공모주브리핑
다음주 코스닥 시장에 4개 기업이 상장한다. 모두 희망 밴드 최상단에 공모가를 확정한 뒤 4조~5조원대 증거금을 모으며 흥행에 성공한 기업이다.
15일 금융투자업계에 따르면 오는 16일부터 20일까지 △영광와이케이엠씨 △옵토닉스 △에이엘로봇 △하나에어로다이내믹스 4곳이 코스닥 시장에 데뷔한다.
오는 16일 상장하는 '영광와이케이엠씨'는 반도체·디스플레이 장비에 들어가는 챔버와 정밀부품을 제조하는 기업이다. 글로벌 반도체 장비업체의 식각·증착·노광 장비에 들어가는 핵심 부품을 공급하고 있다. 정밀가공부터 특수표면처리, 초고진공(UHV) 정밀세정, 조립까지 주요 제조공정을 한 곳에서 수행하는 원스톱 제조체계가 강점이다.
영광와이케이엠씨는 지난달 27일부터 지난 2일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 1162.3대1의 경쟁률을 기록하며 희망 밴드 최상단인 1만1000원에 공모가를 확정했다. 참여 기관의 98.76%가 밴드 상단인 1만1000원을 희망 가격으로 제시했다. 의무보유 확약 비율은 7.21%이며, 상장 직후 유통 가능 물량은 전체 상장예정 주식수의 34.86%다.
영광와이케이엠씨의 총 공모주식수는 230만주, 공모금액은 253억원이다. 공모가 기준 상장 후 예상 시가총액은 1593억원이다. 영광와이케이엠씨는 지난 4~5일 진행된 일반 공모청약에서 1342.6대1의 경쟁률을 기록하며 증거금 4조2461억원을 모았다. 대표 주관사는 대신증권이다.
오는 17일 상장하는 '옵토닉스'는 방산용 초정밀 센서 광학 기업이다. 옵토닉스는 관성항법장치(INS)의 핵심 구성품인 자이로스코프에 들어가는 광학부품을 개발·제조한다. 자이로스코프는 물체의 회전 운동을 감지·측정하는 센서다. 핵심 고객사는 한화에어로스페이스(641,000원 ▼13,000 -1.99%)다. 국내에서 유일하게 링레이저 자이로스코프(RLG)와 광섬유 자이로스코프(FOG)의 핵심 부품을 동시에 생산하고 있다.
옵토닉스는 지난달 21일부터 27일까지 진행한 기관투자자 수요예측에서 1201.81대1의 경쟁률을 기록하며 희망 공모가 상단인 1만2000원에 최종 공모가를 확정했다. 참여 기관의 98.21%가 1만2000원을 신청했다. 의무보유 확약 비율은 5.62%이며, 상장 직후 유통 가능 물량은 22.71%다.
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옵토닉스의 총 공모주식수는 220만주, 공모금액은 264억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 약 1148억원이다. 지난 5일부터 이틀간 진행한 일반투자자 공모청약에서는 1343.32대1의 경쟁률을 기록하며 4조4330억원의 증거금을 모았다. 대표 주관사는 한국투자증권이다.
오는 18일 상장하는 '에이엘로봇'은 로봇 및 자동화 산업에 사용하는 부품인 고성능 힘·토크센서와 융합 제어장치를 개발·제조하는 기업이다. 인간의 감각을 모방하는 매카트로닉스 기업을 지향하고 있으며, 정밀 센서 기술과 제어 기술을 융합한 자동화 솔루션도 개발 중이다. 이를 통해 로봇의 안정성·정밀도·작업 성능 등을 향상한다. 협동 로봇, 산업용 로봇, 의료·수술 로봇, 무인기 로봇, 제조공정 자동화, 스마트팩토리, 휴머노이드 로봇 등에 제품을 적용하고 있다.
에이엘로봇은 지난달 28일부터 지난 3일까지 진행한 기관 수요예측에서 871.74대1의 경쟁률을 기록하며 밴드 최상단인 1만7600원에 공모가를 확정했다. 1만7600원을 희망 가격으로 제시한 기관이 98.24%에 달한다. 참여 기관의 의무보유 확약 비율은 1.13%다. 상장 직후 유통 가능 물량은 35.01%다.
에이엘로봇의 총 공모주식수는 240만주, 공모금액은 422억원이며 공모가 기준 상장 시 예상 시가총액은 2124억원이다. 지난 6일과 9일 진행한 공모청약에서는 834.73대1의 경쟁률을 기록하며 4조4100억원의 증거금을 모았다. 대표 주관사는 대신증권이다.
오는 20일 데뷔하는 '하나에어로다이내믹스'는 항공기 조립용 치공구 설계·제작과 부품 가공, 기체 구조물 조립 등 항공기 제조 전 공정을 원스톱으로 수행하는 기업이다. 한국항공우주산업(KAI)과 미국 벨(Bell) 등에 부품을 납품한다. 항공기 구조물은 한 번 납품을 시작하면 장기간 공급이 이어지기 때문에 사업 안정성이 높은 것으로 평가받는다. 특히 2024년부터 직수출을 시작한 벨 412 헬기 동체 구조물은 올해 상반기 매출의 26.4%를 차지하며 핵심 성장축으로 자리 잡고 있다.
하나에어로다이내믹스는 지난 2~6일 진행한 기관 수요예측에서 1051.38대1의 경쟁률을 기록하며 희망 밴드 최상단인 5700원에 공모가를 확정했다. 참여 기관의 98.13%가 밴드 상단인 5700원을 희망 가격으로 제시했다. 참여기관의 의무보유 확약 비율은 4.16%이며, 상장 직후 유통 가능 물량은 30.83%다.
하나에어로다이내믹스의 총 공모주식수는 440만주이며, 총 공모금액은 251억원이다. 공모가 기준 예상 시가총액은 약 1011억원이다. 지난 10일부터 이틀간 진행된 일반 공모청약에서는 1851.14대1의 경쟁률을 기록하며 5조8033억원의 증거금을 모았다. 대표 주관사는 IBK투자증권이다.
16일부터 20일 사이 기관 수요예측을 진행하는 곳은 △아델 △케이엠에프 △제논 △에이엔에이치스트럭쳐 △엔키화이트햇이다. 공모가 희망 밴드는 아델 1만8000~2만5000원, 케이엠에프 1만5000~1만7800원, 제논 9700~1만2200원, 에이엔에이치스트럭쳐 1만1200~1만3600원, 엔키화이트햇 1만3000~1만6500원이다.
같은 기간 일반 공모청약을 진행하는 곳은 △유캐스트 △에스에프씨 두 곳이다. 에스에프씨는 케이뱅크(5,300원 ▲130 +2.51%)에 이어 올해 두 번째 코스피 상장사다.
