머니투데이

DS투자증권은 씨에스베어링이 밸류에이션 매력도가 높아 주가 반등이 충분히 가능한 상태라고 26일 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 9900원을 제시했다. 안주원 DS투자증권 연구원은 "올해 매출액은 전년대비 14. 5% 늘어난 1444억원, 영업이익은 62. 9% 증가한 181억원으로 추정한다"며 "미국, 유럽에서 육상풍력을 중심으로 안정적인 수요가 유지될 것"이라고 했다. 안 연구원은 "향후 5년간 연평균 미국과 유럽의 육상풍력 시장은 각각 연평균 약 9GW(기가와트), 16GW 수준으로 유지될 전망"이라며 "터빈 사이즈가 커지며 육상풍력 단가가 올라가고 있고 가격과 정치적 리스크로 유럽과 중국산 공급망은 시장에서 점유율이 낮아지고 있는데 이 자리를 국내 기업이 대체할 것으로 예상한다"고 밝혔다. 그는 "주력 고객사인 GE 점유율은 유지하면서 지난해부터 베스타스를 대상으로 한 매출액이 늘어나고 있다"며 "이는 판매지역이 다변화되고 있음을 의미한다"고 했다. 이어 "씨에스베어링의 베트남 공장은 올해 가동률 90%를 목표로 하고 있다"며 "사실상 생산능력이 최대치를 기록하고 있어 증설도 필요하다"고 밝혔다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down - AI 데이터센터 전력 수요 급증에 '원전' 부각 - 두산에너빌리티, 미국 대형 원전 수주 본격화 - 보성파워텍, 원전용 철탑·구조물 수요 증가 기대 - 삼미금속, 원전· 조선· AI 데이터센터 관련 사업 확장 ▶▶▶ 오늘 장 HOT 종목 [서남(294630)] - MS, 고온 초전도체 케이블 도입 추진 - 2세대 고온 초전도 선재 제조기술 보유 - 2023년 상온 초전도체 LK99 이슈 당시 대장주 - 고온 초전도 기술, AI 데이터센터 전력 효율화 기대 - 국내 유일의 고온 초전도 선재 공급사 ▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥 ▶오늘의 고래사냥법 - 서진시스템(178320) - AI 전력 수요 폭발… 2조 규모 ESS 대규모 수주 - 대규모 전력망용 인프라 적용 ESS 프리미엄급 모델 수주 - 삼현·케이스랩과 협력… 'AI· 로봇' 동맹 부각 - 세계 최고 수준 스마트 자율 제조 생태계 구축 - 100억 자사주 매입과 부사장 장내매수 완료 - 로봇 파운드리 사업 추진 중 ▶오늘의 고래사냥법 - 에이디테크놀로지(200710) - 삼성전자·Arm과 3D 패키징·칩렛 기술 공동개발 - 차세대 AI 컴퓨팅 칩렛 플랫폼 개발 - 삼성전자· Arm· 리벨리온과 2나노 공정 협력 - 삼성전자와 메모리 SDD 컨트롤러 수주 계약 - 데이터센터 핵심 부품 'SDD 컨트롤러' 수혜 - 총 44억 규모 자사주 매입 완료 - '카펠라 신기술' 삼성 파운드리 공정에 적용 - 향후 신기술 로열티 매출 급증 전망 - 텐스토렌트-그로크 AI칩 협력에 따른 수혜 기대 - 삼성전자 8나노 유비티움칩 수주 연결고리 역할 - 삼성전자 유비티움칩 관련 1,000억 규모 매출 전망 ▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥 ▶오늘의 명품투자 포착주 - 한신기계(011700) - 국내 유일 공기압축기 전 기종 자체 설계·생산 - 원자력 발전소용 공기압축기 안전 기준 '엄격' - 원자력 발전소용 공기압축기 국내 표준 역할 - 무급유 압축 기술, SMR 핵심 기자재로 채택 가능성 - 글로벌 원전 공급망서 검증된 파트너 평가 - 스마트 팩토리 구축 시 공기압축기 필수적 - 친환경 선박 수주 호황… 선박용 공기압축기 수요 ↑ - '원전용 공기압축기' 틈새시장서 독점적 지위 ▶오늘의 명품투자 포착주 - 씨에스베어링(297090) - 글로벌 풍력 터빈 1~3위 기업이 모두 고객사 - 검증된 풍력 발전용 베어링 전문 기업 - 지난해 하반기 베스타스향 제품 인증 완료 - 베스타스향 제품 양산 시작… 실적 본격 증가 - 금리 인하 시 자본집약적 '풍력 프로젝트' 수혜 기대 - 북미 육상풍력 설치량 증가와 직결 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down - 리벨리온· 퓨리오사AI, 사우디에 AI 반도체 공급 - SK그룹, 리벨리온의 NPU 데이터센터 등 적극 활용 - SK그룹, AI 인프라 적극 활용 - DSC인베스트먼트, 퓨리오사AI 초기 투자사 - 주성엔지니어링, 애플·인텔 등과 차세대 반도체 양산 논의 ▶▶▶ 오늘 장 HOT 종목 [유진로봇(056080)] - 청소로봇 중심에서 물류로봇· 스마트 팩토리 솔루션으로 - 3D 라이다 센서와 자율주행 기술 보유 - 로봇· 자율주행 관련주로 부각 - 자율주행 물류· 서비스 로봇 시장 성장 가능성 부각 - 삼성자산운용 로봇 관련 편드서 지분 5%대 확보 - 적자 기록하고 있는 제무제표가 단점 ▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥 ▶오늘의 고래사냥법 - LS머트리얼즈(417200) - 차세대 에너지 저장장치 '울트라 커패시터' 양산 - 10조 규모 글로벌 울트라 캐퍼시터 시장 공략 - 서해안 에너지 고속도로 수혜주로 부각 - 전력설비 기업이자 엔비디아 협력사 버티브와 MOU - 버티브코리아 데이터센터에 울트라 커패시터 공급 - 데이터 전력 솔루션 로드맵 공유… MS 경영진 관심 표명 - 대표이사 1억· 사내이사 1억 5천 규모 장내매수 ▶오늘의 고래사냥법 - 에이팩트(200470) - 국내 유일 차량용 반도체 번인 테스트 기업 - 삼성전자 수혜 기대주 - 삼성전자·SK하이닉스에 후공정 패키징 테스트 공급 - 인도 합작법인 착공… 2027년 양산 준비, 기관 투자 유치 - 엔비디아 채택 소캠2 테스트 양산 준비 - 엔비디아 단독 수주, 기업 역량 집중 중 - 퀄컴· AMD도 소캠 도입 검토 중 - 최근 모바일 D램 물량까지 추가 확보 성공 - 종합 반도체 기업 팹 증설 프로젝트 진입 협의 - 용인 반도체 클러스터 진입 기대감 ▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥 ▶오늘의 명품투자 포착주 - 씨에스베어링(297090) - 글로벌 풍력 터빈 1~3위 기업이 모두 고객사 - 검증된 풍력 발전용 베어링 전문 기업 - 지난해 하반기 베스타스향 제품 인증 완료 - 베스타스향 제품 양산 시작… 실적 본격 증가 - 금리 인하 시 풍력 프로젝트 사업 수혜 기대 - 베트남 생산 체제… 인건비 감소, 원가 경쟁력 확보 - 올해 영업이익률 큰 폭 개선 예상 - 지난 3분기 누적 영업이익 전년 대비 약 20배 ↑ - 올해 베트남 2공장 풀가동 진행 - 내년 해상풍력 설치량 급증 예상 - 임원 장내매수가 6,200원 기준 가격 메리트 ↑ * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다.

진행: 김수정 앵커 화상: 박소운 MTN W 어드바이저 ▶ 오늘의 종가 공략주 BEST <씨에스베어링> - 미국 11조 풍력 프로젝트 재가동 수혜주 - 세계 1위 타워제조 모회사 '씨에스윈드'와 협력 - 씨에스윈드와 동일한 글로벌 고객사 공급 연계 확대 - 최대주주 120억 규모 장내매수 유입 - 목표가 8,500원 / 손절가 6,500원 * 8/29 종가 공략주 PICK! SK오션플랜트 +42.9% (최고가 기준) 목표가 달성 * 9/1 종가 공략주 PICK! 한화에어로스페이스 +9.5% (최고가 기준) 목표가 달성 ※ 이 방송은 매일 14시 30분 ~ 15시 41분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U+tv 163번, 스카이라이

허재준 삼성증권 연구원이 씨에스베어링에 대해 분석한 '4Q24 Review: 견고한 미국 육상풍력 시장' 리포트가 2월의 베스트리포트로 선정됐다. 이 리포트는 올해 상반기 씨에스베어링에 대해 분석한 유일한 리포트로, 씨에스베어링의 실적이 회복될 수 있다는 것을 설득력 있게 분석했다는 평가를 받았다. 허 연구원은 씨에스베어링의 목표주가를 기존 9만2000원에서 8만5000원으로 하향했다. 풍력 발전 기업인 베스타스(Vestas)로 납품하는 제품인증이 지연됐기 때문이다. 실제로 지난 2월18일 해당 리포트가 발간된 후 지난 4월9일(종가 4300원)까지 씨에스베어링의 주가는 31.75% 하락했다. 그러나 허 연구원은 베스타스 납품 제품의 인증은 지연됐지만 또 다른 고객사인 GE버노바향 매출만으로도 올해 매출액이 10% 이상 늘어날 것이라고 예상했다. 고객사인 GE버노바와 베스타스가 지난해 4분기 실적 발표를 통해 미국 육상풍력 시장이 견고하게 성장할 것으로 전망한 점도 긍정적이었다. 육

▶ 출연 - MTN W 박소운 어드바이저 - 쇠말뚝 기법, 기준봉 범위 내 분할매수 전략 - 이평선 '그물망' 차트를 활용한 매매 기법 - 씨에스베어링 - 일양약품 - 센코 - 현대힘스 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 152번 ▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV ※ 생방송 <주식 사관학교>는 매주 화요일 오후 5시 30분에 방송되며, 이 방송은 머니투데이방송홈페이지 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 머니투데이 방송홈페이지와 Youtube를 통해 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down - 글로벌 빅테크 경쟁… '스마트 글라스' 상용화 시대 임박 - 삼성전자· 구글, 젠틀몬스터 디자인 ‘ 스마트 안경’ 개발 - 퀄컴, 세계 최초 ‘ 온디바이스 AI 스마트 글라스’ 공개 - 애플, AI 탑재 ‘ 스마트 글라스’로 메타에 도전장 - 메타, 오클리·프라다 브랜드 ‘ 스마트 글라스’ 출시 준비 - 사피엔반도체, 스마트 글라스 핵심 부품 업체 - 라온텍, 스마트 글라스 마이크로디스플레이 기술 부각 ▶▶▶오늘 장 HOT 종목 ▶강남큰손 정홍주 오늘 장 HOT 종목 - 휴림로봇(090710) - 원전 해체 사업에서 로봇 활용 가능성 부각 - AI 기반 지능형 로봇 기술 보유 - 다양한 로봇 포트폴리오 확보 - 하드웨어· AI 소프트웨어 모두 잡은 지능형 로봇 기업 ▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥 ▶오늘의 고래사냥법 - 씨에스베어링(297090) - 미국 11조 풍력 프로젝트 재가동 수혜주 - 세계 1위 타워제조 모회사 ‘ 씨에스윈드’와 협력 - 씨에스윈드

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