29일 KB금융지주 공식출범…우리·신한·하나와 '4강체제'
국민은행이 29일 오전 명동 옛 국민은행 본점 건물에서 현판식을 갖고 KB금융지주로 출범한다. 이에 따라 은행권은 우리·신한·하나·KB금융지주 등 4대 금융지주회사 중심 체제로 재편된다.
KB금융지주는 출범과 함께 금융권 지각변동의 중심에 설 것이 자명하다. 황영기 KB금융지주 회장은 이미 대형 금융지주와의 대등합병론을 주장하는 등 전의를 불태우고 있다. 하지만 HSBC의 외환은행 인수포기라는 돌발변수가 발생, 이같은 전략에 도 변화가 불가피해졌다.
외환은행 인수 성공시 국내 1위 금융그룹으로 우뚝설 수 있지만, 상황은 녹록치 않다. 미국발 금융위기의 여파가 국내 금융시장에 미치고 있다. 은행권의 몸짓 불리기에 우려를 표시하고 있는 금융당국의 입장도 무시할 수 없다. 황영기호가 이런 난관을 어떻게 극복해 나갈지 금융권의 이목이 집중되고 있다.
◇외환은행 인수 총력=황 회장은 지난 9일 취임 후 첫 기자간담회에서 '대등합병론'을 내놨다. 금융권은 일단 황 회장의 개인적 생각으로 평가절하했지만, 속내는 알 수 없다. 민영화가 예정된 우리금융은 이미 메가뱅크 방안을 밝힌 바 있다. 방법의 차이일 뿐 긍극적으로는 황 회장의 주장과 크게 다르지 않다. 합병·인수(M&A) 필요성을 절감하기는 하나금융도 마찬가지다. 외환은행과 LG카드 인수에 잇따라 실패하며, 빅4간 경쟁에서 뒤쳐진 상태다.
큰 결단만 있으면 결코 불가능한 일이 아니라고 황 회장은 주장했다. 본인이 경영권을 포기할 수 있다는 입장까지 내비췄다. 나아가 미래에셋그룹이나 한국금융지주 등도 합병 논의의 대상에 포함시켰다. 전방위적 M&A 나설 수 있다는 의미다.
하지만 미국발 금융위기 여파로 HSBC가 외환은행 인수를 돌연 포기하는 일이 벌어졌다. 외환은행보다 골드만삭스나 모간스탠리 등 글로벌 투자은행(IB)을 인수하겠다는 속셈이다. 황 회장은 "외한은행 인수 그림은 여전히 유효하다"고 밝혔지만, HSBC의 인수포기를 염두해 둔 말은 아니었다.
현재 KB금융지주는 비은행 부문을 강화하기 위해 증권사 등 여러 M&A 대상을 놓고 검토 작업을 벌이고 있다. 대등합병도 유효한 카드지만, 누가 뭐래도 M&A의 가장 우선 순위는외환은행이다. 소매중심의 국민은행과 해외 중심의 외환은행 조합은 KB금융지주가 그리고 있는 최적의 그림이다.
시중은행 관계자는 "유진투자증권(4,960원 ▲30 +0.61%)얘기도 나오지만, KB금융지주는 외환은행 인수에 총력을 기울일 것"이라며 "인수에 성공하면 시너지 효과를 극대화할 수 있고 황 회장이 주장하는 대등합병 논의에서도 우위를 점할 수 있을 것"이라고 말했다.
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◇실탄 마련 박차= 외환은행 인수 자금은 충분하다는 게 KB금융지주의 판단이다. 20%에 달하는 자사주를 매각하면 4조원 가량을 조달할 수 있다. 이를 위해 ING그룹, 싱가포르투자청, 일본 및 중동계 자본 등과 논의를 진행 중이다. 황 회장 역시 "자사주 연내 처리가 우선"이라며 실탄 마련에 박차를 가할 것임을 예고했다.
ING생명 지분 14.9%를 ING그룹에 전량 매각하는 방안을 추진 중인 것도 이와 무관치 않다. 주당 50만원 산정시 지분 전량을 매각하면 6000억원 규모의 유동성을 확보할 수 있다. 국민은행은 또 인도네시아 현지 은행인 BII 지분 14%를 조만간 처분해 3750억원도확보할 예정이다. 최근 두달 사이 총 1조원의 후순위채도 발행했다.
국민은행 관계자는 "유동성은 국내 시중은행 어디보다 유리한 위치에 있어 외환은행 인수와 추가 M&A를 위한 실탄은 충분히 확보할 수 있을 것"이라며 "그러나 정부가 은행 덩치 불리기에 부정적인 입장을 보이고 있는 게 신경 쓰인다"고 말했다.
금융감독당국은 최근 외형 성장을 위해 M&A를 추진하려는 은행들에 잇따라 제동을 걸고 나섰다. 미국발 금융시장 불안으로 경제환경이 악화된 상황에서 자칫 M&A를 통한 과열 경쟁이 벌어질 것을 우려한 것으로 풀이된다. 전광우 금융위원장 역시 "금융산업의 경쟁력은 체중이 아닌 체력에 있다"고 강조했다. 과도하게 자산 규모에 의미를 부여하지 말라는 의미다.
이같은 외형확대 자제 발언에 KB금융지주와하나금융지주(110,400원 ▲1,600 +1.47%)의 입장이 난처해졌다. M&A는 시점이 중요한 만큼 괜찮은 매물이 나오면 인수전에 뛰어들 수 밖에 없는 탓이다.
시중은행 고위 관계자 역시 "정부가 잇따라 은행간 M&A에 경고성 발언을 하고 있는 만큼 조심스러워진 것은 사실"이라며 "황 회장이 이같은 여건 변화를 어떻게 풀어나갈지 주목된다"고 말했다.
한편 황 회장은 이날 출범과 함께 향후 M&A 계획 등 경영방침을 좀 더 구체화할 것으로 예상된다.
