한국씨티은행과 SC제일은행이 올해 3분기까지 비이자이익 호조에 힘입어 순이익을 크게 늘렸다. 외환·파생상품과 자산관리(WM) 부문이 실적을 뒷받침했다. 다만 순이자마진(NIM) 하락이 이어지면서 수익성이 악화되고, 고정이하여신비율도 상승하면서 건전성 관리 부담이 커졌다.
15일 금융권에 따르면 씨티은행의 올해 3분기 누적 당기순이익은 4452억원으로 전년 동기 대비 79% 증가했다. 3분기 누적 기준 역대 최대 실적이다. SC제일은행도 누적 순이익이 5062억원으로 같은 기간 66.5% 늘었다.
순이익 증가는 비이자 부문이 이끌었다. 씨티은행의 3분기 누적 비이자수익은 7060억원으로 전년 동기보다 66% 증가했다. SC제일은행도 자산관리와 외환파생 부문의 실적이 개선되면서 누적 비이자이익이 4185억원으로 54.2% 증가했다.
비이자 부문의 성장과 달리 이자마진은 두 은행 모두 축소됐다. 씨티은행의 3분기 누적 NIM은 지난해 2.25%에서 올해 1.82%로 0.43%포인트(p) 하락했다. SC제일은행도 1.44%에서 1.17%로 0.27%p 낮아졌다. 같은 기간 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 누적 NIM 단순평균은 1.55%에서 1.60%로 상승했다.
3분기 단독으로 봐도 두 외국계은행의 이자마진 하락은 뚜렷했다. 씨티은행의 분기 NIM은 전년 동기 1.95%에서 1.88%로 0.07%p, SC제일은행은 1.36%에서 1.02%로 0.34%p 하락했다. 반면 5대 은행의 분기 NIM 단순평균은 1.56%에서 1.57%로 소폭 상승했다.
이자마진이 줄면서 씨티은행의 누적 이자수익은 3244억원으로 전년 동기 대비 15% 감소했다. 소비자금융 부문의 단계적 폐지 등으로 9월 말 총여신도 10조3759억원으로 11% 줄었다. SC제일은행은 이자마진 하락에도 기업금융 고객의 자금수요 증가로 총여신이 44조4053억원으로 1.4% 늘면서 누적 이자이익이 9424억원으로 3.7% 증가했다.
부실채권 비율 상승도 부담으로 나타났다. 씨티은행의 9월 말 고정이하여신비율은 지난해 같은 시점 1.43%에서 올해 1.48%로 0.05%p 상승했다. SC제일은행은 0.54%에서 0.74%로 0.20%p 높아졌다. 고정이하여신비율은 전체 여신에서 고정·회수의문·추정손실로 분류된 부실채권이 차지하는 비중이다. 같은 기간 5대 은행의 고정이하여신비율 단순평균은 0.35%에서 0.40%로 약 0.05%p 상승했다.
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부실채권 비율이 높아지자 이에 대비한 충당금 적립비율은 낮아졌다. 고정이하여신 대비 대손충당금 잔액을 나타내는 대손충당금적립비율은 씨티은행이 지난해 9월 말 278.1%에서 올해 224.5%로 53.6%p 하락했다. SC제일은행도 151.88%에서 122.53%로 29.35%p 낮아졌다.
이러한 부담 속에 최근 분기 실적도 누적 실적과는 다른 흐름을 보였다. 씨티은행의 3분기 순이익은 1255억원으로 전년 동기보다 92% 증가했지만 전분기보다는 33% 감소했다. 비이자수익이 전분기보다 13% 줄고 비용은 31% 늘어난 영향이다. SC제일은행의 3분기 순이익도 비이자이익 감소와 법인세 비용 증가 등으로 전년 동기보다 14.3% 줄어든 818억원에 그쳤다.
