머니투데이

국내 10대 증권사의 정보보호 인력은 2024년 말 125명에서 올해 상반기 131명으로 1년 새 6명 느는데 그친 것으로 확인됐다. 증권사 한 곳당 평균 13명이며 IT(정보기술) 인력에서 차지하는 비중은 9. 78%로 6년째 9%대에 머물렀다. AI(인공지능)를 활용한 해킹으로 대형은행의 보안벽마저 뚫린 가운데 증권사도 보안 인력부터 확충해야 한다는 지적이 나온다. 6일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 박홍배 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 증권사에서 IT 업무를 하는 임직원은 2021년 1059명에서 올 상반기 1340명으로 281명 늘었다. 이 가운데 정보보호 담당 인력은 99명에서 131명으로 32명 증가했다. 증권사별로 보면 정보보호 인력을 늘린 곳과 줄인 곳이 갈렸다. 미래에셋증권은 2021년 19명에서 올 상반기 25명으로 6명(31. 6%) 늘었고 NH투자증권은 16명에서 22명으로 6명(37. 5%) 증가했다. 신한투자증권은 14명에서 21명으로 7명(50%) 늘었다. 반면 KB증권은 14명 그대로였다.

NH투자증권이 현대차의 중장기 실적이 기존보다 낮아질 것이라며 목표가를 하향 조정했다. 하늘 NH투자증권 연구원은 6일 리포트에서 "글로벌 판매 둔화와 가격 경쟁 심화에 따른 중장기 실적 추정치를 하향 반영하고 비교 집단을 HEV(하이브리드) 경쟁력과 수익 구조가 유사한 일본 업체들로 변경한다"며 투자 '매수' 의견을 유지하되 목표주가를 62만원에서 54만원으로 낮췄다. NH투자증권은 올해 3분기 현대차 실적이 컨센서스(전망치)를 하회할 것으로 봤다. 현대차의 3분기 매출액은 전년동기대비 9. 6% 감소한 42조2232억원, 영업이익은 5. 3% 감소한 2조4028억원으로 각각 예상했다. 하늘 연구원은 "노조 파업에 따른 일부 공장 가동 중단으로 약 5만5000대의 생산 차질이 발생했다"며 "명절 연휴 영향으로 영업일수가 감소한 데다 상반기 원자재 가격 상승분이 제조원가에 반영되기 시작하면서 수익성 부담이 확대될 것"이라고 전망했다. 3분기 원/달러 평균 환율은 수출 채산성에는 기여할 전망이다.

━"한국 주식 사고 싶어요" 문 두드리는 홍콩…'K주식'까지 열풍 ━ "갑자기 사무실로 대뜸 찾아와 '한국 주식을 사고 싶다'는 사람들이 부쩍 늘었습니다. " 홍콩에 진출한 국내 증권사 현지법인 관계자들은 올해 들어 K주식 열풍을 체감하고 있다. 지난해까지만 해도 홍콩 투자자들은 한국 주식에 대해 전혀 몰랐지만 지금은 삼성전자·SK하이닉스에 대해 모르는 사람이 없을 정도다. 이에 국내 증권사 홍콩법인들의 비즈니스 방식에도 변화가 생겼다. 그동안 사업모델은 현지 기관투자자를 대상으로 한 채권 중개나 IB(기업금융), 자기자본 투자 등 기관 영업 중심이었다. 이제는 여기에 더해 한국 주식과 금융상품을 홍콩과 해외 투자자에게 직접 연결하는 Distribution(유통·판매) 기능을 강화하는 움직임이 나타나고 있다. 가장 눈에 띄는 사례는 미래에셋증권 홍콩법인이 지난 6월 공개한 글로벌 투자플랫폼 'MAPS'(맵스)다. 미래에셋 포트폴리오 서비스(Mirae Asset Portfolio Service)의 약자로 주식 등 전통자산과 디지털자산을 하나의 플랫폼에서 거래할 수 있는 서비스다.

"갑자기 사무실로 대뜸 찾아와 '한국 주식을 사고 싶다'는 사람들이 부쩍 늘었습니다. " 홍콩에 진출한 국내 증권사 현지법인 관계자들은 올해 들어 K주식 열풍을 체감하고 있다. 지난해까지만 해도 홍콩 투자자들은 한국 주식에 대해 전혀 몰랐지만 지금은 삼성전자·SK하이닉스에 대해 모르는 사람이 없을 정도다. 이에 국내 증권사 홍콩법인들의 비즈니스 방식에도 변화가 생겼다. 그동안 사업모델은 현지 기관투자자를 대상으로 한 채권 중개나 IB(기업금융), 자기자본 투자 등 기관 영업 중심이었다. 이제는 여기에 더해 한국 주식과 금융상품을 홍콩과 해외 투자자에게 직접 연결하는 Distribution(유통·판매) 기능을 강화하는 움직임이 나타나고 있다. 가장 눈에 띄는 사례는 미래에셋증권 홍콩법인이 지난 6월 공개한 글로벌 투자플랫폼 'MAPS'(맵스)다. 미래에셋 포트폴리오 서비스(Mirae Asset Portfolio Service)의 약자로 주식 등 전통자산과 디지털자산을 하나의 플랫폼에서 거래할 수 있는 서비스다.

올 상반기 코스피 랠리 최대 수혜주로 고공행진을 이어가던 증권주가 하반기 들어 위축 장세 직격탄을 맞으며 식어가고 있다. 증권가에선 실적 '상고하저(상반기 호조·하반기 부진)'를 점치는 잿빛 전망이 나온다. 3분기 어닝시즌이 코앞으로 다가오면서 증권사 주가향방이 관심을 모은다. 4일 한국거래소에 따르면 KRX 증권지수는 지난 2일 1790. 06으로 장을 마감했다. 하반기 누적 하락률은 18. 02%(393. 60포인트)다. 시가총액 상위 5종목의 하반기 누적 낙폭은 미래에셋증권 1만1100원(25. 96%), 키움증권 8만3500원(24. 34%), 한국금융지주 3만9800원(18. 01%)이다. 삼성증권은 1만8100원(16. 68%), NH투자증권은 2450원(8. 33%) 내렸다. 증권주 투자심리가 급랭한 원인으로는 주로 거래위축이 거론된다. 상반기 실적 고공행진을 견인한 원동력인 브로커리지 수익이 하반기 들어 절벽을 마주했다는 풀이다. 3분기 국내증시 일평균 거래대금은 52조4000억원(코스피 44조2000억·코스닥 8조3000억)으로 전분기 대비 42% 급감했다.

금융당국이 대형 시중은행의 고객정보 유출 사고를 계기로 각 증권사에도 해킹 주의사항을 안내하고 자체 점검을 당부했다. 2일 금융당국과 금융투자업계에 따르면 금융위원회는 전날 증권사를 비롯해 각 금융사에 해킹 주의사항 등을 담은 안내자료를 배포하고 자체 점검을 주문했다. 금융위원회 관계자는 "전체 금융권에 신한은행 사고의 침해사실 유형, 해당 유형에 대한 대응방법, 사전예방 주의 차원에서 점검사항 등을 담은 자료를 배포했다"고 밝혔다. 이에 증권사들도 해킹 예방체계와 고객정보 유출 여부 등을 점검했다. 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 한국투자증권과 KB증권은 자체 점검을 실시한 결과 이상이 없다고 밝혔다. 다른 증권사들도 자체 점검을 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 금융당국은 이날 오후 회의를 열어 금융권 해킹사고 예방·고객정보 보호체계 등을 점검한다. 신한은행에 이어 KB국민은행에서도 정보 유출이 발생한 만큼 금융권의 대응현황을 살펴보는 차원이다. 은행권에서는 최근 이틀간 고객정보 유출 사고가 발생했다.

NH투자증권은 종합투자계좌(IMA) 단기형 상품 'N2 IMA1 단기형 1호'가 모집 사흘 만에 완판됐다고 1일 밝혔다. 이 상품은 NH투자증권이 처음 선보인 만기 1년6개월의 단기형 IMA 상품으로, 지난달 29일부터 선착순으로 모집했다. NH투자증권은 시중금리 변동성이 커진 상황에서 자금을 짧게 운용하면서도 안정적인 수익을 원하는 투자자들의 수요가 몰린 것으로 분석했다. 앞서 출시한 중기형 상품도 모집 기간 중 조기 완판됐다. IMA는 증권사가 원금 지급을 약정하고 고객 투자금을 인수금융·기업대출·회사채 등 기업금융(IB) 자산에 투자해 수익을 내는 상품이다. NH투자증권은 IB 역량과 신용도를 바탕으로 우량 기업의 중장기 자금조달 시장에 참여해 안정적인 수익을 낼 계획이다. 배광수 NH투자증권 대표이사는 "단기 자금을 안정적으로 운용하려는 고객의 수요가 이번 완판으로 확인됐다"며 "고객의 투자 기간과 성향에 맞는 다양한 IMA 상품을 지속적으로 준비해 선택의 폭을 넓혀가겠다"고 밝혔다.

2차 국민참여형 국민성장펀드가 출시 첫날 전체 모집액의 3분의 1 이상을 채웠다. 총 6000억원 가운데 약 2140억원이 판매되면서 첫날 판매율은 35. 7%를 기록했다. 30일 금융위원회에 따르면 이날 오후 5시 기준 2차 국민참여성장펀드의 판매사별 잔여 물량은 3860억원으로 집계됐다. 은행권에 2662억9000만원, 증권사에 1197억1000만원이 남았다. 2차 판매에선 전체 모집액의 절반인 3000억원이 서민 전용 물량으로 배정됐는데 오후 5시 기준 2291억2000만원이 남았다. 나머지 일반 물량에서는 약 1431억2000만원이 팔렸다. 일부 증권사에서는 온라인 판매 한도가 첫날 모두 소진됐다. KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권은 판매 첫 5영업일 동안 배정된 온라인 판매 한도를 모두 채웠다. 이들 증권사에서는 10월7일까지 영업점을 통한 오프라인 가입만 가능하고 10월 8일부터 다시 온라인과 오프라인에서 동시에 가입할 수 있다. 2차 국민참여성장펀드는 1차와 같은 총 6000억원 규모로 10월15일까지 10영업일 간 판매된다.

증권사들이 IPO(기업공개) 공모주 청약 과정에서 투자자들의 증거금이 묶이는 기간에 이자를 지급하는 방안을 추진한다. 지난해 청약증거금을 기준으로 연 1%의 금리를 적용하면 연간 최대 315억원이 투자자들에게 돌아갈 것으로 추산된다. 금융당국이 증권업계의 사회적 책임 확대를 주문하는 가운데 매도금담보대출 금리 인하 등 투자자 비용을 낮추려는 움직임도 확산하고 있다. 30일 금융투자업계에 따르면 IPO 공모주 청약 업무를 하는 증권사들은 최근 금융투자협회를 중심으로 실무회의를 갖고 투자자 대상 청약증거금 이자 지급방안을 논의했다. 3개 그룹으로 나눠 회의를 진행했고 구체적인 방안을 협의하고 있다. 금투업계 고위 관계자는 "협회를 중심으로 청약증거금에 이자를 지급할 수 있을지 검토 중"이라며 "대부분의 증권사들이 협의에 참여했다"고 밝혔다. 증권사가 연 금리 1%를 적용하면 최대 315억원이 일반투자자에게 지급될 것으로 추정된다. 금융감독원에 따르면 지난해 연간 일반투자자 청약증거금은 총 383조원으로 평균 3일간 증거금이 묶이는 점을 고려할 때 최대 315억원의 이자 지급이 가능하다.

NH투자증권이 30일 원익IPS에 대해 투자의견 매수, 목표주가 16만7000원을 유지했다. 국내 최대 종합 반도체·디스플레이 장비 회사로 주요 고객사의 미국 파운드리 공사 재개와 함께 메모리 신규라인, 세대 전환 투자가 가시화하며 수혜가 기대된다는 분석이다. 류영호·이호승 NH투자증권 연구원은 "올해 대부분의 메모리 업체들은 시설투자와 업그레이드 투자에 집중하나 내년부터 신규 Fab(팹·반도체 공장) 오픈과 함께 장비투자 반입이 본격화한다"며 "기존 예상보다 일정이 앞당겨지고 있어 실적 업사이드(상승여력) 가능성이 있다"고 말했다. 메모리 업체들의 피크아웃(정점 후 하락) 우려에 장비 업체들의 주가도 조정을 받았지만 AI(인공지능)는 점진적으로 B2B(기업 간 거래)에서 B2C(기업·소비자 간 거래) AI 에어전트로, 하이퍼스케일러(대규모 클라우드 운영기업)에 집중됐던 투자는 기업·국가 대상으로 확대되며 새로운 국면으로 진입했다. 이는 메모리 업체들의 다년간 계약의 정당성을 뒷받침하고 있으며 신규 투자에 대한 필요성을 다시 한번 확인할 수 있는 부분이다.

NH투자증권이 HBM(고대역폭메모리) 수요 확대와 장기계약 등을 근거로 SK하이닉스의 목표주가를 340만원으로 유지했다. 류영호 NH투자증권 연구원은 30일 리포트에서 "SK하이닉스는 기술력 기반의 고성능 메모리를 바탕으로 차세대 메모리 시대를 준비하고 있다. AI 시대 강력한 메모리 수요와 산업구조의 변화에 따른 메모리 기업들의 리레이팅이 기대된다"며 투자 '매수' 의견과 목표가(340만원)를 모두 유지했다. NH투자증권은 SK하이닉스의 피크아웃(정점) 우려 또한 해소될 것이라고 전망했다. 류 연구원은 "주요 고객사 HBM 계약과 품질 논란이 존재하지만 주요 고객사와의 장기 공급계약은 결국 커스텀 비중이 확대되는 HBME4부터 동사의 공급 지위를 더 공고히 하는 요인으로 작용할 것"이라고 설명했다. 류 연구원은 품질 이슈와 관련해서는 "충분히 해결 가능한 수준의 문제로 판단한다"고 했다. NH투자증권은 메모리 수요 확대로 SK하이닉스 수익성이 지속가능하다는 쪽에 무게를 실었다. 류 연구원은 "최근 ASIC(주문형 반도체) 시장의 성장으로 HBM 수요는 더 확대될 것"이라며 "범용 DRAM 공급 증가를 제한하는 요소로 업황에 긍정적 영향을 줄 것"이라고 전망했다.

━"삼전닉스서 K로봇·금융까지 해외 '큰손' 몰린다…NH가 교두보"━ "한국 시장에 대한 관심이 커진 지금이 한 단계 성장할 기회죠. 미국 주식 중개에서 IB(기업·투자금융)로 사업영역을 넓혀 중장기적으로 IB의 수익 기여도를 50%까지 높이려 합니다. " 진상원 NH투자증권 뉴욕법인장은 14일(현지시간) 뉴욕법인 사무실에서 가진 머니투데이와의 인터뷰에서 "한국에 투자하려는 글로벌 기관투자자의 저변이 넓어지고 있다"며 "미국 기관투자자뿐 아니라 최근에는 캐나다·인도 등 각국의 큰손들에게서 연락이 오고 있다"며 이같이 말했다. 미국 맨해튼 중심가에서 체감한 K자본시장 투자 열기가 과거와 차원이 달라졌다는 설명이다. 삼성전자·SK하이닉스뿐 아니라 반도체 중형주와 관련 종목, 나아가 로봇·헬스케어 등 유망 K기업에 대한 관심도 높아졌다. 진 법인장은 "외국 기관들이 삼전닉스 외에 '플러스 알파' 투자처를 문의하면서 기업을 더 깊이 분석할 수 있도록 리서치(연구조사)와 탐방을 많이 요청하는 점이 가장 달라졌다"고 설명했다.