돈이 모이는 곳에는 이유가 있다.
성공투자를 위해 반드시 읽어야 하는 '돈의 흐름'.
오늘 장 어디에 돈이 모이는지 알면,
그곳에 기회가 있다.
(출연) 민재기 KB증권 프라임클럽 팀장
Q. LG엔솔이 띄운 ESS 시장, 다시 재평가 받나?
- 신재생 에너지· AI 데이터센터 중심 ESS 시장 성장세
- 전력 수급 불균형 해결의 핵심은 ESS
- 친환경의 에너지 생산 변동성으로 ESS가 필수적
- 국내 포함 글로벌 ESS 시장 성장 확정적
- LG엔솔, 북미 ESS 생산능력 17Gwh→ 30Gwh 증가 계획
- 미국의 중국 ESS 업체 규제로 국내기업 반사 수혜
- 2026년 미국 ESS 시장 내 중국 배터리 경쟁력 약화 불가피
- 미국 ESS 시장에서 중국산 배터리 사실상 퇴출 가능성
- ESS, AI 데이터 센터향 전력망 증가와 맞물려 급성장
- ESS 내 배터리 온도 관리 우위 수냉식 냉각시스템
- 한중엔시에스, 삼성SDI에 수냉식 ESS 냉각 시스템 독점 공급
- 수냉식 냉각 시스템을 탑재한 ESS 생산 기업은 삼성SDI· CATL
- 북미 ESS 시장에서 삼성SDI가 유리한 환경
- 삼성SDI, 미국 ESS 시장 본격적인 진출로 긍정적
Q. 민재기 팀장의 관심주는?
- LG에너지솔루션에 배터리 파우치 필름 공급
- 올해 4월 신공장 가동… 3분기부터 실적 반영
- LG에너지솔루션 상승 시 수혜 기대되는 밸류체인 종목
- 투자에 대한 이자비용 급증으로 3년 연속 적자
- LG에너지솔루션 ESS 수주 확대로 인한 수혜주
- 얼티엄 셀즈와 1.5조 규모의 파우치필름 공급 계약 종료
- 목표가 40,000원 / 손절가 30,000원
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