포스코가 총 7억 달러(한화 약 1조원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 13일 밝혔다.
전날 발행된 채권은 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러 규모다. 포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱(Refinancing)에 사용할 계획이다.
수요예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관 투자자들이 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰렸다. 이는 공모액의 9배를 넘는 수치다.
앞서 포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%p(포인트), 10년물 1.30%p를 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰다. 최종 가산금리는 5년물 0.75%p, 10년물 0.90%p로 각각 0.4%p씩 낮아졌다. 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다. 국제 신용평가사 무디스(Moody's)와 S&P는 포스코의 시장 지위를 반영해 각각 'Baa1'과 'A-'의 신용등급을 부여했다.
포스코는 지난해 11월 뉴욕, 보스턴, 런던에서 16개 투자자 미팅을 진행했다. 이달에는 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자 설명회를 열었다. 이 과정에서 미국·유럽의 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등 다양한 우려가 제기됐으나 포스코는 글로벌 철강 시장 대응 전략과 안정적 재무 구조, 원가절감 활동 등을 강조하며 투자자 신뢰를 얻었다.
포스코 관계자는 "앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다"고 강조했다.
