대신증권은코오롱(69,800원 ▲6,800 +10.79%)에 대해 "고흡수성수지(SAP) 사업부를 LG화학에 매각한 것은 긍정적"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만2000원을 신규로 제시했다.
안상희 대신증권 애널리스트는 "SAP 매각으로 주력사업에 대한 역량을 집중하고 그동안 주가 걸림돌이었던 차입금 부담을 일부 희석시킬 수 있게 됐다"며 "산자 부문 실적개선과 코오롱 유화 합병 영향으로 2분기 추정 영업이익은 전분기 대비 20% 증가한 258억원"이라고 말했다.
그는 "SAP 매각대금 약 850억원은 광학용 후막필름 등 일부 신규 투자재원과 차입금 상환에 사용될 전망"이라며 "이에 따라 1분기 약 8400억원 규모의 차입금은 올해 말 기준 7800억원 수준으로 경감되고 300억원 규모의 매각 차익도 발생될 것"이라고 말했다.
