한국투자신탁운용은 글로벌 대표 투자은행에 투자하는 한국투자월스트리트투자은행 펀드의 1년 수익률이 동일 유형 펀드 중 1위를 차지했다고 21일 밝혔다.
20일 에프앤가이드에 따르면 한국투자월스트리트투자은행 펀드(S-R클래스)의 1년 수익률은 32.29%로 운용규모 100억원 이상의 해외 금융섹터 펀드(ETF 제외) 가운데 1위를 차지했다. 이는 같은 기간 미국 S&P500 지수의 수익률(22.95%)을 상회한 수치다.
해당 펀드의 최근 3년 및 펀드 설정 후 수익률은 각각 24.78%, 36.43%로 집계됐다. 최근 트럼프가 금융 규제 철폐를 예고해 투자은행에 대한 수익성이 개선될 것이라는 기대감이 높아졌다. 이에 따라 한국투자월스트리트투자은행 펀드는 연초 이후 수익률 8.66%를 기록하며 긍정적인 성과를 이어가고 있다.
해당 펀드의 책임운용역인 황우택 한국투자신탁운용 글로벌주식운용부 부장은 "기존에는 반독점 규제 때문에 주요 빅테크 기업들이 현금이 충분함에도 M&A(인수합병)를 추진할 수 없었다"며 "트럼프 행정부의 금융 규제 완화로 M&A 시장이 부활하면 투자은행들의 수익이 확대될 것"이라고 설명했다.
이어 "자본 규제 요건이 완화되면 대형은행이 확충할 자본금 규모가 줄어들어 대형 투자은행의 공격적인 투자 및 대출이 가능하다"며 "주주환원 여력 증가로 자사주 매입 규모가 급증할 것으로 예상돼 주가에도 긍정적인 영향을 줄 전망"이라고 말했다.
한국투자월스트리트투자은행 펀드는 글로벌 투자은행 업계에서 경쟁우위와 혁신을 모두 갖춘 기업에 투자하는 상품이다. 대형 투자은행이 전체 시장의 대부분을 차지하고 있으며 자산 및 시장점유율 또한 꾸준히 증가해 입지가 강해지는 추세다.
미국 전체 은행 수가 2020년 대비 2024년에 9920개에서 4548개로 감소하는 사이 미국 대형은행 자산은 약 3.2배 증가했고, 점유율도 확대됐다.
한국투자신탁운용 공식 홈페이지에 따르면 12일 기준 한국투자월스트리트투자은행 펀드의 주요 편입 종목에는 JP모건체이스(5.96%), 골드만삭스(5.48%), 모간스탠리(5.45%), 뱅크오브아메리카(5.37%), 방코 산탄테르(5.20%), 웰스 파고(5.16%) 등이 포함돼 있다.
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글로벌 투자은행의 사업은 과거 전통적인 부문인 IPO(기업공개), M&A, 자금조달, 구조화금융에 머물렀지만 현재 신용카드, 고액자산가 관리, 다가구대출로 범위를 넓히고 있다. 미래에는 전자거래 플랫폼을 인수하거나 AI(인공지능)기반 자금조달 플랫폼도 제공할 전망이다.
황 부장은 "금융 산업이 규제 산업이라는 관점에서 볼 때 트럼프 정부의 규제 완화는 금융주에 긍정적인 이벤트가 될 것으로 예상한다"며 "AI, 블록체인 등 산업의 디지털화가 빠르게 진행됨에 따라 대형은행 중심으로 시장 재편이 가속화될 것"이라고 설명했다.
