돈이 모이는 곳에는 이유가 있다.
성공투자를 위해 반드시 읽어야 하는 '돈의 흐름'.
오늘 장 어디에 돈이 모이는지 알면,
그곳에 기회가 있다.
(출연) 한승한 SK증권 연구원
Q. 조선주, 새 먹거리 등장… 2차 랠리 간다?
Q. 마스가 훈풍에 다시 웃는 조선주, 실 수혜 평가는?
- 마스가 훈풍, 국내 실 수혜 현재로서는 예상 어려워
- 1,500억 달러 대부분 보증· 대출… 나머지는 기업 직접투자
- 향후 미국과 정부· 국내 기업과의 협의가 관건
- 마스가 프로젝트, 최소 5년 이상 상승 모멘텀 재료
- 조선주, 중장기 관점으로 접근 필요… 비중확대 유지
Q. 쾌속 질주해온 조선 3사, 현재 밸류에이션은 적정?
- 조선 3사에 대한 높은 밸류에이션 부담 지속
- 조선 3사 실적· 수주잔고로 안정적인 펀더멘털 유지
- 현재 시장은 미국 함정에 높은 멀티플 부여
Q. 조선업 호황기, 조선주에서 기자재주로 옮겨가나?
- 조선기자재주, 이미 조선업 훈풍 반영 중
Q. 동성화인텍, LNG 사이클 속 주목해야하는 이유는?
- 하반기 북미 LNG 프로젝트에 필요한 LNGC 발주 예상
- 상반기 대비 하반기 납품 물량 증가· ASP 상승 효과
- 원재료 가격 안정화에 따라 실적 개선 폭 기대
Q. 한국카본, 어닝 서프라이즈… 목표가 상향?
- '트리플렉스' SB 독점 생산… 중국 납품 확대
- 마스가 프로젝트로 보냉재 업체 미국 진출 가능성
- 멀티플 확장 예상… 리레이팅 필요
Q. 한승한 위원의 조선주·기자재주 탑픽은?
- 합병 후 기존 특수선 역량에 도크를 활용 시너지 효과
- 2035년까지 방산 매출 10조 달성 가능
- 한승한 위원 조선 기자재주 탑픽 <한화엔진>
- 캐파 증설· ASP 효과로 빠른 이익 성장세
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