이 기사는 02월21일(10:32) 머니투데이가 만든프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.
외환은행이 보완자본 성격의 후순위채권 발행을 추진하고 있다.
신 BIS 제도 시행으로 은행의 BIS(국제결제은행)기준 자기자본 비율을 높이기 위해서다.
외환은행 관계자는 21일 "오는 3월중 후순위채권 발행을 준비하고 있다"며 "그러나 발행규모와 만기 등 조건은 확정되지 않았다"고 말했다.
현재 채권시장에서는 외환은행이 10년짜리 후순위채권 3000억원을 발행할 것으로 알려져 있다. 5년뒤 콜옵션이 붙는 조건이다.
이번 채권의 신용등급은 'AA+'가 예상된다.