머니투데이

미국 증시가 사상최고치 경신을 계속하는 동안 서학개미들은 한 주간 2억달러 이상의 매도 우위를 나타냈다. 지난주 주가가 급등한 테슬라에 대한 순매도 영향이 컸다. 서학개미들은 반면 메모리 반도체와 인텔에 대해서는 공격적인 순매수를 이어갔다. 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 서학개미들은 지난 7~13일(결제일 기준 지난 11~15일) 사이에 미국 증시에서 2억2114만달러의 매도 우위를 나타냈다. 5주만의 순매도 전환이다. 이 기간 동안 S&P500지수는 1. 1%, 나스닥지수는 2. 2% 올랐다. 하지만 지난 14~15일 이틀간은 S&P500지수가 0. 5%, 나스닥지수가 0. 7% 하락했다. 미중 정상회담 결과에 대한 실망감과 미국 국채수익률 상승에 따라 S&P500지수와 나스닥지수가 지난 15일 1% 이상 하락한 영향이다. 서학개미들은 지난 7~13일 사이에 미국 증시 전체에 대해선 2억달러 이상의 매도 우위를 보였지만 메모리와 CPU(중앙처리장치) 반도체회사에 대해선 추격 매수를 계속했다. 이 기간 중 서학개미들은 메모리 반도체회사인 마이크론 테크놀로지를 가장 많은 2억2397만달러 순매수했다.

코스피가 18일 강보합 마감하며 7500대를 회복했다. 삼성전자 노사분규가 총파업 전 해결될 것이란 기대감이 반도체주 매수세를 유도하면서 '검은 금요일'부터 이어진 하락장 우려를 잠재웠다. 전문가들은 미국발 거시경제 불안이 앞선 증시급락을 유발한 만큼 미국 금리 변동성과 엔비디아의 실적동향을 주시하라고 조언했다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 22. 86포인트(0. 31%) 오른 7516. 04로 마감했다. 현물시장에서 개인이 2조2093억원어치, 기관이 1조3905억원어치를 순매수하고 외국인이 3조6519억원어치를 순매도했다고 한국거래소(KRX)는 설명했다. 장중 지수 고저차가 493. 49포인트에 달했다. 코스피는 이날 약보합권에서 출발한 뒤 급락세로 전환해 개장 19분 만에 매도 사이드카를 촉발했다. 장중 저점은 포인트(4. 68%) 내린 7142. 71이다. 이재원 유안타증권 연구원은 "도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 군사적 타격을 경고했다는 외신 보도에 지정학적 갈등이 심화하면서 지난 15일(현지시간) 뉴욕증시가 하락했고, 이를 반영한 국내증시도 하락 출발했다"고 밝혔다.

코스피가 한 달간 7000과 8000을 돌파하며 가파른 상승세를 이어가는 동안 바이오 ETF(상장지수펀드)는 최대 -19%의 수익률을 기록했다. 다만 전문가들은 코스피가 2거래일 연속 매도 사이드카가 발동되는 등 숨고르기 장세에 들어가는 동안 소외된 바이오주가 관심을 받을 수 있다고 전망했다. 다만 금리 상승이 걸림돌로 작용할 수 있다는 우려도 나온다. 18일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 'RISE 바이오TOP10액티브' ETF의 최근 1개월 수익률(분배금 재투자 기준)은 -19%다. 최근 1개월 수익률이 하락한 전체 ETF 중 4위를 기록했다. 'TIGER 기술이전바이오액티브'와 'KoAct 바이오헬스케어액티브'는 각각 -18. 96%(5위), -18. 94%(6위)를 기록했다. 'HANARO 바이오코리아액티브'는 -16. 32%(10위)다. 중장기 수익률도 마이너스다. 연초 이후 TIGER 기술이전바이오액티브의 수익률은 -23. 53%다. KoAct 바이오헬스케어액티브와 HANARO 바이오코리아액티브는 각각 -22.

글로벌 매크로 불안과 외국인 국내증시 매도 행진, 이란전 종전 불확실성으로 원/달러환율이 급등하며 한 달여만에 1500원선을 넘어섰다. 글로벌 국채 시장이 안정되고 증시에서 외국인 수급이 개선될 때가지 환율 불안은 지속될 것으로 보인다. 18일 외환시장에서 원/달러환율은 전거래일 대비 0. 5원 내린 1500. 3원에 주간거래를 마감했다. 지난 15일 9. 8원 급등하며 1500. 8원으로 마감한 이후 2거래일째 1500원선을 유지했다. 원/달러환율이 1500원을 넘은 것은 지난달 7일 이후 한 달여 만이다. 미국 물가 지표 충격에 따른 미국채 금리 급등이 달러 강세로 이어지며 주요국 통화 모두 약세로 돌아섰다. 미국 30년물 국채금리는 5%를 넘어서며 2007년 7월 이후 19년만에 가장 높은 수준까지 올랐다. 지난 주 유로화, 엔화 모두 1%대 약세를 보였다. 국내 시장에서는 차익실현에 나선 외국인 매도세가 강해지며 환율 약세에 기름을 부었다. 지난 한 주(11일~18일) 국내 주식시장에서 외국인 투자자들은 23조2000억원을 순매도 했다.

원/달러 환율이 2거래일 연속 1500원대에서 마감했다. 중동 지정학적 리스크와 글로벌 달러 강세, 외국인 자금 이탈 압력이 겹친 영향이다. 이달 들어 원/달러 환율 변동폭은 70원 가까이 벌어지는 등 시장 불안도 확대되는 모습이다. 18일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 종가보다 0. 5원 내린 1500. 3원에 주간 거래를 마쳤다. 지난 6일 장중 1439. 6원까지 내려갔던 환율은 이날 장중 1506원대까지 오르며 2주도 안 돼 저점과 고점 간 격차가 70원 가까이 벌어졌다. 원/달러 환율 상승 배경으로는 중동발 지정학적 리스크와 글로벌 위험회피 심리가 꼽힌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 트루스소셜을 통해 "이란에 남은 시간이 많지 않다"며 강경 발언을 내놨다. 미국과 이란 간 협상 교착 우려가 재부각되면서 국제유가는 3거래일 연속 상승세를 이어갔다. 지난주에만 약 8% 급등한 브렌트유는 배럴당 110달러대로 상승했고 서부텍사스산원유(WTI)도 107달러를 넘어섰다.

18일 미국 국채 금리가 연중 최고치를 기록한 가운데 외국인 투자자들이 코스피시장에서 3조6000억원 넘는 규모로 주식을 매도했다. 미국·이스라엘-이란 전쟁 여파로 미국 장기금리가 치솟고 원/달러 환율은 상승하면서 외국인들이 국내 주식을 내다 판 것이란 분석이 나온다. 달러 표시 안전자산인 미국 국채의 수익률(금리)이 높아진 상황에서 원화 표시 위험자산인 한국 주식은 환차손 위험에 노출됐기 때문이다. ━미국 금리 따라 한국 금리도 치솟았지만…외국인 '금리도 손해·환율도 손해'━ 18일 글로벌 금융정보업체 인베스팅닷컴의 실시간 집계에 따르면 미국 10년물 국채의 연환산 금리는 이날(이하 한국시각 기준) 오전 장중 4. 634%까지 오른 뒤 오후 3시30분 기준 4. 619%를 나타냈다. 한국 10년물 국채도 4. 305%까지 올랐다. 미국(4. 634%)과 한국(4. 305%) 10년물 국채 금리가 각각 연중 최고치를 경신한 것이다. 한국을 비롯한 주요국 금리는 미국 국채 금리에 동조화돼 등락하는 경향이 있다.