한국증권금융이 1955년 창립 후 처음으로 외화표시 공모채권을 발행했다고 6일 밝혔다.
이번 채권은 만기 3년, 금리 4.977%의 3억달러 규모로 발행됐다. 금리는 미국채 3년물에 0.47%포인트(p)를 가산했다. 무디스 신용등급은 국가 신용등급과 같은 Aa2다.
주문 규모는 누적 24억달러로 발행액 8배에 달했다. 최근 발행한 국가신용등급 한국물 중 최대 수준이다. 투자자 유형은 은행 48%, 자산운용사 39%, 기타 13%로 나타났다.
증권금융은 "초도 발행이란 제약과 글로벌 환경의 불확실성 속에서 성공적으로 마친 채권 발행은 증권금융의 역할과 위상이 해외에서도 높이 평가됐음을 보여준다"고 밝혔다.
또 "수요를 이끌어내기 위해 싱가포르·홍콩 로드쇼 등을 열어 투자자들에게 증권금융의 자본시장 내 공적역할과 우수한 재무건전성 등을 적극 홍보했다"며 "자본시장 외화 유동성 공급기반을 확대하는 계기로 삼을 계획"이라고 했다.
