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반도체·디스플레이 절단 장비 전문 기업 네온테크(2,490원 ▼70 -2.73%)가 150억 원 규모의 사모 신주인수권부사채(BW) 발행을 통해 성장 재원을 확보한다고 17일 밝혔다.
이번에 발행하는 제8회 신주인수권부사채는 무기명식 무보증 사모 방식으로 표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%로 확정됐다. 만기는 5년이며 납입일은 2025년 9월 25일이다. 신주인수권 행사청구는 내년 9월 25일부터 가능하다. 발행 대상자는 8곳의 기관투자자다.
네온테크는 이번 BW 발행으로 조달한 자금을 △최근 급증하는 MLCC 장비 수주 확대에 따른 원자재 및 생산 운영자금 △기존 전환사채 차환을 통한 안정적 재무구조 확보에 활용할 계획이다.
네온테크 관계자는 "반도체 장비 업황 개선 및 MLCC 수요 급증에 따라 당사 수주가 늘고 있으며, 원활한 생산 대응을 위해 선제적으로 자금을 조달하게 됐다"며 "이번 발행은 운전자금 확보뿐만 아니라 기존 부채 구조를 장기·저금리로 전환해 재무 안정성을 강화하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.