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삼성생명과 대한생명 등 상장 작업을 구체화하는 대형 생보사들에는 새옹지마의 사연이 있었다. 이들은 상장이나 인수 과정에서 원치 않았던 소송 등 잡음이 있었지만 결국 회사에 유리하게 귀결됐던 것. 하지만 최종 준비 과정에서 또다른 돌발변수가 부각될 소지가 있다는 것이 금융계의 시각이다. 14조~15조원대의 가치를 인정받는 삼성생명 상장 작업의 기저에는 의외로 2007년 김용철 변호사의 폭로가 자리한다. 김 변호사의 차명재산 폭로와 일련의 검찰 수사 등으로 인해 삼성생명은 큰 지배구조의 변화를 겪었다. 지난해 말까지 삼성생명 1대 주주는 삼성에버랜드(은행 신탁분 6% 포함시 19.34%)였다. 이런 상황에서 삼성 특검수사를 계기로 이건희 전 회장이 차명재산을 모두 실명으로 전환하면서 삼성생명 최대주주로 올라섰다. 이 전 회장의 삼성생명 지분은 외형상 지난해 말까지는 4.54%에 불과했다. 특검 수사와 김용철 사건 이후로 삼성 전현직 임원(이수빈 회장, 현명관씨) 등은 명의신탁 해지를 이

더벨|이 기사는 11월17일(11:11) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다. 내년 상반기를 목표로 증시 상장을 추진 중인 삼성생명이 국내외 주요 증권사들에 입찰제안요청서(RFP)를 송부하면서 본격적인 상장 작업에 착수했다. 삼성생명은 오는 27일 우선협상대상 주관사를 선정하는 등 속도를 내고 있다. 삼성생명 관계자는 17일 “현재 IPO실적이 있는 국내외 주요 증권사를 대상으로 RFP를 송부하고 있다”며 “기본적으로 이미 진행중인 대한생명 및 미래에셋생명의 상장 주관사와의 중복을 피할 생각이지만 확정된 방침은 아니다”라고 밝혔다. 삼성생명이 RFP를 발송한 곳은 한국투자증권, 현대증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 교보증권, 동양종금증권, 골드만삭스증권, 메릴린친증권, 모간스탠리증권 등 국내외 주요 증권사. 이밖에 몇몇 증권사에도 RFP가 추가로 발송될 것으로 보인다. 삼성생명은 오는 23일까지 입찰 제안서를 받은 후 예비후보자(숏리스트)

장외시장이 삼성생명이 상장을 위한 발빠른 행보를 보이면서 급등세를 나타낸 데 힘입어 오름세를 이어갔습니다. 장내증시는 지난 주말 뉴욕증시 상승세 전환과 장 후반 들어 기관이 대형주 중심으로 매수세를 집중 유입시키며 순매수로 돌아선데 힘입어 사흘만에 강세를 나타냈습니다. 장외 주요 업종별 동향을 살펴보면, 먼저 IPO관련주에서 주강 및 자유단조용 소재 생산업체 에이치디시에스(17,000,▲250)가 내주 공모를 앞두고 상승세를 이어간 가운데 오는 19일 상장되는 외국인 전용 카지노업체 그랜드코리아레저(12,500,▲150)와 지난 12일 상장 예심을 통과한 LCD용 프로브유닛 생산업체 코디에스(4,750,▲50)도 각각 소폭 오름세를 나타냈습니다. 반면 지난 9월 상장 예심을 청구한 바 있는 의료영상 및 정보 솔루션업체 인피니트헬스케어(4,000,▼70)는 하락 마감속에 내림세를 이어갔고 지난달 상장 예심을 청구한 반도체 설계 전문기업(Fabless) 실리콘웍스(49,500,▼500)

삼성생명이 조기 상장을 추진하자 이미 이달초 주관사를 선정해 상장을 준비해온 대한생명과 미래에셋생명의 행보도 주목을 받고 있다. 업계에서는 대한생명과 미래에셋생명이 삼성생명보다 앞서 상장을 하는 경우 제대로 된 가격을 받지 못할 수 있고, 그렇다고 이를 미루는 것도 마땅치 않을 것으로 본다. 우선 대한생명은 지난 4일 상장 주관사로 국내 3곳, 해외 3곳 등 총 6개사를 선정하고 대우증권과 대표 주관계약을 했다. 상장 주관사로 구성된 인수단으로부터 2개월여의 걸친 기업실사를 받은 후 내년 1월에 상장예비심사를 청구할 계획이다. 대한생명은 삼성생명의 갑작스런 상장 추진 소식과 관계 없이 예정대로 상장일정을 추진하겠다는 입장이다. 16일 대한생명 관계자는 "예정된 일정대로 상장준비 작업을 진행할 것"이라며 "기업실사와 가치평가 등의 일정이 예정대로 진행된다면 내년 2분기에 상장이 가능할 것으로 본다"고 밝혔다. 그렇다면 상장 예상 시기가 삼성생명과 비슷해진다. 삼성생명은 내년 상반기에

삼성생명이 내년 상반기를 목표로 상장을 추진한다고 공식적으로 밝혔다. 그동안 상장과 관련 급하게 서두르지 않겠다는 말로 일관해왔던 삼성생명인 만큼 그 배경에 관심이 쏠린다. 증권가에는 지난주부터 삼성생명 상장설이 나오기 시작했다. 그러다 대한생명 상장주관사로 선정됐던 골드만삭스가 이를 포기하자 삼성생명 상장설이 다시 한번 힘을 받았다. 무엇보다 부동의 업계 리딩 컴퍼니인 삼성생명이 상장을 하게 될 경우 생보산업 뿐만 아니라 전체 금융산업에 미치는 영향이 클 것으로 예상된다. ◇삼성생명 갑작스런 상장추진 왜?= 삼성생명측은 얼마 전까지만 해도 내년에 당장 상장하는 일은 없을 것이라는 입장을 고수했다. 그러다 시장도 놀랄만큼 '깜짝쇼'를 펼친 것이다. 그 배경엔 삼성자동차 채권단이 삼성을 상대로 낸 부채 소송이 자리잡고 있다는 시각이 지배적이다. 이 소송은 현재 2심에서 조정 중인데 조정결과가 나오면 이건희 회장이 바로 부채를 갚아야 하는 상황이라 삼성생명 상장을 통해 그 자금을 마련하

삼성생명이 상장되면 증시에 미치는 파장도 만만치 않을 전망이다. 단숨에 시가총액 10위권 진입이 확실시되면서 시총 상위권의 지각변화는 물론 증시 전체 수급에도 영향이 불가피할 것으로 예상된다. 삼성생명의 공모가나 상장 후 가격을 현재 정확히 예측할 수는 없지만 주당 70만원은 넘을 것이라는게 증권가의 대체적인 시각이다. 사실상 70만원은 삼성그룹측이 생각하는 마지노선이기도 하다. 이건희 전 회장이 삼성차 부채 해결을 위해 채권단에 삼성생명 주식 350만주를 내놓을 때 계산했던 가격이 주당 70만원이기 때문이다. 삼성 입장에서는 삼성생명 상장과 함께 10여년 묶은 삼성차 문제도 함께 해결하기를 희망한다는 점에서 보면 70만원은 넘어야 한다. 증권가 보험 담당 애널리스트들은 보수적으로 추정해도 삼성생명의 가격은 70만원 이상이 될 것으로 추정했다. 한 대형증권사 보험업종 담당 애널리스트는 "삼성생명의 조정순자산이 15조원 정도로 산출되고 이를 PB 멀티플 1배로 적용할 경우 주당 74만

< 앵커멘트 > 삼성생명이 드디어 내년에 상장을 추진합니다. 삼성차 채권단과의 소송이 진행되는 것에 맞춰 거액의 자금을 마련하는 게 직접적인 계기가 된 것으로 보입니다. 상장가격이 얼마일지도 관심입니다. 유일한 기자가 전합니다. < 리포트 > 자산 125조원으로 생명보험사 1위인 삼성생명이 상장(IPO)을 추진하고 있습니다. 삼성생명은 내년 상반기를 목표로 상장을 준비하고 있다고 오늘 밝혔습니다. 삼성생명은 이에따라 12월중 주간사 입찰서를 발송하고, 연내 주간사를 선정하는 절차를 밟기로 했습니다. 삼성생명이 상장을 서두르는 이유는 크게 두가지. 먼저 삼성차 채권단이 삼성을 상대로 진행 중인 채권 환수 소송과 관련, 법원이 소송이 아닌 조정을 통한 해결쪽으로 선회하면서 삼성측이 서둘러 생명 상장을 통한 자금마련에 나선 것으로 풀이됩니다. 이건희 전 삼성 회장과 삼성그룹은 삼성생명 주식 350만주를 주당 70만원, 총 2조4500억원에 매각해 채권단에 상환키로 합의했습니다. 삼성생명은

대한생명은 삼성생명의 갑작스런 상장 추진 소식과 관계 없이 예정대로 상장일정을 추진하겠다는 입장이다. 16일 대한생명 관계자는 "예정된 일정대로 상장준비 작업을 진행할 것"이라며 "실사가 2개월 정도 걸리기 때문에 내년 1월께 상장예비심사를 청구한다는 방침에 변함이 없다"고 밝혔다. 대한생명은 "예정대로 진행된다면 내년 2분기(4~6월)에 상장하게 될 것으로 보인다"며 "삼성생명과 겹치더라도 예정된 수순대로 진행할 것"이라고 덧붙였다. 대한생명은 지난 4일 상장주관 우선협상자로 대우, 우리, 동양증권 등 국내 3사와 JP모건, 도이치뱅크, 크레디트스위스 등 해외 3사를 선정하고 상장준비 작업에 착수한 상태다.

지난 주 장외시장이 상승세를 보였습니다. 보험주와 바이오관련주, 기타 업종 등의 강세가 돋보인 가운데 IT서비스도 오름세를 보였으나 건설관련주와 반도체관련주는 약세를 나타냈습니다. 주요 업종별 동향을 살펴보면 먼저 IPO관련주에서 내주 공모 예정인 주강 및 자유단조용 소재 생산업체 에이치디시에스가 한 주간 6% 넘게 오른 16,750원에 마감한 반면 지난 9월 상장 예심을 청구한 의료영상 및 정보 솔루션업체 인피니트헬스케어는 주간상 3% 넘게 내린 4,070원에 마감하였습니다. 보험주에서는 삼성생명이 한 주간 10% 넘게 급등한 525,000원에 마감하였으나 미래에셋생명은 14,900원, 금호생명은 5,950원에 각각 마감하며 주간상 나란히 2% 가까운 내림세를 나타냈습니다. 건설관련주에서는 포스코건설이 한 주간 6% 넘게 내린 87,600원에 마감한 가운데 조선업체 현대삼호중공업도 5% 가까이 내린 35,250원에 마감하였습니다. IT서비스에서는 KT에서 분사한 생활정보 토털 서비