SK증권(2,425원 ▲25 +1.04%)이 삼성물산(396,000원 ▼10,500 -2.58%)에 대해 올해 2분기 건설과 패션 부문 호조가 전망돼 최근 주가 조정은 매수 기회라고 3일 밝혔다. 그러면서 목표주가를 기존과 같은 59만원으로 유지했다.
삼성물산은 전일까지 5거래일 연속 급락했고, 이날 NXT 프리마켓에서도 약세를 나타내고 있다. SK증권이 제시한 목표가와 전일 장 마감 기준 삼성물산 주가(40만6500원)를 비교해보면 45.1% 상승여력이 있다.
SK증권은 삼성물산의 2분기 매출액이 전년동기대비 5.5% 증가한 10조6000억원, 영업이익이 11.2% 늘어난 8374억원에 이를 것으로 예상했다. SK증권은 삼성물산의 건설부문은 P5 골조공사 등 하이테크 매출 확대 로 9.8% 증가하고 영업이익률도 4.7%로 1.2%포인트 개선될 것으로 봤다. 패션부문은 소비심리 회복과 환율상승에 따른 외국인 매출 증가로 11.6% 증가할 것으로 전망했다.
최관순 SK증권 연구원은 "삼성물산은 밸류에이션 매력이 높고 자사주 매입, 현금배당 등 주주환원을 확대할 가능성이 있다"며 "본업에서 하이테크를 통한 안정적인 성장과 SMR(소형모듈원자로), 신재생 사업에서의 중장기 잠재력이 크다"고 말했다.
최 연구원은 또 "삼성물산 주가는 지분가치 뿐 아니라 사업가치도 반영한다는 점을 고려한다면 최근 주가 조정은 매수기회라 판단한다"고 했다.
