역대 최대 규모로 열리는 제3차 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장이 LG에너지솔루션(318,000원 ▼19,500 -5.78%)의 불참으로 삼성SDI(415,000원 ▼53,000 -11.32%)와 SK(448,000원 ▲3,000 +0.67%)온의 2파전으로 압축됐다. 앞선 두 차례 입찰에서 과도한 저가 경쟁이 벌어진 것과 달리 이번에는 공급사가 줄어들면서 배터리 가격이 상승할 것이라는 전망이 나온다. 국내 배터리 기업들이 수주 물량 확대와 수익성 확보 사이에서 어떤 전략을 선택할지 주목된다.
9일 배터리업계에 따르면 정부는 오는 11일 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰과 관련해 사업계획서와 증빙서류 제출을 마감한다. 이번에 나온 물량은 1180㎿(메가와트)로 1차 563㎿와 2차 565㎿를 합친 1128㎿보다 많다. 배터리 저장용량으로 환산하면 약 7.08GWh(기가와트아워)에 달한다. 지난 4일 마감된 입찰제안서 접수에는 60개 중반대의 컨소시엄이 참여한 것으로 알려졌다.
이번 수주전은 LG에너지솔루션이 불참을 결정하면서 삼성SDI와 SK온의 2파전으로 압축됐다. 이미 삼성SDI와 SK온은 각각 한 차례씩 최대 공급사로 선정된 바 있다. 1차에서는 삼성SDI가 전체 물량의 약 76%인 427MW를 확보했고, 2차에서는 SK온이 284MW를 수주하며 가장 많은 물량을 가져갔다. 3번째 입찰에서는 두 회사가 역대 최대 규모의 발주 물량을 놓고 맞붙게 됐다.
삼성SDI는 국내 생산 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 계열 각형 배터리의 안전성과 공급망 경쟁력을 앞세우고 있다. 울산공장에 연간 약 15GWh 규모의 배터리 생산능력을 갖추고 있으며, 국내에 구축된 삼원계 배터리 소재 공급망을 활용해 안정적인 공급체계를 확보하고 있다. 특히 내구성이 뛰어난 각형 배터리에 모듈 내장형 직분사(EDI)와 열확산방지(No TP) 등 안전성 강화 기술을 적용해 파우치형 배터리와 차별화한다는 계획이다.
SK온은 2차 입찰에서 성과를 거둔 LFP(리튬인산철) 배터리의 국내 공급망 강화에 주력하고 있다. 충남 서산의 전체 7GWh 생산라인 가운데 3GWh 규모를 ESS용 LFP 배터리 생산라인으로 전환 중이다. 포스코퓨처엠(153,700원 ▼8,100 -5.01%)·엘앤에프(70,100원 ▼4,800 -6.41%)와 LFP 양극재 공급계약을 체결한 동시에 음극재와 전해액, 분리막 등 다른 핵심 소재들도 국산화했다. 특히 LG에너지솔루션과 협력했던 KGP(코리아기가플랫폼)가 이번 입찰에서는 SK온으로 배터리 공급사를 변경한 것으로 알려졌다.
LG에너지솔루션의 불참에는 그간 벌어진 과도한 가격 경쟁도 영향을 미쳤다. 업계에 따르면 중앙계약시장 평균 입찰가격은 1차 kWh당 30원대에서 2차에 20원대로 하락했다. 일부 낙찰 단가는 kWh당 20원 아래까지 떨어진 것으로 전해졌다. 국내 배터리 기업들이 미국에서 판매하는 ESS 가격 등을 고려하면 수익성을 확보하기 어려운 수준이라는 평가다. 2차 입찰 이후 배터리 3사와 관련 협회 등을 중심으로 출혈경쟁을 방지하기 위한 제도적 장치가 필요하다는 논의도 이뤄졌다.
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반면 3차 입찰에서는 발주 물량이 늘어난 동시에 공급사가 줄어들면서 가격이 반등할 것이라는 관측이 나온다. 업계에서는 배터리 공급가격이 이전보다 약 30~40% 높아진 것으로 보고 있으며, 컨소시엄이 제시한 입찰 단가도 kWh당 20원대 초중반에 형성됐을 것으로 추정된다. 박철완 서정대 스마트자동차학과 교수는 "국내 셀 3사에 ESS 중앙계약시장은 중요한 매출처인 만큼 기업들이 수익성 없이 입찰에 참여한다고 보기는 어렵다"며 "가격뿐 아니라 공급 안정성과 생산계획 등을 종합적으로 반영하는 방향으로 제도를 지속 개선해야 한다"고 제언했다.
