올해 6월부터 매달 코스피 심사청구 업체 나와
대어 소노인터내셔널 이르면 이달말 심사결과
코스피 기업공개(IPO) 시장에 대어들이 출사표를 던지고 있다. 그 중 소노인터내셔널이 거래소에서 상장 예비심사를 받고 있어서 대어 중 가장 먼저 상장될 가능성이 높다. 무신사, 구다이글로벌 등 조단위 기업가치가 기대되는 업체들도 뒤따라 심사를 청구할 것으로 보여 거래소 발행시장에 훈풍이 불지 주목된다.
11일 한국거래소 기업공시채널에 따르면 휴양콘도 운영업체 소노인터내셔널은 지난 6월 26일 코스피 IPO를 위한 예비심사 청구서를 접수했다. 소노인터내셔널은 시장에서 기업가치를 3조원으로 평가받는 IPO 대어다. 대신증권과 미래에셋증권이 상장 주선했다.
소노인터내셔널의 심사 결과는 이르면 이달 말 공개된다. 일반적인 상장 예비심사 기간은 청구 후 45거래일로 심사 과정과 일정에 따라 연장될 수 있다.
소노인터내셔널은 지난해 상장을 계획했지만 한번 미뤄졌다. 시장에선 경영권을 인수한 트리니티항공(옛 티웨이항공)의 재무 보강 기간을 갖기 위한 준비 과정으로 해석한다. 소노인터내셔널은 트리니티항공에 대해 1100억원 규모 신종자본증권과 800억원 규모 제3자배정 유상증자 등 자본 확충 방안을 마련했고, 5대 1 주식병합을 진행 중이다.
올해만 놓고 보면 코스피에서는 소노인터내셔널을 시작으로 매달 상장 예비심사에 도전하는 기업이 나오고 있다. 지난달 24일에는 화학제품 제조업체 에스에프씨, 지난 4일에는 경비·경호·탐정업체 에스텍시스템이 각각 심사청구에 나섰다. 아울러 향후 코스피에 상장될 수 있는 잠재적인 대어로 무신사와 구다이글로벌도 거론된다.
국내 대표 패션 플랫폼 무신사는 현재 코스피와 미국 나스닥 상장을 저울질하고 있다. 무신사의 대표 주관사는 씨티글로벌마켓증권이고 공동주관사는 JP모간, 한국투자증권, KB증권이다. 당초 기업가치 10조원까지 거론된 만큼 무신사에 투자한 업체들이 엑시트(투자금 회수) 성공을 위한 IPO 성사를 주목하고 있다.
무신사는 아직 거래소와 사전협의를 진행하지 않았다. 지난 3월 무신사 정기주주총회에서 최영준 CFO(최고재무책임자)는 "수익성 개선 흐름을 보면 IPO에서 8조~10조원 기업가치를 인정받을 수 있다"며 "충분한 현금을 보유하고 있어 서두를 필요 없이 자금확충을 위한 최적의 시기를 찾겠다"고 밝혔다.
무신사는 이날 장외거래 시장에서 2만2250원에 거래되고 있다. 시가총액은 4조4946억원을 기록 중이다. 지난 1월 2만2950원으로 사상 최고가까지 올랐다가 등락을 반복하며 가라앉았다.
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K뷰티 업체로 조선미녀를 운영하는 구다이글로벌도 상장 준비 과정에 필요한 절차들을 진행하고 있다. 구다이글로벌은 거래소에 상장 계획을 공유한 것으로 전해진다. 공식적인 협의단계를 거쳐 3분기 중 상장예비심사를 청구할 수 있을 것이란 관측이다. 구다이글로벌의 피어그룹(비교대상)으로 연 매출 1조5200억원을 거둔 에이피알이 거론된다. 그만큼 기업가치 10조원을 책정받을 것이란 주장도 나온다.
