머니투데이

고려아연이 2조5000억원 규모의 유상증자에 나선다. 이 가운데 20%는 우리사주조합에 우선 배정한다. 국민공모를 통해 주주 기반을 확대하고 상장폐지 리스크를 막는 한편 주가 불안정성도 최소화한단 명분이다. 최윤범 고려아연 회장측과 경영권 분쟁중인 MBK·영풍이 공개매수를 통해 최 회장측 보다 소폭 많은 지분을 확보한 가운데 지분율 희석과 우리사주조합 의결권 지분 확대를 노린 것이라는 해석이 나온다. 고려아연은 30일 이사회를 통해 373만 2650주를 일반공모방식으로 유상증자해 약 2조 5000억 원을 조달하기로 결정했다. 신주 발행가는 주당 67만 원이다. 이달 22∼24일의 거래량과 거래대금에 따라 기준 주가 95만 6116원에서 30% 할인율이 적용됐다. 총 모집주식 수는 고려아연이 공개매수를 통해 취득한 소각대상 자기주식을 제외한 발행주식 수의 20%에 해당하는 규모다. 이를 통해 모은 자금은 이차전지 등 국가전략산업 육성을 위해 투자하고, 일부는 채무상환에도 사용될 예정이

고려아연은 373만 2650주를 일반공모방식으로 유상증자해 약 2조 5000억 원을 조달한다고 30일 공시했다. 신주 발행가는 주당 67만 원이다. 이달 22∼24일의 거래량과 거래대금에 따라 기준 주가 95만 6116원에서 30% 할인율이 적용됐다. 해당 자금 조달 목적은 △시설자금 1350억 원 △채무상환자금 2조 3000억 원 △타법인 취득 자금 658억 원으로 이뤄진다. 이번 유상증자는 우리사주조합 우선배정비율이 20%로 설정됐다. 유상증자 청약이 100% 이뤄질 경우 고려아연의 우리사주조합은 전체 발행 신주 중 74만6530주를 배정받게 된다.

고려아연이 긴급 이사회를 개최해 경영권 방어 전략을 논의할 예정인 것으로 알려졌다. 일각에선 보유중인 자사주를 우리사주조합에 넘겨 의결권을 살리는 방안을 논의할 것이란 관측이 나온다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 오는 30일 이사회를 열고 경영권 분쟁에 관한 내용을 다룰 예정이다. 구체적 안건은 전달되지 않은 것으로 파악된다. 고려아연의 긴급 이사회 개최 소식은 최윤범 고려아연 회장 측 공개매수 결과 공개와 MBK·영풍의 고려아연 임시 주주총회 개최 청구에 이어 전해졌다. 공개매수 종료에 따라 최 회장측이 확보한 고려아연 의결권 지분은 35.4%인 것으로 파악된다. MBK·영풍이 공개매수로 확보한 총 지분은 38.47%다. 양측 모두 공개매수를 통해 상대를 압도하는 지분을 확보하지 못한 가운데 임시주총 전까지 어떤 전략을 마련할지 관심이 쏠린 상태다. 30일 고려아연 이사회에서 경영권 방어 전략을 논의할 가능성이 높은 이유다. 일각에선 고려아연이 기존에 보유한 자

MBK파트너스와 영풍은 28일 최윤범 고려아연 회장측 공개매수 결과에 대해 입장문을 내고 "다수의 주주들이 최 회장 개인의 경영권 유지 목적으로 회사에 손해를 발생시킨 자기주식 공개매수를 지지하지 않았다는 사실이 확인됐다"고 밝혔다. MBK·영풍은 "우리의 공개매수가보다 주당 6만원이나 높았던 자기주식 공개매수에 많은 수의 주주분들이 청약하지 않은 점은 그 만큼 무너진 고려아연 거버넌스를 바로 세우겠다는 MBK와 영풍의 대의에 동참하고 이를 지지하는 주주들이 많다는 것을 의미한다"며 "주주들께서는 단기적인 수익보다는 장기적 관점에서 가치 판단을 했다고 생각한다"고 설명했다. MBK·영풍은 "또 주주들은 우리가 말씀드렸던 바와 같이 청약으로 인해 회사에 돌이킬 수 없는 피해가 간다는 점을 인지하고, 최 회장 측 자기주식 공개매수에 참여하지 않기도 했다"며 "고려아연에게 발생할 수 있는 막대한 재무적 피해를 상당부분 줄일 수 있도록 소신 있는 판단을 해 주신 주주들께 감사드린다"고 밝혔

최윤범 고려아연 회장측이 공개매수를 통해 총 11.26%를 확보했다. 고려아연은 이 가운데 자사주로 사들인 9.85%를 소각해 주주가치 제고에 나선다는 계획이다. 고려아연은 국민연금과 사업 동반자, 주주, 협력사들의 신뢰에 보답할 수 있도록 신속한 경영정상화에 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 고려아연은 28일 공개매수 결과 공시 후 지난 20일간 진행한 자사주 공개매수가 예정대로 완료됐다고 밝혔다. 고려아연 발행주식의 총 11.26%가 이번 공개매수에 응했다. 고려아연은 이 중 9.85%의 지분을 자사주로 사들여 주주환원을 완수하고, 이후 절차에 따라 소각 작업을 진행해 주주가치 제고까지 이룰 계획이다. 고려아연 관계자는 "함께 공개매수를 진행한 베인캐피탈의 경우 1.41%를 취득해 향후 고려아연에 힘을 보탤 예정"이라고 말했다. 앞서 고려아연과 베인캐피탈은 이번 자사주 공개매수를 통해 주당 89만원에 시중 유통물량을 모두 흡수할 수 있는 수준인 발행주식의 약 20%를 매수하는 것을 목표로

최윤범 고려아연 회장측이 공개매수를 통해 총 11.26%를 확보했다. 이에 따라 한달여간 진행된 최 회장측과 MBK·영풍의 공개매수에서 어느쪽도 확실한 우위를 점하지 못한 것으로 확인됐다. 이제 공개매수 종료로 유통주식 물량이 줄어든 가운데 양측은 주주총회 표대결을 위한 장내매수에 나설 전망이다. 고려아연은 지난 23일까지 진행한 공개매수에서 자사주 9.85%를 확보했다고 28일 공시했다. 최 회장측 백기사로서 공개매수에 함께 참여한 베인캐피탈은 1.41%의 지분을 확보했다. 최 회장측의 공개매수 가격은 89만원이었다. 이 가격에 고려아연은 발행주식 총수의 최대 17.5%를 자사주로 사들였고 공동매수자인 베인캐피탈은 최대 2.5%를 매수했다. 최대 총 20%의 지분을 고려아연과 베인캐피탈이 공개매수하려 했지만, 결과는 이 같은 목표에 못 미친 11.26% 확보였다. 최 회장측 공개매수 종료에 따라 최 회장측이 확보한 고려아연 지분은 35%대인 것으로 파악된다. 고려아연이 공개매수한

28일 고려아연 공시. 베인캐피탈은 1.41% 확보.

고려아연 경영권 분쟁이 본격적인 주주총회 표대결 모드로 전환된다. MBK·영풍 측이 지분율 약우위를 보이는 상황 속에서, 이사회의 주도권을 쥐기 위한 경쟁이 치열해질 전망이다. 27일 관련 업계에 따르면 고려아연은 28일 자사주 공개매수 결과를 발표한다. 최윤범 고려아연 회장 측은 지난 23일까지 주당 89만원에 자사주 공개매수를 했다. 유통 가능 주식이 17% 수준으로 파악된 가운데, 얼마나 많은 자사주를 최 회장 측이 확보했을 지 여부가 관건이다. 최 회장 측은 '자사주 취득 후 소각' 과정을 거칠 예정이기 때문에 최 회장 측 지분은 '백기사' 베인캐피탈의 확보 주식 2.5% 만큼 상승할 전망이다. 최 회장 측의 우호 지분율이 33.99%여서, 자사주 공개매수 이후 최 회장 측 지분율은 36.49%까지 오를 수 있다. MBK·영풍의 확보분(38.47%)에 다소 못 미친다. 고려아연의 자사주 공개매수에 유통 가능 주식 대부분이 몰렸을 경우, 의결권 있는 주식 기준 MBK·영풍의 지

고려아연 일부 임원들이 MBK·영풍과 경영권 분쟁이 불거진 이후 자사주를 매입했다. 향후 주주총회에서 표대결이 벌어질 경우, 의결권에 힘을 보태기 위한 결정으로 해석된다. 25일 전자공시시스템에 따르면 고려아연 임원 5명은 경영권 분쟁 직후인 9월 말부터 이달까지 총 118주를 장내 매수했다. 취득단가는 최소 68만원대에서 75만원대고, 총 매입금액은 약 8200만원이다. 임원들은 향후 주주총회에서 있을 표대결을 감안해 자사주 매입에 나선 것으로 보인다. 고려아연은 MBK·영풍과 한 달여간 경영권 분쟁을 벌이고 있다. MBK·영풍은 지난 14일까지 공개매수를 진행해 고려아연 지분율을 38.47%로 끌어올린 상태다. 고려아연은 지난 23일 자사주 공개매수를 종료했지만, 아직 공개매수 청약 규모를 공시하지 않았다.

25일 고려아연 주가가 전일대비 10% 상승했다. 공개매수 종료로 유통주식 물량이 줄어든데다 최 회장측과 MBK·영풍이 본격적 장내매수에 나설 것이란 기대감이 반영되며 주가는 2일 연속 고공행진을 이어갔다. 다만, 이날 주가는 장중 등락을 반복하며 높은 변동성을 보였다. 한국거래소에 따르면 이날 고려아연 주가는 전 거래일 대비 10.11% 상승한 125만3000원을 기록했다. 최윤범 고려아연 회장측의 공개매수 종료 다음날인 전일 상한가를 기록한데 이어 2일 연속 급등세다. 발행 주식 총수의 20%를 사들이는 최 회장측 공개매수(고려아연 자사주 공개매수와 베인캐피탈 공개매수) 종료로 유통주식 물량이 줄어든 가운데 양측이 곧 장내매수 경쟁에 돌입할 것이란 기대가 투자자들 사이에 형성된 영향이다. 아직 최 회장측 공개매수 청약 규모가 공개되지 않았지만 이와 무관하게 양측 모두 확실한 의결권 지분율 우위를 가져가지 못한건 사실상 확정됐다. 때문에 양측이 장내매수를 통해 조금이라도 더 많은

고려아연 주가가 재차 역대 최고가를 기록했다. 경영권 분쟁을 벌이는 MBK파트너스·영풍과 고려아연이 공개매수 종료 이후에도 장내 매수 경쟁을 벌일 것이라는 관측의 영향으로 풀이된다. 고려아연 주가는 장중 한때 147만원을 기록하며 코스피 시총 9위로 올라서기도 했다. 25일 오전 11시2분 기준으로 고려아연은 전 거래일 대비 7만원(6.15%) 오른 120만8000원을 나타낸다. 주가는 이날 장 초반 상한가에 가까운 147만(전일 대비 29.17%)까지 오르면서 역대 최고가를 다시 한 번 경신했다. 이후 상승 폭을 줄여 120만원대로 복귀한 상태다. 고려아연 주가는 공개매수가 시작되기 전인 지난달 12일에는 55만6000원에 불과했으나, 고려아연과 MBK파트너스·영풍 연합의 갈등이 심화되면서 불이 붙기 시작해 전날에는 황제주(주가가 100만원이 넘는 주식)에 등극했다. 주가는 한달여간 최고 164.38%까지 올랐다. 고려아연 지분 1.85%를 보유해 경영권 분쟁의 핵심 축으로 꼽혀온

경영권 분쟁을 겪는 고려아연이 장 초반 26% 넘게 급등 중이다. 25일 오전 9시 19분 기준 코스피 시장에서 고려아연은 전날보다 30만2000원(26.54%) 오른 144만원에 거래되고 있다. 장 초반 147만원까지 치솟아 역대 최고가를 기록하기도 했다. 전날엔 상한가를 달성해 황제주에 등극했다. 공개매수를 마무리한 영풍·MBK 연합과 고려아연이 장내매수를 통해 분쟁을 이어갈 것이라는 전망이 반영됐다. 양측의 지분 격차가 크지 않은 상황이기에, 표 대결 전 지분 확보 경쟁에 속도를 낼 것이라는 관측이다. 다만 공개매수가 시작된 후 고려아연의 주가 변동성이 크게 확대되고 있어 주의가 필요하다는 조언이 나온다. 실제 금융감독원은 고려아연 경영권 분쟁이 과열 양상을 보이자 지난 8일 소비자경보 주의 등급을 발령한 바 있다.