머니투데이

신한투자증권은 10일 일진전기 실적이 공장 증설의 영향으로 계속해서 성장할 것이라고 전망했다. 이에 목표주가를 기존 5만원에서 7만원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다. 일진전기의 지난 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 140. 8% 증가한 353억원, 매출액은 35. 8% 늘어난 450억원을 기록했다. 허성규 신한투자증권 연구원은 "변압기 부문은 미주 고마진 프로젝트 본격화로 이익률이 23. 9%를 기록했고, 전선 부문은 초고압 비중 확대로 7. 6%를 달성했다"며 "지난 2분기 발생했던 일회성 판매보증비(규모 약 63억원) 문제도 해소됐고, 상호관세도 바이어 전가 협의를 통해 영향이 미미했다"고 분석했다. 허 연구원은 "전선 부문 3분기 누적 매출은 1조1072억원으로 전년 동기 대비 19. 5% 증가하고, 초고압 케이블 매출은 43. 7% 늘어났다"고 덧붙였다. 앞으로 일진전기의 실적 성장이 이어질 것이란 전망이다. 허 연구원은 "4분기는 계절적 성수기 진입과 홍성 2공장 증설 효과가 반영되기 시작해 실적 모멘텀이 강화될 것"이라고 말했다.

유안타증권이 일진전기에 대해 주가가 동종업계 대비 33% 저평가돼있다고 14일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 각각 '매수', 4만7000원을 유지했다. 손현정 유안타증권 연구원은 "현재 주가는 2026년 전망 PER(주가수익비율) 16배로 동종업체 대비 약 33% 할인된 수준"이라고 말했다. 손 연구원은 "중전기 부문의 증설 효과와 미국향 매출 확대가 본격화되며 고단가 프로젝트 비중 확대에 따른 이익 체력 레벨업이 예상된다"고 했다. 이어 "일진전기는 북미 송전·배전망 교체 및 AI(인공지능) 데이터센터 전력 인프라 확충의 핵심 수혜 업체"라며 "2025~2026년 이익 성장 가시성이 높은 전력기기 업체"라고 했다.