한국투자증권이 삼성중공업(32,350원 ▼650 -1.97%)에 대해 목표주가를 2만4000원으로 20% 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
9일 강경태 삼성증권 연구원은 "2025년 1분기에 보인 상선 영업이익률은 시장 기대에 미치지 못했지만, 질 좋은 잔고는 어디가지 않으며 생산성은 경쟁사에 수렴한다"라며 "제품별 수주 풀에 대해서도 의심하지 않는다"라고 말했다.
강 연구원은 "특히 FLNG(액화천연가스생산설비)에 대해서 독점에 가까운 사업자의 지위가 지켜질 것이라 내다본다"며 "제품별로 수주 시점이 변경될 경우 그에 맞게 추정치를 조정할 계획이지만 실적 추정치로 반영할 수 없는 군함 수출 얘기로 밸류에이션 프리미엄을 받고 있는 경쟁사에 비해 편안한다"고 했다.
