머니투데이

부광약품이 한국유니온제약의 최종 인수예정자로 확정됐다. 부광약품은 서울회생법원 회생합의14부(최미복 부장판사)가 지난 12일 한국유니온제약의 회생계획안을 인가했다고 13일 밝혔다. 회생계획안에 따라 부광약품은 최종 인수예정자로서 오는 28일 한국유니온제약의 지분을 취득할 예정이다. 소유 주식 수는 6000만주, 지분 비율은 75. 14%다. 3자 배정 유상증자 방식으로 300억원을 투입한다. 인수대금은 회생 재원으로 활용할 계획이다. 회생담보채권은 대부분 현금 변제 방식으로 처리된다. 회생채권은 67. 6%를 출자전환하고 32. 3%는 현금으로 변제한다. 회생절차 개시 후 이자는 대부분 면제되며, 기존 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 권리는 인가일을 기준 소멸된다. 부광약품은 회생계획안에 따라 모든 부채가 변제된 상태로 한국유니온제약을 인수하게 됐다고 설명했다. 또 회생채권 출자전환과 함께 기존 주식과 신주를 대상으로 3대1 병합 감자를 실시할 예정이다. 부광약품은 인수 작업이 마무리되는 대로 자체 생산 중인 일반의약품을 유니온제약에 위탁해 공장 가동률을 높일 계획으로 알려졌다.

위성 통신 전문기업 컨텍 CB(전환사채) 투자자들이 순차적인 전환청구권 행사에 나섰다. 이번 투자자들은 약 30% 수준의 수익을 얻을 것으로 예상된다. 컨텍은 지난 12일 33억원 규모 1회차 CB에 대한 전환청구권이 행사됐다고 13일 밝혔다. 이번 전환으로 발행될 주식은 총 20만주로 전체주식수 대비 1. 30% 수준이다. 이는 지난 2월(약 72억원)에 이은 두번째 전환청구권 행사다. 상장 예정일은 다음달 4일로 전환가액은 1만5873원이다. 해당 CB는 2024년 6월 300억원 규모로 발행했으며 대상자는 다수의 기관이다. 이번 전환을 제외한 미상환 CB는 174억원 규모다. 컨텍 주가가 이날 종가 기준 2만1400원이란 점을 고려하면 해당 투자자들은 약 30% 수준의 수익을 올릴 수 있을 것으로 보인다. 업계는 시장에서 우주기업에 대한 관심이 높아지고 있고 일일 거래량 대비 전환물량이 많지 않은 만큼 오버행(공급과잉) 우려는 제한적일 것으로 보고 있다. 컨텍은 CB 발행을 통해 조달한 자금에 자체 자금을 더해 2024년 7월 AP위성을 인수했다.

아이엘은 1분기 연결기준 매출액 252억원, 영업이익 1억5000만원을 기록하며 흑자기조를 이어갔다고 13일 밝혔다. 이는 지난해 1분기와 비교해 매출액은 유사한 수준이고 영업이익은 소폭 감소한 수준이다. 아울러 1분기 CB(전환사채)의 전환권 행사 등에 따른 자본 확충 효과가 반영되면서 자본총계는 지난해 1분기(231억원) 대비 대폭 늘어난 350억 원으로 증가했다. 회사 관계자는 "1분기 흑자 달성은 지속적인 원가 절감 및 생산 공정 효율화 노력과 더불어 모빌리티 분야 자회사들과의 시너지 효과 덕분"이라고 설명했다. 한편 아이엘은 최근 120억원 규모 유상증자를 마무리하고 산업용 휴머노이드 '아이엘봇' 양산 및 사업 확장에 본격적으로 나설 계획이다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다. 미래아이앤지에 새주인이 들어서면서 계열사였던 판타지오의 거취에도 변동이 생겼다. 지난 3월 남궁견 회장이 미래아이앤지 그룹을 매각한 이후 약 한달만에 판타지오를 재차 인수하는 구조를 짰다. 유상증자를 통해 지배력을 높이는 동시에 시가총액 증가까지 기대하고 있다. 판타지오는 미래아이앤지 그룹 내에서 상징적인 역할을 했다. 엔터테인먼트 사업을 영위하는 만큼 시장에서도 주목도가 높았다. 지난 3월 미래아이앤지 그룹 전반에 지배구조 변동이 생기면서 판타지오 역시 거취에 관심이 집중됐다. 남궁견 회장이 그룹사 매각 패키지에 어떤 상장사를 포함시켰는지가 화두였다. 남궁견 회장은 미래아이앤지 그룹 매각 소식을 발표함과 동시에 판타지오를 중심으로 지배구조를 재편하겠다고 밝혔다. 판타지오를 비롯해 아센디오, 경남제약을 통해 그룹사를 재차 구축하겠다는 계획이었다. 미래아이앤지를 비롯해 휴마시스, 인콘, 케이바이오랩스(옛 케이바이오컴퍼니), 빌리언스는 스텔라PE가 인수하고 세 상장사는 남궁견 회장이 가져가는 구조였다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다. 서진시스템이 최대주주인 전동규 대표이사가 회사 자금대여를 위해 보유 주식 250만주를 매도할 계획이라고 밝혔다. 전 대표는 12일 거래계획 보고서를 통해 해당 내용을 공시했다. 전일 종가 기준으로 이번 매도를 통해 확보되는 자금 규모는 약 1687억원 수준이다. 회사 측은 해당 자금을 에너지저장장치(ESS), 반도체, 블룸에너지 SOFC, 데이터센터, 우주항공, 로봇파운드리 등의 시설투자 및 운영자금으로 활용할 예정이라고 설명했다. 회사 측에 따르면 전동규 대표이사는 △지난 2018년 주주배정 유상증자 참여(267억원) △2020년 전환사채(CB) 투자(300억원) △2021년 전환사채 투자(200억원) 등 회사 성장을 위한 대규모 자금 투자를 이어왔다. 서진시스템은 최근 글로벌 ESS 주요 고객 3사와 5~10년 장기 공급계약을 체결하는 등 미국 ESS 공장 투자를 확대하고 있다. 수주 증가에 대응하기 위해 베트남 생산라인 증설도 확장하는 등 전략적인 투자도 진행 중이다.

의약품 제조·판매 업체 메지온의 전환사채(CB) 발행이 발행 규모를 줄이며 반쪽짜리 성공에 그친 것으로 파악됐다. 메지온은 당초 800억원 어치의 CB를 발행할 계획이었지만 실제론 365억원 어치만 발행했다. 앞서 이 회사는 신기술금융사 조합을 설립해 자금을 조달하려 했지만 투자자들이 모이지 않아 실패한 바 있다. 12일 금융감독원 전자공시에 따르면 메지온은 최근 365억원어치 CB를 발행(만기일 2031년 5월 12일)키로 결정했다. 이날은 자금 납입 마감일이다. CB로 조달한 돈은 올해 105억원, 내년 200억원, 이후 60억원을 임상시험 등 운용자금으로 사용하게 된다. 이번 CB는 당초 800억원을 발행할 계획이었지만, 기관투자자(LP)들의 호응을 얻지 못해 발행 규모가 계획의 절반 이하 수준까지 줄었다. 신기사 조합을 설립하고 투자자를 모아 자본 조달하려 했던 계획이 무산되고도 일반 메자닌(채권과 주식의 중간 성격을 지닌 상품) 발행에서도 부진한 성적을 낸 것이다. 그나마 CB 발행이 어렵사리 마무리될 수 있었던 것은 코스닥벤처펀드 덕분이다.