한국투자증권은 지난 3일 총 360억엔(약 3353억 원) 규모의 엔화 표시 무보증 사채(사무라이 본드) 공모 발행을 위한 수요예측을 마치고 13일 발행을 완료했다고 밝혔다.
이번 엔화채는 시장 수요예측에서 총 531억엔의 유효 주문을 확보하며 현지 기관투자자들의 높은 관심을 받았다. 만기별 발행 금액은 △2년물 170억엔 △3년물 93억엔 △5년물 97억엔이다. 가산금리(스프레드)는 TONA(무담보 익일물 콜금리) Mid Swap Rate 대비 각각 130bp와 170bp 높게 결정됐다. 이번에 처음 발행된 5년물 금리 수준은 185bp 더 높다. 발행 주간은 SMBC닛코(SMBC Nikko)증권이 맡았다.
한국투자증권은 그동안 축적된 신뢰를 바탕으로 최초 공모 희망 금리 밴드의 중하단 수준에서 최종 금리를 확정 지었고, 만기 구조(트렌치)에 5년 장기물 채권까지 성공적으로 안착시키는 유의미한 성과를 거뒀다고 설명했다.
앞서 한국투자증권은 2023년 국내 증권사 최초로 엔화채 발행에 성공했고, 2024년에도 100억엔 규모의 자금을 추가 조달했다. 현지 투자자들을 대상으로 지속적인 투자설명회(IR)를 개최하며 견고한 네트워크를 형성하고, 회사의 수익성과 리스크 관리 역량에 대한 소통도 늘렸다.
한국투자증권 관계자는 "이번 발행을 계기로 일본 공모 채권 시장에서 한국투자증권의 단단한 입지를 확인하며, 투자 저변을 장기물까지 확장했다는 점에서 의미가 깊다"며 "조달 자금을 활용해 글로벌 비즈니스를 다각화하고, 앞으로도 안정적이고 다변화된 자금 조달 네트워크를 구축해 가겠다"고 말했다.
