머니투데이

미국 국채 30년물 금리가 10일(현지시간) 장중 5. 35%를 넘어서면서 2007년 이후 18년만에 최고치를 기록했다. 미 국채 10년물 금리도 4. 9%를 돌파하면서 심리적 저항선인 5%에 바짝 다가섰다. 2023년 10월 이후 최고치다. 미 국채 금리는 이날 미국 노동부 노동통계국이 8월 생산자물가지수(PPI)를 발표한 직후 급등했다. 8월 PPI는 전년 동월 대비 5. 4% 올라 지난 7월(4. 8%)보다 상승폭이 확대됐다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치 5. 3%도 소폭 웃돌았다. 지난 4일 발표된 8월 고용지표에서 고용 상황이 탄탄한 것으로 확인된 가운데 물가 상승폭이 확대되면서 기준금리 인상 가능성이 더 커진 게 채권 금리를 밀어올렸다. 미국의 8월 비농업부문 고용은 전달보다 16만2000명 증가한 것으로 집계돼 시장 예상 증가폭(5만5000명)을 3배 가까이 웃돌았다. 시카고상품거래소 페드워치에 따르면 연방금리선물시장에서 이달 중 기준금리가 0. 25%포인트 인상될 확률을 일주일 전 49. 4%에서 이날 PPI 발표 직후 69.

미국 노동부 산하 노동통계국은 10일(현지시간) 8월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 5. 4% 상승했다고 밝혔다. 이는 전월(7월) 상승률 4. 7%과 인베스팅닷컴 전망치(5. 3%)를 모두 웃도는 수치다. 전월 대비로는 0. 4% 상승해 시장 예상치에 부합했다. 변동성이 큰 식품과 에너지 부문을 제외한 근원 PPI는 전년 동월 대비 4. 6% 상승해 시장 예상치와 일치했지만, 전월(4. 3%) 상승률보다 0. 3%포인트 높아졌다. 전월 대비 상승률은 0. 2%로, 시장 예상치(0. 3% 상승)는 밑돌고 전월 상승률과 동일한 수준을 유지했다. 8월 PPI 발표 후 미 뉴욕증시 선물은 하락세다. 미 동부시간 기준 오전 8시34분(한국시간 오후 9시34분) 다우존스30산업평균지수 선물은 0. 29%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 0. 47% 추락했다. 기술주 중심의 나스닥 100지수 선물은 1. 1% 하락을 나타냈다.

미국 재무부는 최근 일본 엔화의 가치 하락을 막기 위한 시장 개입과 미국의 장기 국채수익률 억제를 위한 시장 개입을 연달아 실시했다. 이 결과 엔화 가치는 미국 재무부가 목표한 대로 강세로 돌아섰지만 미국 국채수익률은 정책 의도와 달리 상승했다. 문제는 미국 재무부의 시장 개입 이후 나타난 이 두 가지 현상이 4년 가까이 이어온 미국 증시의 랠리를 위협할 수 있다는 점이다. 마켓워치는 엔화 강세와 국채수익률 상승, 여기에 국제 유가까지 다시 100달러를 넘어서면서 주식시장에 거센 후폭풍이 불어닥칠 수 있다는 불안감이 커졌다고 전했다. 미국 재무부는 지난 8월19일(현지시간) 만기 10~30년 국채에 대한 바이백(재매입) 규모를 회당 최대 20억달러에서 40억달러로 늘린다고 발표한데 이어 9일엔 최대 60억달러로 확대한다고 밝혔다. 장기 국채수익률 상승을 억제하겠다는 취지였지만 인베스팅닷컴에 따르면 이날 10년물 국채수익률은 4. 837%로 오르며 2023년 11월 이후 최고치를 기록했다. 또 이날 진행된 390억달러의 10년물 국채 입찰에서는 금리가 2007년 8월 이후 가장 높은 4.

선물·옵션 동시 만기일을 맞아 수급 부담이 커졌지만 10일 코스피가 7000선을 지켰다. 코스닥은 기관이 1조원 넘게 순매수하며 상승 마감했다. TSMC의 사상 최대 매출이 반도체 투자심리를 끌어올릴 것으로 전망되는 가운데 미국의 CPI(소비자물가지수) 등 거시경제 변수가 관건이다. 이날 코스피는 전 거래일보다 17. 72포인트(0. 25%) 내린 7033. 92에 거래를 마쳤다. 코스피는 12. 79포인트(0. 18%) 내린 7038. 85에 출발한 뒤 등락을 거듭한 끝에 7000선을 지켰다. 한국거래소에 따르면 오후 3시55분 집계 기준 기관은 5119억원, 개인은 3667억원을 순매수했다. 외국인이 2조5470억원을 순매도했지만 기관이 순매도에서 순매수로 돌아서며 지수를 떠받쳤다. 코스닥은 6. 55포인트(0. 79%) 오른 836. 92에 거래를 마쳤다. 5. 31포인트(0. 64%) 내린 825. 06에 출발했지만 오후 들어 기관의 순매수에 힘입어 상승 마감했다. 코스닥에서도 기관이 1조3052억원을 순매수하며 상승을 이끌었다.

뉴욕증시 3대 지수가 9일(현지시간) 일제히 하락했다. S&P500지수는 전장보다 37. 16포인트(0. 48%) 내린 7636. 36에, 나스닥종합지수는 168. 07포인트(0. 64%) 내린 2만6253. 34에 각각 장을 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 405. 41포인트(0. 77%) 하락한 5만2380. 66에 거래를 마쳤다. 국제유가가 미국과 이란의 군사적 충돌 격화로 배럴당 100달러를 돌파하고 미국 국채 금리가 급등한 게 증시를 짓눌렀다. 이날 런던 ICE선물거래소에서 글로벌 원유 가격 벤치마크인 브렌트유 선물 11월물은 정산가 기준으로 전 거래일보다 3. 36% 오른 배럴당 101. 21달러에 마감, 지난 5월 이후 종가 기준 최고치를 기록했다. 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 배럴당 96. 05달러를 기록, 지난 5월 이후 최고치를 찍었다. 채권시장에선 미 국채 10년물 금리가 장중 4. 85%를 넘어서면서 2023년 11월 이후 최고 수준으로 치솟았다. 증시 마감 무렵에는 금리 상승폭이 줄었지만 금리 상승세가 이날 증시에 줄곧 부담을 줬다.

국제유가가 배럴당 100달러선을 다시 넘으며 글로벌 금융시장에 먹구름이 드리웠다. 이란을 둘러싼 중동전쟁이 호르무즈해협에 이어 홍해와 사우디아라비아 에너지 시설로 확대된 여파다. 유가상승이 물가를 자극할 수 있다는 우려에 주요국의 금리인상 가능성이 불거지면서 글로벌 증시도 압박을 받는 모양새다. CNBC 등에 따르면 9일 런던 ICE선물거래소에서 국제유가 기준인 브렌트유 11월 인도분은 한국시간 9일 오후 4시20분쯤 전장 대비 2% 이상 오른 배럴당 100. 01달러를 기록했다. 장중 브렌트유 선물이 100달러를 넘은 것은 지난 7월24일 이후 처음이다. 전날인 8일 미국 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 WTI(서부텍사스산중질유)는 1. 9% 오른 93. 03달러를 기록했다. 중동지역의 불안감 확대가 유가를 끌어올렸다. 예멘의 친이란 후티반군이 전날(8일) 사우디아라비아 남부 아브하, 나즈란, 지잔 등 주요 에너지 정유시설을 공격하면서 이란전쟁의 직접적인 영향을 받는 호르무즈해협에 이어 홍해 해상 에너지 공급망까지 막힐 수 있다는 우려가 제기된다.