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SNT홀딩스가 11일 이사회 결의를 통해 총 1484억원 규모의 전환사채(CB)와 교환사채(EB)를 발행한다고 공시했다. 이번에 발행되는 전환사채는 300억원으로 전환가액은 6만3086원이며 전환 가능 주식수는 47만5541주(지분율 3. 1%)다. 동시에 홀딩스가 보유한 자회사 주식을 기초자산으로 하는 교환사채는 총 1184억원 규모다. SNT다이내믹스 주식 대상 EB는 771억원(교환가액 4만9871원, 154만6994주·4. 7%), SNT에너지 주식 대상 EB는 413억원(교환가액 4만2605원, 96만8293주·4. 7%)이다. SNT홀딩스는 이번 발행 목적에 대해 "자산 확충을 통한 재무구조 개선과 지주회사 체제 강화를 위한 것"이라며 "동시에 지속 성장을 위한 신기술 투자 재원을 확보하는 효과도 있다"고 설명했다. 특히 최근 채권시장 경색에도 불구하고 표면이자율 0%, 만기보장수익률 1%의 초저금리 조달에 성공한 점을 회사는 재무 건전성 유지 측면에서 의미 있게 평가했다. 이번 CB·EB는 주가 하락 시 전환·교환가액을 낮추지 않는 리픽싱(refixing) 조항이 없으며 기준가 대비 할증 발행 구조를 적용해 주주가치 희석을 최소화한 것이 특징이다.