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4일 코스피·코스닥 시장이 미국 중간선거 개표와 맞물려 요동치고 있다. 강세로 출발한 양대 지수는 외국인 이탈로 하락 전환했다가 장 후반 다시 상승 전환했다. 민주당의 압승 소식이 전해지면서 수혜주로 꼽히는 2차전지·친환경주가 강세다. 이날 오후 2시45분 기준 코스피는 전 거래일 대비 14. 27포인트(0. 25%) 오른 5663. 06을 나타냈다. 코스피는 2%대 상승 출발한 뒤 5400선까지 밀렸다가 낙폭을 만회하며 5660선을 회복했다. 코스피 시장에서 외국인이 2조6781억원을 순매도했지만 개인과 기관이 각각 1조233억원, 6411억원을 순매수하며 반등을 이끌었다. 코스닥은 전 거래일 대비 5. 71포인트(0. 81%) 오른 710. 10으로 700선을 회복했다. 장중 700선 아래로 떨어졌던 코스닥은 외국인과 기관이 모두 순매수로 돌아서며 반등했다. 미국 중간선거 개표 결과 민주당이 20년 만에 상원, 하원을 동시 탈환하면서 '블루웨이브'(민주당 승리) 수혜주들이 강세다. 친환경주로 꼽히는 한화솔루션이 16%대 급등했고 HD현대에너지솔루션이 9%대, SK이터닉스가 6%대 상승했다.

두산퓨얼셀이 4000억원 규모 영구채로 자금을 조달했지만 셀다운(재매각) 흥행은 장담하기 어렵다는 전망이 나온다. 사채를 총액인수한 증권사들이 펀드를 통해 중소형 증권사에 물량을 넘기고 있는데, 인수 후보들의 시각이 엇갈려 셀다운이 당초 기대보다 길어질 수 있어서다. 주가가 전환가를 크게 밑도는 데다 증권사들의 실적 전망치도 제각각이라 투자 판단이 쉽지 않다는 분석이다. 3일 IB(투자은행) 업계에 따르면 두산퓨얼셀의 영구 CB(전환사채) 3000억원과 영구 BW(신주인수권부사채) 1000억원을 총액인수한 한국투자증권, KB증권, 대신증권 등이 셀다운에 나서고 있다. 자산운용사가 프로젝트펀드를 만들어 투자금을 대는 구조다. 한국투자증권은 두산퓨얼셀의 CB 1100억원, BW 500억원을 인수했다. 이와 별도로 IMA(종합투자계좌)로 CB 400억원을 추가 매입했다. KB증권은 CB 700억원과 BW 300억원을, 대신증권은 CB 400억원과 BW 200억원을 각각 인수했다. 대신PE(프라이빗에쿼티)도 CB 400억원을 사들였다.

국내 증시를 달구고서도 업종분류에선 한눈에 찾기 어려웠던 반도체·바이오·이차전지가 마침내 정식 이름표를 단다. 한국거래소가 산업분류체계를 개편해서다. 업종 명칭 변경을 넘어 지수 편출입과 ETF(상장지수펀드) 리밸런싱이 맞물려 연말 증시 패시브 수급에 적잖은 영향을 줄 전망이다. 28일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 이달 말 KRICS(한국거래소산업분류기준)에 대한 의견수렴을 마무리하고 분류를 확정키로 했다. 지난 26일 섹터(9개)·산업군(24개)·산업(60개)·하위산업(129개)으로 구성한 4단계 분류 결과를 공개한 데 따른 후속 조처다. KRICS에선 반도체·배터리·바이오·조선 및 선박·신재생에너지·디스플레이·게임서비스·문화엔터테인먼트 등 2020년대 투자자에게 익숙한 산업이 별도 항목으로 세분화됐다. 최상위 섹터엔 모빌리티가 추가됐고 하위산업 정의에선 메모리·시스템반도체 설계·제조(반도체)가 태양광 설비·부품 제조(재생가능에너지)와 명확히 분리된 점이 눈에 띈다. 그간 국내 증시에선 산업분류의 직관성이 부족하다는 지적이 끊이지 않았다.

▶ 진행 - 이수연 앵커 ▶ 출연 - 서재홍 MTNW 어드바이저 김진만 MTNW 어드바이저 임광빈 MTNW 어드바이저 ▶▶▶ 시선강탈 공략주 서재홍 관심주 - 이오테크닉스 - 주력 제품은 반도체 생산용 레이저 마커 - TSMC· 마이크론· 삼성전자· SK하이닉스· 삼성전기 등이 고객사 - 내년 매출 비중 마커 40%, 어닐링 18%, 커팅 18% 등 전망 - 목표가 600,000원 / 손절가 420,000원 김진만 관심주 - 두산퓨얼셀 - 2분기 실적 쇼크로 주가 하락 후 반등 중 - 2분기 실적 쇼크, 미국향 수주 지연이 원인 - PAFC 분야 원천기술 보유 - 목표가 69,000원 / 손절가 45,000원 ▶▶▶ 마스터 클래스 임광빈 관심주 - 케이엠더블유 - '마이크로 필터' 미국 수출 증가 - 6G 통신 투자 확대 수혜 - 필터· 안테나 기술력으로 해외 시장 공략 - 목표가 27,000원 / 손절가 13,000원 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다.

두산퓨얼셀은 ㈜두산의 미국 자회사 하이엑시엄(HyAxiom)과 3222억원 규모의 인산형 연료전지(PAFC) 공급계약을 체결했다고 15일 밝혔다. 이는 이달 초 5014억원 규모 계약에 이어 2주 만의 재발주다. 양사 간 누적 계약 규모는 8236억원에 이른다. 이번에 수주한 제품은 2028년부터 순차적으로 하이엑시엄을 통해 북미 지역에 공급된다. 하이엑시엄은 이들 제품에 대한 엔지니어링, 시운전, 장기유지보수 및 서비스(LTSA) 등을 지원한다. 이번 추가 수주는 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 수요 증가로 데이터센터 인근에 자체 발전설비를 두는 온사이트(On-Site) 전원 방식이 확대되고 실제 발주로 이어지고 있다는 사실을 보여준다. 연료전지는 설치 기간이 짧고 모듈형 구조로 단계적 증설이 가능해 대표적인 온사이트 전원으로 부상하고 있다. 두산퓨얼셀은 지난 8월 독일 리베리온(Reverion GmbH)과 체결한 1087억원 규모의 고체산화물 연료전지(SOFC) 스택 공급계약을 포함해 최근 한 달 동안 약 9300억원의 해외 수주 실적을 올렸다.

두산퓨얼셀 주가가 9일 오전 13%대 급등했다. 이날 오전 10시27분 기준 두산퓨얼셀은 전 거래일 대비 6650원(13. 50%) 오른 5만5900원에 거래되고 있다. 두산퓨얼셀은 지난 2일 미국 자회사 하이엑시엄과 5014억원 규모의 PAFC(인산형 연료전지) 연료전지 시스템 공급계약 체결을 공시했다. 두산퓨얼셀 주가 급등은 미국 데이터센터 시장 진출에 따른 기대감으로 풀이된다. 나민식 SK증권 연구원은 이날 리포트에서 "제품은 익산공장에서 생산해서 하이엑시엄에 납품하고 하이엠식엄이 미국 내 AI 데이터센터에 공급하는 구조"라며 "아직 미국 진출 이벤트가 반영되지 않은 주가 수준으로 상승여력이 있다"고 분석했다. 증권사들은 잇따라 목표가를 상향 조정했다. SK증권은 두산퓨얼셀 목표주가를 7만4000원으로 상향했다. 전날 NH투자증권도 목표가를 5만8000원으로 높여잡았다.

시장의 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 이정호 오리진리서치 대표가 출연해 SK아이이테크놀로지(SKIET) 흡수합병과 사업 재편으로 흑자전환에 성공한 SK이노베이션을 시작으로, LG전자향 부품 수주 및 중국발 실적 호조세를 보이는 로보티즈, 대규모 미국 AI 데이터센터 수주를 확보한 두산퓨얼셀, 그리고 AI 반도체 확산 속 테스트 소켓 수요 급증으로 포트폴리오 중심을 잡아줄 ISC까지 주요 투자 포인트와 시장 대응 전략을 제시했다. [시 - SK이노베이션] SKIET 흡수합병 결정 SK이노베이션 "사업 재편 가속… 흑자전환 성공" 외국인과 기관의 수급이 집중되며 첫 번째 시선이 향한 종목은 SK이노베이션이다. 최근 6거래일 연속 기관 순매수세가 유입되며 시장의 높은 관심을 받고 있다. SK이노베이션은 상반기 매출이 전년 동기 대비 31. 5% 증가하고 영업이익은 흑자전환을 달성하며 실적 턴어라운드를 본격화했다.

NH투자증권이 두산퓨얼셀에 대해 미국 데이터센터용 연료전지 수주로 중장기 외형 성장의 불확실성이 완화됐다며 목표주가를 5만8000원으로 기존 목표주가 대비 70. 6%(2만4000원) 높였다. 투자의견도 '중립'에서 '매수'로 상향했다. 7일 정연승 NH투자증권 연구원은 "미국향 연료전지 수주를 반영해 2027년 매출액 추정치를 기존 대비 32% 상향한 데 따른 것"이라며 "목표주가는 글로벌 연료전지 비교 기업의 2027년 평균 기업가치 대비 매출액 배수(EV/Sales) 6. 0배를 적용해 산출했다"고 했다. 정 연구원은 "연초부터 기대했던 미국향 연료전지 공급 수주가 실제 성과로 이어졌다"며 "두산퓨얼셀은 그룹 관계사인 하이액시엄(HyAxiom)을 통해 5014억원 규모의 PAFC(인산형 연료전지) 공급을 수주했다. 최종 고객사는 공개되지 않았으나, 미국 내 데이터센터에 공급되는 것으로 알려졌다"고 했다. 이어 "최근 국내에서 수주한 와이에이치파워 1·2 프로젝트의 공급 단가는 MW(메가와트·발전 설비의 크기를 나타내는 단위)당 약 32억원이었으나, 미국향 연료전지 단가는 이보다 높을 것으로 추정한다"고 했다.

미국의 전력부족은 새로운 이슈가 아니지만 상황은 계속 악화되고 있다. 특히 문제는 AI 인공지능 서비스를 가동하는 데이터센터의 전력수요가 당초 예상을 훨씬 상회하는 수준으로 늘어나고 있다는 점이다. 골드만삭스가 추산한 미국 데이터센터 전력 수요는 지난해 31GW에서 올해 41GW, 내년 66GW로 뛴다. 올해 늘어나는 10GW는 원전 10기, 내년 25GW는 원전 25기 분량이다. 미국 에너지부는 2030년까지 새 전력 100GW가 없으면 정전 시간이 연 8시간에서 800시간으로 100배 늘어난다고 경고했다. 100GW는 한국 전체가 한여름에 쓰는 전기와 맞먹는다. 원전 뿐 아니라 사막 태양광발전, 해상풍력발전 등 전기만 만들 수 있다면 가리지 않는게 지금 현실이다. 문제는 대부분의 발전설비가 들어서고 가동되는데 상당한 시간이 걸리는데다 단점도 적지 않다는 점이다. 태양광은 흐린 날씨나 밤에는 가동하지 못하고 풍력도 바람에 철저히 의존한다. 가스발전은 탄소를 뿜고, 소형원자로(SMR)는 빨라야 2030년이다.

8월 첫째주(8월3일~7일) 코스피는 5% 하락하고, 코스닥은 10% 올랐다. 두 시장의 희비가 엇갈린 가운데 신재생에너지주와 광통신주는 시장 상황과 관계없이 달렸다. 미국 정부의 관세 조치와 수입 금지 법안 등에 힘입어 수혜를 입을 것이란 기대감이 커져서다. 8일 한국거래소에 따르면 8월 첫째 주(8월3일~7일) 코스피는 전주 대비 336.68(5.1%) 내린 6258.77을 기록했다. 반대로 코스닥은 전주 대비 79.05포인트(10.98%) 오른 798.81에 거래를 마쳤다. 또다시 메모리 투자심리가 위축되면서 반도체주가 급락했다. 특히 지난 6일 샌디스크가 부진한 가이던스를 발표하면서 실망 매물이 나왔다. 지난 7일 엔비디아가 차세대 GPU(그래픽처리장치) '루빈 울트라'의 HBM(고대역폭메모리) 사양 하향을 검토하고 있다는 소식도 투자심리를 악화시켰다. 8월 첫째 주 코스피 종목(시가총액 1조원, 거래대금 1000억원 이상) 중 가장 크게 하락한 종목은 SK하이닉스로, 17.

두산퓨얼셀은 독일의 선도적인 에너지 전문기업 리베리온과 고체산화물연료전지(SOFC) 핵심 부품인 스택(Stack)의 공급 계약을 체결했다고 5일 공시했다. 계약 규모는 약 1087억원으로 회사 창사 이래 최대 규모의 해외 수출 계약이다. 지난해 말 연결 기준 매출액 대비 약 23.9%에 해당된다. 스택은 2027년 하반기까지 순차적으로 납품된다. 두산퓨얼셀의 SOFC 스택을 탑재한 리베리온의 차세대 연료전지 시스템은 독일과 유럽 내 친환경 발전 시설에 공급될 예정이다. 리베리온은 가스로 전력을 생산하는 동시에 잉여 전력이 발생하면 수전해 모드로 전환할 수 있는 가역형 발전 설비 전문기업이다. 발전 과정에서 배출되는 이산화탄소를 대기로 내보내지 않고 고순도로 포집해 탄소 배출을 줄일 수 있는 점이 특징이다. 리베리온은 지난해 자사 시스템의 전기 변환 효율이 약 74% 수준에 이르렀다고 밝힐 정도로 뛰어난 기술력을 보유하고 있다. 이는 일반적인 SOFC 시스템의 전기 효율(약 60%)

태양광을 비롯한 에너지장비 관련주가 장 초반 강세를 나타내고 있다. 정부의 PPA(직접전력 구매계약) 활성화 정책과 미국의 비중국 태양광 공급망 확대에 따른 수주 가능성 등이 부각된 것으로 분석된다. 최근 증시 급락에 따라 투자심리도 자극받은 것으로 보인다. 4일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 40분 기준 SK이터닉스는 전일 대비 9450원(20.30%) 오른 5만6000원에 거래되고 있다. SK이터닉스는 에너지장비 및 서비스 업종으로 분류된다. 이 업종 평균 주가는 이 시각 현재 8.43% 상승 중이다. 에너지장비 및 서비스 업종 내 SGC에너지는 같은 시간 20.14% 오르고 있다. 이밖에도 HD현대에너지솔루션(15.13%), 한화솔루션(8.87%), SK오션플랜트(4.82%), 두산퓨얼셀(4.82%) 등이 강세다. 업종 중소형 종목도 큰 오름폭을 나타낸다. 비에이치아이(15.59%), 오르비텍(7.93%), 대명에너지(7.24%), 원일티엔아이(5.91%) 등이다. 최근