했다.
독일 DAX 지수는 1.63% 급등한 1만684.83을, 영국 FTSE 지수는 0.24% 오른 6746.83으로 마감했다. 프랑스 CAC 지수는 1% 상승한 4574.32로 거래를 마쳤다.
반면 이탈리아 증시는 0.21% 하락한 1만7050.21을 기록했다. 장 초반 2.1% 급락하기도 했지만 후반 들어 낙폭을 만회했다. 이탈리아 은행 업종 지수는 4.6% 급락한 후 2.2% 하락한 수준까지 회복했다.
이날 증시는 이탈리아 국민투표 부결 소식에 혼조세를 나타냈다. 개헌안이 부결되면서 마테오 렌치 이탈리아 총리는 사임을 표명했다.
이에 따라 유럽의 정치 불확시성이 더 커질 것으로 우려된다. 렌치 총리가 사임 의사를 밝히면서 가장 큰 타격을 입은 곳은 이탈리아 은행들이었다. 자본 확충에 차질이 생길 수 있다는 우려 때문이다.
톱트레이더의 토니 크로스 애널리스트는 “(국민투표 부결이)시장에 어떤 영향을 미칠 것인지 파악할 필요가 있다”며 “하지만 이에 따른 불확실성은 시장 입장에서는 환영할 일이 아니다”고 지적했다.