KT가 달러채권 수요예측에서 발행 예정금액 대비 7배가 넘는 주문을 받아 흥행에 성공했다.
24일 금융투자업계 등에 따르면 이날 자정 진행된 KT 달러채권 수요예측은 160개 글로벌 투자자들이 참가해 38억 달러(약 5조1800억원) 규모의 자금이 몰렸다. 발행 목표 금액 5억달러(약 6800억원)의 7.6배에 달하는 규모다. 이는 올해 일반기업 달러채 주문 중 가장 큰 액수다.
KT는 만기 3년6개월의 달러 공모채권(RegS/144A)을 내달 3일 발행한다. 금리는 4.375%다. 투자지역은 아시아, 유럽, 중동, 미국 등 전세계이며 확정금리는 KT의 기존 유통수익률보다 3bp(0.03%포인트) 낮은 72bp 수준의 스프레드에서 결정됐다.
KT는 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 각각 'A3', 'A-' 등급을 받고 있다.
KT 관계자는 "이번 달러채 발행은 KT 역대 최대 수요로 투자자 다변화 및 글로벌 세일즈에 성공했다는 의미가 있다"고 설명했다.
