뉴욕 증시가 대형 인수합병(M&A) 소식에도 불구하고 국제 유가 급락과 대선 결과에 대한 불안감으로 하락 마감했다.
31일(현지시간) 뉴욕 증시에서 스탠더드앤푸어스(S&P)500 지수는 전 거래일보다 0.26포인트(0.01%) 하락한 2126.15를 기록했다. 다우존스산업평균 지수는 18.77포인트(0.1%) 내린 1만8142.42로 마감했다. 나스닥종합 지수는 0.97포인트(0.02%) 떨어진 5189.13으로 거래를 마쳤다.
이에 따라 10월에만 S&P500 지수는 1.9% 하락했고 다우와 나스닥 지수도 각각 2.3%와 0.9% 밀렸다. S&P와 다우 지수는 3개월 연속 수익률이 하락했다.
이날 증시는 대형 M&A 소식과 소비지출 증가 영향으로 상승 출발했다. 하지만 국제 유가가 3% 가까이 급락했고 미 연방수사국(FBI)의 힐러리 클린턴 민주당 대선 후보의 'e메일 스캔들'에 대한 재조사에 따른 불안감이 맞물리면서 하락 반전했다.
에너지 업종이 1.15% 급락하며 하락을 주도한 반면 유틸리티와 부동산 업종은 각각 1.98%와 1.38% 상승했다.
◇ 대형 M&A 봇물, 증시 버팀목
뉴욕 증시는 최근 대형 M&A 소식이 버팀목 역할을 하고 있다. 록웰콜린스가 B/E에어로스페이스를 64억달러(약 7조3024억원)에 인수한데 이어 이날도 2건의 대형 M&A 소식이 전해졌다.
미국 복합 에너지 대기업 제너럴일렉트릭(GE)은 대형 유전서비스업체 베이커휴즈를 300억달러(약 34조2300억원)에 인수하기로 했다.
GE는 주당 17.50달러의 일회성 특별배당을 실시해 자사 석유가스사업부와 합병하기로 했다. 총 배당 규모는 74억달러(약 8조4693억원)에 이른다. 합병회사의 지분은 GE측이 62.5%, 베이커휴즈측이 37.5%를 가지며 향후 뉴욕증권거래소에 상장할 방침이다.
합병회사의 매출은 약 320억달러(약 36조6240억원) 수준으로 비용절감을 통해 업계 선두인 슐럼버거 등 동종업체들과의 경쟁에서도 우위를 점할 것으로 전망된다.
새회사의 CEO(최고경영자)직은 GE 석유가스의 로렌조 시모넬리 CEO가 맡는다. 회장과 부회장 자리에는 제프 이멜트 GE CEO겸 회장과 마틴 크레이그헤드 베이커휴즈 CEO겸 회장이 각각 앉을 예정이다.
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다만 이번 합병이 최종 성사될지 여부는 불투명하다. 앞서 핼리버튼도 베이커휴즈를 인수하려 했지만 규제 당국의 불허로 무산됐다.
또 미국 통신업체 센추리링크는 경쟁업체 레벨3커뮤니케이션을 인수하기로 했다. 레벨3를 주당 66.50달러에 인수하며 지난주 레벨3 종가에서 약 43%의 프리미엄이 붙은 수준이다. 총 인수가는 약 340억달러(약 38조9130억원)로 현금 및 주식교환을 통해 지불한다.
통신업계 최대 규모 M&A다. 지난주 기준 센추리링크와 레벨3의 시가총액은 각각 190억달러(약 21조7455억원) , 110억달러(약 12조5895억원)에 달한다.
센추리링크의 글렌 포스트 CEO(최고경영자)는 "레벨3와의 합병으로 세계 최대 광네트워크·초고속데이터서비스업체 중 하나로 자리잡을 것"이라고 말했다. 포스트 CEO는 합병회사에서도 CEO직을 유지할 예정이다. 최고재무책임자(CFO)는 레벨3의 수니트 파텔 CFO가 맡는다.
◇ 美 소비 다시 증가세 전환, 물가상승도 확인… 금리 인상 가능성↑
미국 경제의 약 70%를 차지하는 개인소비가 증가세로 돌아섰다.
이날 미국 상무부는 지난 9월 미국 개인소비지출이 전월대비 0.5% 증가했다고 발표했다. 시장 전망치 0.4% 증가를 웃돈 결과다. 8월 소비지출 증가율은 보합에서 0.1% 감소로 하향조정됐다.
이로써 7월까지 4개월 연속 증가세를 보였던 미국 개인소비는 8월 한 차례 주춤한 이후 곧바로 반등세 성공했다. 지속된 소득 개선세가 가계지출을 꾸준히 뒷받침한 것으로 풀이된다. 9월 개인소득은 전월대비 0.3% 증가했다.
무디스어낼리틱스의 라이언 스위트 선임연구원은 "지출 흐름은 여전히 활발한 추세"라며 "고용시장 강세가 이어지면서 경제가 올바른 방향으로 전진하고 있다"고 설명했다.
미국 연방준비제도이사회(FRB)가 물가지표로 삼는 식료품 및 연료를 제외한 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월대비 0.1% 상승해 전망에 부합했다. 전년대비 역시 1.7% 상승률을 기록해 전망과 동일한 수준을 나타냈다.
반면 미국 중서부지역 제조업 경기를 나타내는 시카고 구매관리자지수(PMI)는 PMI가 50.6을 기록, 전월 54.2는 물론 전망치 54.0에 크게 못 미쳤다. PMI는 50을 기준으로 이를 웃돌면 경기 확장을, 밑돌면 경기 위축을 의미한다.
◇ 국제유가, OPEC 회동 감산 합의 실패에 급락…WTI 3.8%↓
국제 유가가 산유량 감산에 대한 비관론이 제기되면서 3% 가까이 급락했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일보다 배럴당 1.84달러(3.8%) 급락한 46.86달러를 기록했다. 이는 9월27일 이후 최저 수준이다.
런던ICE 선물거래소에서 북해산 브랜트유 역시 배럴당 1.39달러(2.8%) 하락한 48.32달러에 거래되고 있다.
이처럼 국제 유가가 급락한 것은 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 산유국 대표 회동이 아무런 성과를 내지 못했기 때문으로 풀이된다. OPEC은 지난달 합의한 산유량 감축을 이행하기 위해 국가별 한도를 논의했다. 하지만 이란과 이라크가 예외를 요청하면서 합의에 이르지 못했다. 또한 6개 비OPEC 산유국 대표들과의 협상 역시 별다른 진전이 없었다.
이날 OPEC은 회원국들이 생산량 조정에 합의하는 문서를 승인했지만 투자 심리를 돌리기에는 역부족이었다.
◇ 달러, 10월에만 3.4%↑ '19개월 최고'… 금값 0.2%↓
달러가 예상을 웃돈 소비 증가에 힘입어 반등에 성공했다. 지난 28일 미 연방수사국(FBI)이 힐러리 클린턴 민주당 대선 후보의 'e메일 스캔들'에 대한 재조사 착수 충격에서 다소 벗어나는 모습이다.
이날 뉴욕 외환시장에서 주요국 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 전 거래일보다 0.14% 상승한 98.48을 기록하고 있다. 달러 인덱스는 지난 28일 재조사 소식 직후 98.24까지 하락하는 등 약세를 나타냈다. 월간 기준으로는 약 3.4% 오르며 지난해 1월 이후 19개월 만에 최대 상승 폭이다.
크레딧 스위스(뉴욕)의 샤합 잘리누스 외환 전략 부문 대표는 "시장이 FBI 재조사 충격에서 다소 회복됐다"고 설명했다.
달러/유로 환율은 0.16% 하락한 1.0965를, 엔/달러 환율은 0.24% 오른 104.94엔에 각각 거래되고 있다.
국제 금값은 달러 강세 영향으로 소폭 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 국제 금 가격은 전 거래일보다 온스당 2.5달러(0.2%) 하락한 1274.30달러를 기록했다. 금 가격은 10월에만 약 3% 떨어졌다.
국제 은 가격은 온스당 4센트(0.3%) 오른 17.84달러로 마감했다. 하지만 10월 전체로는 7.3% 급락했다. 백금과 팔라듐은 각각 0.4%와 0.1% 내린 반면 구리는 0.4% 올랐다.
◇ 유럽증시, 유가 급락·美 대선 불확실성↑ 일제 하락…佛 0.86%↓
유럽 증시가 국제 유가 급락과 미국 대선 불확실성 고조 영향으로 일제히 하락했다.
이날 유럽 증시에서 범유럽 지수인 스톡스600 지수는 전 거래일보다 0.54% 하락한 338.97을 기록했다.
독일 DAX 지수는 0.29% 내린 1만665.01을, 영국 FTSE 지수는 0.6% 떨어진 6954.22로 마감했다. 프랑스 CAC 지수는 0.86% 하락한 4509.26으로 거래를 마쳤다.
이날 유럽 증시는 국제 유가가 3% 넘게 급락하면서 직격탄을 맞았다. 오일&가스 업종 지수는 1.5% 하락하며 증시 전반에 부담으로 작용했다.
석유수출국기구(OPEC)은 지난 주말 6개 비OPEC 산유국 대표들과 산유량 감축 협상을 벌였지만 이견만 확인했을 뿐 아무런 합의도 이끌어내지 못했다.
지난 주말 미국 연방수사국(FBI)이 힐러리 클린턴 민주당 대선 후보의 ‘e메일 스캔들’에 대한 재조사에 착수했다고 밝힌 것도 악재로 작용했다.
재조사 발표 이후 도널드 트럼프 후보의 지지율이 급등하면서 두 후보간 지지율 격차가 1~3%포인트(p)까지 좁혀졌다.
일부 은행들이 기대에 못 미친 실적을 내놓은 것도 부정적인 영향을 미쳤다. 금융 업종 지수는 0.7% 밀렸고 유니크레딧과 나타시, RBS 등은 2.5~3.8% 하락했다.
이날 발표된 유로존(유로화 사용 19개국)의 3분기 경제성장률은 시장 전망과 일치하며 증시에 큰 영향을 미치지 않았다.
유로존 3분기 성장률은 전분기 대비 0.3%로 집계됐다. 이는 지난 2분기 성장률 및 시장 전망치와 일치했다.
지난해 같은 기간에 비해서는 1.6% 증가했고 10월 소비자물가지수(CPI)는 0.5% 상승했다. 전월 0.4%보다 소폭 개선된 수준이다.