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▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트 ▶ 이달해 어드바이저 오늘의 인사이트 - 우린 왜 내린거야?? -반도체 소부장: 테스, 브이엠 ▶ 김도형 어드바이저 오늘의 인사이트 - 리스크 해소 구간 -반도체 투톱: SK하이닉스, 삼성전자 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 이달해 어드바이저 마녀공장(439090) -자연 유래 성분 기반 클린뷰티 화장품 전문기업 -올리브영 등 국내 H&B 채널 판매 확대 -미국, 일본 등 글로벌 시장 성장세 지속 ▶ 김도형 어드바이저 파두(440110) -AI 추론 확대 직접적인 수혜 -SK하닉, 샌디스크 공급사서 하이퍼스케일러 고객 3개사 확대 -올해 신규 수주 3000억 돌파, 본격 이익 확대 구간 진입 ▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰 ▶ 박찬홍의 레벨업 클라쓰 'SK스퀘어(402340' -SK하이닉스 지분가치 주목 -SK그룹의 ICT 투자 전문 지주사 -SK하이닉스 美 ADR 흥행 기대감 -SK하이닉스 배당 확대시 동사의 현금 흐름 개선 기대 -2분기 SK스퀘어 주가 상승률, 하이닉스보다 더 높아 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리 ▶ 박찬홍 어드바이저 -AI반도체 투자사이클 내년까지 지속 전망 -반도체 투톱, 분할 매수 전략 유효 ▶ 이달해 어드바이저 -빅테크들 실적 발표시 CAPEX 기조 확인 필요 -테스, 브이엠 관심 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 박찬홍 어드바이저 대한항공(003490) -'통합 대한항공' 출범 확정 -화물 부문, AI·K뷰티 관련 항공화물 수요 증가 -1분기 역대 최대 매출 및 견조한 영업익 달성 -고유가, 고환율, 중동 리스크 등 부담 ▶ 이달해 어드바이저 동신건설(025950) -정부, 반도체 '메가 프로젝트' 수혜주 부각 -한국전력공사와 매출액 대비 32% 변전소 공사 계약 -전력 인프라 발주로 추가 건설 수주 기대감 ▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰 ▶ 김도형의 레벨업 클라쓰 ▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <삼성전자(005930)> -2분기 어닝 서프라이즈…하반기 파운드리 회복 기대 -HBM ASP, 올해, 내년 추가 가격 인상 확대 진행 -어닝 서프라이즈 속 강한 셀온은 매수 기회 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번 ▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

시장의 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 강재헌 메리츠 광화문프리미어센터 부장이 출연해 실적 턴어라운드 흐름이 뚜렷한 대형주부터 독자적인 기술력으로 국산화에 성공한 전공정 장비주, 글로벌 메가 트렌드 수혜주, 그리고 역대 최고 실적이 기대되는 팹리스 기업을 중심으로 시장 대응 투자 전략을 제시했다. [시 - 수급] 외국인· 기관의 시선: 삼성전기 "빅테크향 4,500억 규모 대형 장기 수주 달성… 고마진 전장 및 AI 서버용 제품 체질 개선과 유리기판 성장 동력 주목" 최근 대외 변동성 속에서도 외국인과 기관의 강력한 매수세가 유입되며 수급 측면에서 가장 주목받는 종목으로 삼성전기가 꼽혔다. 삼성전기는 1분기 매출액 3. 2조 원(전년 대비 17. 2%), 영업이익 2,806억 원(전년 대비 39. 9%)을 기록하며 완연한 회복세를 증명했다. 특히 글로벌 빅테크 기업을 대상으로 4,500억 원 규모의 AI 서버용 적층세라믹콘덴서(MLCC)를 수주하는 데 성공했다.

'3대 메가프로젝트'와 2분기 실적 기대감에 힘입어 반도체 소부장(소재·부품·장비) ETF(상장지수펀드)가 삼성전자· SK하이닉스 관련 ETF의 수익률을 뛰어넘었다. 단일종목 레버리지 ETF 출시로 줄었던 반도체 ETF 유입 자금도 다시 늘어나고 있다. 1일 코스콤 ETF체크에 따르면 'HANARO 반도체핵심공정주도주' ETF의 1개월 수익률(분배금 재투자 기준)은 38. 59%로 국내 반도체 기업에 투자하는 ETF 중 가장 높았다. 이어 △'SOL 반도체전공정'(37. 40%) △'UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브'(23. 11%) △'WON 반도체밸류체인액티브'(12. 73%) △'KIWOOM K-반도체북미공급망'(8. 63%) △'SOL AI반도체소부장'(7. 43%) 순이다. 수익률 상위 ETF들은 삼성전자·SK하이닉스보다 소부장 비중이 높다. HANARO 반도체핵심공정주도주의 구성종목 중 비중 1위 종목은 브이엠(비중 17. 6%)이다. 이어 피에스케이(13. 5%), 테스(11. 9%)순이다.

30주년을 맞은 코스닥이 정부의 반도체 메가 프로젝트 수혜주로 떠오른 반도체 소부장(소재·부품·장비) 및 전력기기주 강세에 힘입어 반등하고 있다. 30주년 기념행사에서 코스닥 활성화 정책이 추가로 발표될 것이라는 기대감도 유입된 것으로 풀이된다. 1일 오전 10시36분 코스닥은 전 거래일 대비 28. 02포인트(3. 06%) 오른 944. 20을 나타낸다. 이날 코스닥은 7. 91포인트(0. 86%) 오른 924. 09로 출발해 장 초반 약세 전환했다가, 기관의 순매수에 힘입어 다시 상승 전환했다. 같은 시각 코스닥 시장에서는 외국인이 88억원, 기관이 1915억원을 순매수하고 있고, 개인이 1784억원을 순매도하고 있다. 기관 순매수 중 1726억원이 ETF(상장지수펀드) 매매를 나타내는 금융투자에서 발생했다. 거래대금은 5조2728억원으로 오전 2시간 만에 전 거래일(지난달 30일) 7조9528억원의 절반 이상을 채웠다. 이날 ETF 거래량 13위는 KODEX 코스닥150레버리지(4조95억원), 17위는 KODEX 코스닥150(2조8946억원)이다.

시장의 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 강재헌 메리츠 광화문프리미어센터 부장이 출연해 외국인· 기관의 수급이 유입되는 첨단 인프라 기업, 강력한 기술적 지지를 확인한 국산화 장비주, 시가총액 1위 기업의 재평가 모멘텀, 그리고 소부장 순환매 길목에 위치한 후공정 테스트 핵심 기업을 중심으로 한 시장 주도주 및 대응 투자 전략을 제시했다. [시 - 수급] 외국인· 기관의 시선: 코오롱인더 "5년 만에 구조적인 이익 성장… 화학소재에서 첨단 AI 인프라 기업으로 진화" 국내 증시에서 외국인과 기관이 주목한 첫 번째 종목으로 코오롱인더가 선정됐다. 동사는 기존의 화학소재 기업에서 첨단 AI 인프라 기업으로 진화하며 밸류 리레이팅의 시작을 알리고 있다. 특히 최근 시장에서 외국인의 저가 매수세가 꾸준히 유입되며 수급적인 안정감을 더하고 있는 점이 특징이다. 실적 측면에서도 5년 만에 구조적인 이익 성장을 달성할 것으로 기대된다.

반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 브이엠이 장초반 강세를 보이며 신고가를 새로 썼다. 25일 오전 9시28분 현재 코스닥 시장에서 브이엠은 전일대비 7%대 상승한 10만200원에 거래 중이다. 장초반 10% 이상 오르며 10만8600원에 52주 신고가를 경신했다. 미국 메모리 반도체 회사 마이크론 테크놀로지의 깜짝 실적 발표로 반도체주 투자심리에 영향을 준 것으로 해석된다. 다올투자증권은 최근 브이엠에 대해 업황이 긍정적인 상황에서 내년에도 대규모 수주가 확실시 된다며 목표주가를 기존 9만6000원에서 14만원으로 올렸다. 고영민·김연미 다올투자증권 연구원은 지난 12일 리포트에서 "소부장 최선호주 의견을 유지한다"며 "현 주가 기준 PER은 18배인데, 이정도로 눌릴 이유가 없는 상황이기 때문에 저평가가 해소될 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "신규 WS 장비(차세대 건식 식각 장비)를 기반으로 폴리 식각 공정 내 하이엔드 영역으로 진입을 준비 중인데 웨이퍼 테스트를 완료한 후 필드 테스트 분위기가 긍정적이라는 점에 주목하고 있다"며 "2027년 1분기 품질 테스트 마무리 후 같은 해 하반기부터 매출이 발생할 것으로 기대한다"고 했다.

반도체 소부장(소재·부품·장비)주가 AI(인공지능) 산업 성장 수혜를 입을 것이란 전망이 나오자 관련 ETF(상장지수펀드)가 주목받고 있다. 반도체 소부장 ETF는 구성종목에 따라 수익률 차이가 큰 만큼 이를 살펴봐야 한다는 조언이 나온다. 25일 코스콤 ETF체크에 따르면 지난 23일 기준 반도체 소부장에 투자하는 ETF는 6개다. 이 중 연초 이후 수익률(분배금 재투자 기준) 수익률이 가장 높은 ETF는 'SOL 반도체전공정'이다. 수익률은 118. 21%로, 같은 기간 반도체 소부장 ETF 중 가장 수익률이 낮은 'TIGER AI반도체핵심공정'(54. 00%) 대비 두배 이상 높다. 이후 △'HANARO 반도체핵심공정주도주'(83. 19%) △'KODEX AI반도체핵심장비'(74. 05%) △'SOL 반도체후공정'(68. 91%) △'SOL AI반도체소부장'(67. 85%) 순이다. SOL 반도체전공정은 반도체 제조 과정에서 웨이퍼 위에 회로를 형성하는 전공정 단계와 관련된 장비·소재 기업에 집중 투자하는 상품이다.

▶ 진행 - 박수연 앵커 ▶ 출연 - 김대준 MTNW 어드바이저 김충성 MTNW 어드바이저 ▶▶▶ 급등주 CSI ▶ 김대준 추천주 - 브이엠(089970) - 반도체 선단 공정 관련 수혜 기업 - 1분기 실적 개선 흐름 주목 - 고점 돌파 거래 증가 추세 관심 - 목표가 120,000원 손절가 90,000원 ▶▶▶ 급등주 프로파일링 ▶ 김충성 추천주 - 파두(440110) - 시스템 반도체 팹리스 업체 - 차세대 CXL 기술력 부각 전망 - 주가 턴어라운드 가속 예상 - 목표가 140,000원 손절가 100,000원 생방송 '급등수사본부'는 월~목 6시에 방송됩니다. * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

공모·사모펀드 시장에서 운용능력을 입증한 소형 운용사들이 액티브 ETF(상장지수펀드) 시장에서도 성과를 내고 있다. 앞으로도 소형 운용사들이 기존 액티브 펀드 운용 경험을 살려 ETF를 잇따라 상장할 것으로 보인다. 15일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 기준 최근 일주일간 'MIDAS 코스닥액티브' ETF의 수익률은 19. 20%를 기록했다. 코스닥 액티브 ETF 중 가장 높은 수익률이다. 다른 코스닥 액티브 ETF인 'TIGER 코스닥액티브'는 16. 80%, 'TIME 코스닥액티브' 16. 14%, 'KoAct 코스닥액티브' 16. 09%, 'PLUS 코스닥150액티브' 15. 75%로 나타났다. MIDAS 코스닥액티브의 포트폴리오는 반도체 소부장 비중이 높다는 점에서 다른 코스닥 액티브 ETF들과 유사하지만 세부 종목 구성에서 차이를 뒀다. 7. 29%로 가장 많이 담은 종목인 브이엠은 반도체 장비주 중 저평가됐다는 평가를 받으며 최근 급등했다. 타사 상품에는 없는 네오티스, 엘티씨, 피에스케이 등도 담으며 차별화했다.

미국과 이란 간 종전 협상 타결 소식이 전해지면서 반도체 소부장(소재·부품·장비)주, 특히 반도체 장비주로 훈풍이 퍼지고 있다. 전쟁이 끝나 매크로 불확실성이 사라지면서 메모리 반도체 기업의 CAPA(생산능력) 투자가 본격적으로 진행될 것이라는 기대감에서다. 이미 단기 급등한 만큼 조정 우려도 있지만, 밸류에이션이 상향조정될 가능성도 언급된다. 15일 한미반도체 주가는 올해 들어 172. 37% 오른 32만7000원, 주성엔지니어링은 712. 27% 증가한 22만5000원, 원익IPS는 157. 00% 오른 17만4500원, HPSP는 149. 25% 증가한 8만3500원이다. 이 중 주성엔지니어링은 코스피·코스닥 시장을 통틀어 올해 주가가 4번째로 많이 오른 종목이다. 이 밖에도 티에스이(332. 39%), {테크}(299. 55%), 브이엠(231. 80%), 서진시스템(204. 28%), 코미코(147. 85%) 등 반도체 장비주가 코스피(102. 48%)보다 높은 상승률을 기록했다. 하나마이크론(101.

반도체 투자 심리가 돌아오면서 반도체 장비주들이 줄이어 상한가를 기록하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체 기업들이 생산 거점을 확대할 것이라는 소식이 전해지는 등 국내외 반도체 장비 수요가 크게 늘어난 영향으로 풀이된다. 12일 오후 1시55분 현재 코스닥 시장에서 HPSP는 전 거래일 대비 1만6500원(30. 00%) 오른 상한가 7만1500원, 원익IPS는 4만2300원(30. 00%) 오른 18만3300원, 세미티에스는 1160원(29. 97%) 오른 상한가 5030원에 거래되고 있다. HPSP와 원익IPS는 역대 최고가를 경신했다. HPSP는 최근 일론 머스크의 반도체 프로젝트 테라팹 수주를 따냈다. 테라팹은 2028년 가동을 목표로 한 초대형 반도체 제조시설이다. 이날 한미반도체가 테라팹 프로젝트를 목적으로 스페이스X에 500억원 규모의 전략적 투자를 한다고 공시했는데, 한미반도체는 HPSP에 투자한 바 있다. 원익IPS는 삼성전자가 광주에 반도체 패키징 공장을, SK하이닉스가 호남 지역에 반도체 후공정 시설을 만들 것이라는 관측이 나오면서 최근 매수세가 모이고 있다.